- 智能駕駛板塊逆勢爆發(fā) 智能化布局深入車企或優(yōu)先受益
- 2024年07月30日 來源：中國證券報
提要：平安證券汽車行業(yè)分析師王德安認(rèn)為，特斯拉FSD入華可能會成為國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域的“鯰魚”，加速高階智駕在國內(nèi)的落地進(jìn)程，高階智駕領(lǐng)域領(lǐng)先的車企或供應(yīng)商會更加受益；此外，作為ICT巨頭的華為在汽車界發(fā)力，也會顯著提升消費者對智能新能源車的接受度，因此看好受益于我國高端新能源車擴(kuò)容的相關(guān)企業(yè)。
7月29日，A股三大股指走勢分化，智能駕駛板塊逆勢走強(qiáng)，多只個股表現(xiàn)搶眼。在產(chǎn)業(yè)政策積極助力、行業(yè)公司持續(xù)發(fā)力的帶動下，今年以來智能駕駛板塊市場關(guān)注度持續(xù)升溫。
在業(yè)內(nèi)人士看來，智能化加速趨勢下，自主車企有望再現(xiàn)爆款，帶動車企銷量增長并為智能化賽道的核心零部件供應(yīng)商注入業(yè)績彈性，智能化布局深入的整車企業(yè)有望在自動駕駛加速滲透潮流中優(yōu)先受益。
板塊多只個股漲停
Wind數(shù)據(jù)顯示，7月29日，A股智能駕駛板塊迎來強(qiáng)勁上漲，截至收盤，金溢科技、錦江在線、大眾交通、南京公用、中通客車、動力新科、安凱客車等個股集體漲停，移為通信、萬集科技、賽力斯、高新興等個股集體大漲。從資金動向看，金溢科技、賽力斯、大眾交通、中通客車單日均獲得A股主力資金凈流入超3億元，凈流入規(guī)模在全市場位居前列。
隨著相關(guān)行業(yè)政策在國內(nèi)持續(xù)落地，智能駕駛產(chǎn)業(yè)在成為資本市場“寵兒”同時，其自身發(fā)展也已步入快車道。
6月中旬，國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》，提出穩(wěn)步推進(jìn)自動駕駛商業(yè)化落地運(yùn)營，打造高階智能駕駛新場景，開展智能汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點。地方層面，日前北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布的《北京市自動駕駛汽車條例(征求意見稿)》提出，支持自動駕駛汽車用于城市公共電汽車客運(yùn)、出租汽車客運(yùn)(網(wǎng)約車)、汽車租賃等城市出行服務(wù)；在2024世界人工智能大會上，上海發(fā)放了首批無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用許可，四家獲證企業(yè)可在浦東部分路段實現(xiàn)全無人載人的車輛應(yīng)用，市民可以通過相應(yīng)軟件預(yù)約乘坐這些無人車。
國內(nèi)外智能駕駛相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司也不遑多讓，紛紛在智能駕駛領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)：此前蘿卜快跑在武漢大規(guī)模投放無人駕駛汽車一度引發(fā)行業(yè)內(nèi)外高度關(guān)注，并直接帶動多家上市公司股價走高，是否參與蘿卜快跑項目也成為一些公司被投資者提問的重點；國外企業(yè)中，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克在特斯拉2024年二季度財報電話會中透露，公司無人駕駛出租車產(chǎn)品將在10月中旬召開正式發(fā)布會，F(xiàn)SD(全自動駕駛系統(tǒng))也“很可能在年內(nèi)獲得入華許可”。
從部分上市公司最新動向看，7月28日，賽力斯披露，在與深圳引望智能技術(shù)有限公司及相關(guān)方前期工作進(jìn)展的基礎(chǔ)上，公司啟動與引望及其股東協(xié)商加入對引望的投資，共同支持引望成為世界一流的汽車智能駕駛系統(tǒng)及部件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，并成為服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)的開放平臺。
整車廠或受益最大
“自動駕駛能力是車企在電動智能化時代重要的競爭力，電動智能化對于出行方式的改變正在加速，其影響深遠(yuǎn)，并將深刻改變汽車行業(yè)的格局。”開源證券分析師任浪認(rèn)為，整車廠是自動駕駛發(fā)展中最大的參與者與受益方，自動駕駛的搭載或使整車廠在市場中具有強(qiáng)力的差異化，從而取得競爭優(yōu)勢，提振汽車銷量。對于智能駕駛相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的布局機(jī)遇，任浪認(rèn)為，智能化布局深入的整車企業(yè)將在自動駕駛加速滲透潮流中優(yōu)先受益，建議關(guān)注華為系和新勢力車企。
平安證券汽車行業(yè)分析師王德安認(rèn)為，特斯拉FSD入華可能會成為國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域的“鯰魚”，加速高階智駕在國內(nèi)的落地進(jìn)程，高階智駕領(lǐng)域領(lǐng)先的車企或供應(yīng)商會更加受益；此外，作為ICT巨頭的華為在汽車界發(fā)力，也會顯著提升消費者對智能新能源車的接受度，因此看好受益于我國高端新能源車擴(kuò)容的相關(guān)企業(yè)。
就整個汽車板塊而言，智能化不僅僅是未來發(fā)展的大勢所趨，也是部分機(jī)構(gòu)看好的2024年布局主線。在華龍證券汽車行業(yè)分析師楊陽看來，智能化加速趨勢下，自主車企有望再現(xiàn)爆款，帶動車企銷量增長并為智能化賽道的核心零部件供應(yīng)商注入業(yè)績彈性，智駕域控、線控制動、空氣懸架等智能駕駛核心配置，以及智能座艙域控等智能座艙核心配置的滲透率、國產(chǎn)化率有望進(jìn)入快速增長區(qū)間。
