投資主題建議關(guān)注：設(shè)備更新/國(guó)產(chǎn)算力/新質(zhì)生產(chǎn)力/低空經(jīng)濟(jì)。1）設(shè)備更新：高能效設(shè)備應(yīng)用有望成為新一輪設(shè)備更新重要途徑，看好工業(yè)鍋爐/節(jié)能電機(jī)等高能效設(shè)備應(yīng)用和資源再生產(chǎn)業(yè)。2）國(guó)產(chǎn)算力：AI成為全球科技博弈焦點(diǎn)，國(guó)內(nèi)智算中心建設(shè)有望加速，看好國(guó)產(chǎn)光互聯(lián)/算力芯片/華為智算產(chǎn)業(yè)鏈。3）新質(zhì)生產(chǎn)力：國(guó)資委提出加快推動(dòng)AI發(fā)展，培育新質(zhì)生產(chǎn)力，看好智能制造/新材料等新技術(shù)和新場(chǎng)景。4）低空經(jīng)濟(jì)：財(cái)經(jīng)委會(huì)議強(qiáng)調(diào)降低全社會(huì)物流成本，打造低空無(wú)人配送新模式，看好低空飛行器制造/核心零部件/飛行服務(wù)公司。
j小馬拉大車東南亞國(guó)盛證券表示，市場(chǎng)年后連續(xù)上漲后，隨著高位股的分歧，預(yù)示著反彈第一階段結(jié)束，判斷市場(chǎng)在短期整理后，將開(kāi)啟反彈的第二階段，等待新市場(chǎng)主線的出現(xiàn)。技術(shù)面看，市場(chǎng)或在防守位2930點(diǎn)上方震蕩消耗拋壓，市場(chǎng)熱點(diǎn)或切換到中盤(pán)股方向，關(guān)注國(guó)企改革、大金融、農(nóng)業(yè)、食品、光伏及部分低位題材的補(bǔ)漲需求；操作上，規(guī)避年報(bào)業(yè)績(jī)差的品種，保持倉(cāng)位控制，適當(dāng)高低切換。j小馬拉大車東南亞
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