發(fā)布公告稱，公司擬向馭騰集團、陳力群、博睿永信等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購買陜西馭騰能源環(huán)保科技股份有限公司(簡稱“馭騰能環(huán)”)55%股份，交易作價2.97億元，同時擬配套募資不超過1.89億元。

博通股份表示，本次交易完成后，上市公司在保持原主營業(yè)務(wù)的情形下，進入行業(yè)前景良好、競爭優(yōu)勢突出、盈利能力較強的節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)務(wù)，上市公司將轉(zhuǎn)型為高等教育和節(jié)能服務(wù)雙輪驅(qū)動的雙主業(yè)格局。

博通股份主營業(yè)務(wù)是高等教育業(yè)務(wù)，由公司持有70%股權(quán)的西安交通大學(xué)城市學(xué)院開展，該學(xué)院依托西安交通大學(xué)的學(xué)科資源、師資力量以及教學(xué)管理優(yōu)勢，根據(jù)現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展趨勢和地方經(jīng)濟社會發(fā)展需求設(shè)置專業(yè)。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.37億元，同比減少0.12%；實現(xiàn)營業(yè)利潤0.38億元，同比減少21.24%。

通過本次交易，博通股份希望進一步促進上市公司戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型以及對節(jié)能環(huán)保服務(wù)行業(yè)的布局。標(biāo)的公司馭騰能環(huán)成立于2010年9月份，2022年10月份在新三板基礎(chǔ)層掛牌，是一家深耕節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的企業(yè)，公司面向焦化、鋼鐵、電力等高污染高耗能行業(yè)，在工業(yè)余熱回收利用領(lǐng)域，提供節(jié)能工程改造的核心裝備和技術(shù)，并通過合同能源管理和工程總承包的業(yè)務(wù)模式開展節(jié)能工程綜合服務(wù)。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，馭騰能環(huán)實現(xiàn)營業(yè)收入1.59億元，實現(xiàn)歸母凈利潤0.30億元。從公司的產(chǎn)品分類來看，工程總承包項目營業(yè)收入1.02億元，占馭騰能環(huán)營業(yè)收入的比重高達64.15%，合同能源管理項目營業(yè)收入0.42億元，化工產(chǎn)品營業(yè)收入0.13億元，技術(shù)服務(wù)及其他類0.01億元。

公告顯示，本次交易馭騰能環(huán)全部股東權(quán)益價值為5.42億元，較馭騰能環(huán)所有者權(quán)益賬面凈資產(chǎn)增值4.48億元，增值率高達475.84%。馭騰能環(huán)整體交易作價為5.40億元，55%股份交易作價則為2.97億元，博通股份采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式支付全部交易價款2.97億元。本次交易股份支付對價為1.89億元，根據(jù)公司發(fā)行價格18.60元/股計算，公司擬向交易對方發(fā)行的總股份數(shù)量為1013.95萬股股份，現(xiàn)金支付對價為1.08億元。

“博通股份上市近20年，近年來經(jīng)營情況一波三折，成長能力及盈利能力明顯不佳，顯示出公司經(jīng)營環(huán)境較為復(fù)雜，轉(zhuǎn)型發(fā)展迫在眉睫。此次并購有助于公司進入新的賽道，提高企業(yè)運營效率、改善當(dāng)前困境，實現(xiàn)多元化發(fā)展，對公司中長期戰(zhàn)略發(fā)展具有重大意義。”北京博星證券投資顧問有限公司研究所所長、首席投資顧問邢星在接受《證券日報》記者采訪時表示，“不過由于此次資產(chǎn)交易為跨界轉(zhuǎn)型，博通股份還將面臨企業(yè)文化、經(jīng)營模式以及業(yè)務(wù)整合等多項挑戰(zhàn)，如此高的增值率也值得商榷。以目前的情況來看，能否具有競爭力、實現(xiàn)扭虧以及高質(zhì)量發(fā)展，尚無定論。”

IPG中國首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜向《證券日報》記者進一步表示：“一個高等教育行業(yè)上市公司跨界收購節(jié)能環(huán)保企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展，涉及的跨行業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗、人才缺乏等問題可能引發(fā)運營風(fēng)險，因此在收購整合過程中必須平衡好投資多元化與運營專業(yè)化的關(guān)系。”