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  • 上市房企熱議并購重組及配套融資恢復(fù) 將根據(jù)自身整體安排進行規(guī)劃
  • 2022年11月30日 來源:證券日報 作者:李昱丞 李雯珊

提要:廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示,資本市場融資開閘導(dǎo)向意義非常明確。恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資有利于推動地產(chǎn)風(fēng)險軟著陸,推進行業(yè)轉(zhuǎn)型,打造新的地產(chǎn)運營模式。

11月28日,證監(jiān)會宣布在房企股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施,支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,內(nèi)容涵蓋恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資等。

《證券日報》記者就“恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資”相關(guān)細則,采訪了萬科A、保利發(fā)展、金地集團、招商蛇口、南山控股、華發(fā)股份、越秀地產(chǎn)、禹洲集團、佳兆業(yè)集團、合景泰富集團、富力地產(chǎn)等上市房企。

不少企業(yè)表示,對于恢復(fù)房企并購重組融資、股權(quán)融資等相關(guān)政策感到非常驚喜,會根據(jù)自身公司整體安排進行規(guī)劃。

2010年4月份,國務(wù)院為堅決遏制部分城市房價過快上漲,發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》(簡稱“新國十條”),要求對存在土地閑置及炒地行為的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),證監(jiān)部門暫停批準其上市、再融資和重大資產(chǎn)重組。同年10月份,證監(jiān)會發(fā)布通知稱,為堅決貫徹執(zhí)行“新國十條”精神,已暫緩受理房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)重組申請。

時隔12年,房企再融資再次重啟,對市場信心和預(yù)期具有積極的信號意義。不少房企表示,正積極研判相關(guān)政策。

“政策剛落地,公司還需要認真研判和多方面了解相關(guān)細則。在符合政策導(dǎo)向范圍內(nèi),我們會認真研究相關(guān)機會,不會輕易放過。”金地集團證券部相關(guān)人士表示。

保利發(fā)展董秘辦人士表示,“政策出來之后,公司會進行相關(guān)研究與決策,后續(xù)會根據(jù)監(jiān)管要求及公司自身需求進行綜合研判。”

“這個政策對于行業(yè)而言,特別是融資端是非常積極的。對于公司現(xiàn)階段經(jīng)營策略來說,不會因為某個政策而出現(xiàn)較大變化。公司還是努力做好可持續(xù)發(fā)展能力的深耕。”南山控股證券部相關(guān)負責(zé)人表示。

招商蛇口證券部人士則認為,“公司正在進行相關(guān)研究,后續(xù)不排除會有一些并購重組動作。”據(jù)悉,2020年,招商蛇口曾發(fā)布重組草案,擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債及支付現(xiàn)金的方式向深投控購買其持有的南油集團24%股權(quán),后因宏觀環(huán)境變化等原因,以撤回相關(guān)申請文件告終。

事實上,自2015年以來,按照證監(jiān)會行業(yè)分類,涉房上市公司,例如廣宇發(fā)展、渝開發(fā)、棲霞建設(shè)、蘇州高新、蘇寧環(huán)球、萬業(yè)企業(yè)、ST云城的并購重組草案大多以終止審查或不予核準告終。此次證監(jiān)會對涉房上市公司并購重組及配套融資方面進行調(diào)整優(yōu)化,為房企并購重組提供相關(guān)便利。

“復(fù)盤歷史上兩次股權(quán)融資重啟時期,再融資限制的放寬均能有效促進行業(yè)基本面恢復(fù)。”銀河證券房地產(chǎn)行業(yè)分析師向《證券日報》記者表示。

2006年至2009年股權(quán)融資興起,2008年12月份的“國六條”,指出對有實力有信譽的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)兼并重組有關(guān)企業(yè)或項目,提供融資支持和相關(guān)金融服務(wù),2009年銷量隨之大幅反彈。

隨著2015年房企定增大規(guī)模啟動,約半數(shù)以上房企定增進行重大資產(chǎn)重組,提升了房企資產(chǎn)質(zhì)量。

2015年和2016年定增規(guī)模達到1453億元和1327億元,分別為放開前2014年規(guī)模的3.78倍和3.45倍,定增對房企股權(quán)融資的貢獻程度達95%以上,成為上市房企股權(quán)融資的主要方式。

一位接近頭部房企人士對《證券日報》記者表示,“目前來看,‘第三支箭’政策對于地產(chǎn)行業(yè)無疑是利好的,特別是融資端。接下來要看企業(yè)和金融機構(gòu)如何落實。同時,還要看市場信心,以便及時提振消費端。”

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示,資本市場融資開閘導(dǎo)向意義非常明確。恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資有利于推動地產(chǎn)風(fēng)險軟著陸,推進行業(yè)轉(zhuǎn)型,打造新的地產(chǎn)運營模式。

易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進對《證券日報》記者表示,“在重組上市方面,政策提及‘同行業(yè)、上下游’整合,實際上也使得建筑類等企業(yè)獲得重組機會。在此邏輯下,房地產(chǎn)背后的資源會有加速整合的過程,同時促使債務(wù)問題在重組中順利化解。”



責(zé)任編輯:蔡媛媛
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