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zixun 2025-07-31 22:24:06 資訊 1594 0

  

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  投資主題建議關注:設備更新/國產算力/新質生產力/低空經濟。1)設備更新:高能效設備應用有望成為新一輪設備更新重要途徑,看好工業鍋爐/節能電機等高能效設備應用和資源再生產業。2)國產算力:AI成為全球科技博弈焦點,國內智算中心建設有望加速,看好國產光互聯/算力芯片/華為智算產業鏈。3)新質生產力:國資委提出加快推動AI發展,培育新質生產力,看好智能制造/新材料等新技術和新場景。4)低空經濟:財經委會議強調降低全社會物流成本,打造低空無人配送新模式,看好低空飛行器制造/核心零部件/飛行服務公司。

  

  

    會議指出,要把穩外資作為做好今年經濟工作的重要發力點,在擴大市場準入、優化公平競爭環境、暢通創新要素流動等方面加強服務保障,持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境,鞏固外資在華發展信心,提升貿易投資合作質量和水平。

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    中國銀河證券表示,1月底時我們認為2024年有望在國內外多方面利好下迎來信心的重拾、吸引資金流入,2024年A股將迎來震蕩向上的修復行情。龍年首個交易日開始,在假期資產表現+亮眼的消費與信貸數據共振下,A股大幅上漲。3月初將召開兩會,考慮到通常A股在兩會前市場多數呈現積極的表現,重點領域會獲得較高的超額收益如新興領域或政策。政策端是重點聚焦的關鍵點之一,如科技主線及新質生產力概念。3月底開始進入年報及一季報披露期,行業景氣度預期將是影響板塊間相對表現的關鍵。3月配置的投資策略應當聚焦受益于有業績預期+有兩會政策利好預期板塊里的低估值價值股+成長型價值股。3月我們建議戰略性布局科技、上游原材料、電力等板塊里的價值股。四肖選一肖期期準四肖

 


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