- 保險中介牌照價格下跌 跨界資本頻現買家陣營
- 2024年05月16日 來源：中國證券報
提要：中國證券報記者注意到，近年來，新能源車企紛紛入局保險市場。比如，2023年3月，蔚來汽車收購匯鼎保險經紀，并將匯鼎保險經紀改名為蔚來保險經紀。2022年6月，理想汽車全資收購銀建保險經紀公司，獲得保險經紀牌照。“新能源車企看好未來的保險市場，看好其發展潛力和增長空間，有望與其主業形成協同效應，提供更好的服務和增加客戶黏性。”王國軍說。
保險中介市場“洗牌”加速。近日，有保險中介機構的股權在拍賣平臺進行拍賣，起拍價僅24萬元。記者從業內了解到，不少保險中介牌照正在轉讓。與兩三年前相比，保險中介牌照價格下跌近兩成，收購者多為國企、上市公司等跨界資本，也有一些新能源車企咨詢保險中介牌照。
業內人士認為，在監管趨嚴、市場競爭加劇等因素影響下，保險中介機構優勝劣汰是大勢所趨。中小保險中介機構需走“小而美、小而精”道路，形成自身獨特的競爭優勢。
牌照轉讓價格下降
“轉讓保險經紀許可證，在全國多地有省分機構”“轉讓天津保險代理許可證，帶分支機構，價格不高”……在社交平臺上，有不少保險中介牌照的轉讓信息。中國證券報記者調研了解到，與兩三年前相比，保險中介牌照轉讓價格有所下降。
據從事保險中介牌照代理轉讓業務的張先生介紹，當前市面上轉讓的保險中介牌照主要有保險代理公司、保險經紀公司、保險公估公司三類，根據其業務范圍不同，又分為全國性和區域性保險中介機構。
據張先生介紹，當前正在轉讓的全國性保險經紀牌照價格在2500萬元左右；全國性保險代理牌照在1700萬元左右；全國分支機構較多的公司價格會稍微高些；如果公司過往有一些業務糾紛，價格就會稍低些。“我手頭有一家正在轉讓的保險代理公司，在全國有20多家分支機構，價格為2300萬元。”張先生介紹。
“從這幾年的情況看，保險中介牌照的轉讓價格已經降到底部。”張先生說，前幾年保險中介牌照價格比較高，最高時能達到3000萬元。從事保險中介牌照代理轉讓業務的王先生也向記者證實了這一情況。對于區域性保險中介牌照，記者調研了解到，部分區域的價格在180萬元-200萬元，整體價格也較此前有所下降。
保險中介牌照轉讓價格走低或僅是保險中介牌照降溫的一個縮影。當前有部分保險中介機構的股權正在掛牌轉讓。阿里拍賣平臺信息顯示，匯才保險代理(深圳)有限公司的96%股權擬于5月22日拍賣，起拍價24萬元。值得注意的是，這已經是該保險代理公司股權的第三次拍賣，前兩次拍賣均以流拍告終。
國家金融監督管理總局披露的最新數據顯示，部分保險中介機構正在退出市場：截至2023年底，保險專業中介機構法人名單數量為2566家，較2022年底減少16家。
行業“有退有進”
業內人士認為，造成保險中介牌照轉讓或保險中介機構退出的原因較多，包括公司經營情況、股東經營戰略調整等因素。
“隨著保險中介市場的發展，市場競爭加劇，一些競爭力較弱的保險中介機構難以維持經營；隨著市場環境的變化，保險中介機構的運營成本越來越高，一些保險中介機構由于規模較小或管理不善，難以承擔高昂的運營成本，部分保險中介機構選擇退出市場。”北京社科院副研究員王鵬向中國證券報記者表示。
從保險中介市場情況來看，行業的“馬太效應”愈發明顯，頭部保險中介公司業務發展較好。比如，2023年，明亞保險經紀新單保費首破百億元，達到108億元，總保費突破200億元。部分中小保險公司經營則較為困難，出現虧損。
除了公司經營壓力之外，對外經濟貿易大學保險學院教授王國軍認為，母公司或大股東戰略調整是保險中介機構退出的原因之一。“‘三無’公司或者問題公司，也是監管部門清理的對象。”王國軍說。
在一些保險中介機構退出的同時，跨界資本布局保險中介行業。據張先生介紹，近年來收購保險中介牌照的多為國企、上市公司，也有一些新能源車企咨詢保險中介牌照。
中國證券報記者注意到，近年來，新能源車企紛紛入局保險市場。比如，2023年3月，蔚來汽車收購匯鼎保險經紀，并將匯鼎保險經紀改名為蔚來保險經紀。2022年6月，理想汽車全資收購銀建保險經紀公司，獲得保險經紀牌照。“新能源車企看好未來的保險市場，看好其發展潛力和增長空間，有望與其主業形成協同效應，提供更好的服務和增加客戶黏性。”王國軍說。
打造自身優勢
近年來，監管部門持續整治保險中介機構“多散亂”問題。業內人士認為，在監管趨嚴、市場競爭壓力增大等因素影響下，保險中介機構優勝劣汰是大勢所趨。對于中小保險中介機構來說，需要提升經營管理能力，打造自身優勢。
有業內人士認為，中小保險中介機構應走“小而美、小而精”道路。“對于中小保險中介機構來說，必須在特定領域或險種上打造專業優勢，形成獨特核心競爭力。”王國軍認為。
王鵬表示，保險中介機構需要提升員工專業素養和服務質量，以滿足客戶日益多樣化的保險需求，通過提供專業、個性化的服務贏得客戶信任。同時，保險中介機構也可尋求合作伙伴，與其他金融機構或企業建立合作關系，實現資源共享和優勢互補。通過合作拓展業務范圍和渠道，提高市場競爭力。
科技賦能也是中小保險中介機構提升自身運營能力的一大方式。業內人士建議，中小保險中介機構應積極利用互聯網、大數據等技術優化業務流程，降低成本，提升服務質量和效率。
