光伏企業(yè)須從擴(kuò)規(guī)模的傳統(tǒng)思路向提高技術(shù)含金量轉(zhuǎn)變，通過整合資源和優(yōu)化管理，控制整體成本。更多關(guān)注風(fēng)光互補(bǔ)、光伏和農(nóng)業(yè)互補(bǔ)、光伏和水電互補(bǔ)等多種能源形式，實(shí)現(xiàn)互為補(bǔ)充。

光伏產(chǎn)業(yè)在歷經(jīng)近兩年的一路高歌后，似乎又有產(chǎn)能過剩的隱憂。今年以來，從產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料到下游組件，均呈跌勢(shì)。近期雖略有上升，但與年初相比仍相去甚遠(yuǎn)。

資本市場(chǎng)率先釋放信號(hào)。近期，不少光伏上市公司發(fā)布了半年報(bào)，業(yè)績(jī)雖然亮眼，股價(jià)表現(xiàn)卻背道而馳。阿特斯發(fā)布半年報(bào)稱，上半年凈利潤(rùn)19.2億元，同比增長(zhǎng)321.75%，但阿特斯股價(jià)卻較兩月前已下跌近三分之一。天合光能股價(jià)較年初更是幾近腰斬，晶科能源等上市公司也創(chuàng)下年內(nèi)新低。

對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)來說，今年本是收獲之年，光伏發(fā)電裝機(jī)超過水電，成為我國(guó)僅次于煤電的第二大電源。但種種跡象表明，產(chǎn)能過剩又一次擊中了光伏產(chǎn)業(yè)。對(duì)此，業(yè)內(nèi)已有表態(tài)。晶科能源半年報(bào)直言，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)已帶來了階段性產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)際能源署2022年報(bào)告顯示，我國(guó)在全球光伏組件市場(chǎng)份額超過80%。有預(yù)計(jì)稱，2025年全球光伏裝機(jī)需求約386吉瓦，不過到今年年底，我國(guó)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能將達(dá)到全球光伏裝機(jī)需求2倍之多，而未來規(guī)劃產(chǎn)能甚至在3倍以上，其中硅料產(chǎn)能過剩最為嚴(yán)重。

分析來看，在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，大量資本涌入光伏產(chǎn)業(yè)，使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能急劇擴(kuò)大。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年上半年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)幅度均在60%以上。需求雖然受政策影響一路上揚(yáng)，但短期內(nèi)難以消化如此巨大的產(chǎn)能增長(zhǎng)。

回顧整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，對(duì)這一問題會(huì)有更加清晰認(rèn)識(shí)。本世紀(jì)初，在歐美市場(chǎng)補(bǔ)貼帶動(dòng)下，我國(guó)光伏企業(yè)迅速成長(zhǎng)并“走出去”，2008年國(guó)際金融危機(jī)使行業(yè)暫入低谷。此后，在國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼帶動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)重獲生機(jī)。2012年以后，受歐美“雙反”制裁，行業(yè)又入低谷。此后在政策支持下實(shí)現(xiàn)反彈，但2018年隨著度電補(bǔ)貼取消，又出現(xiàn)下行。2020年開始的大規(guī)模發(fā)展，則是受“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)。

在這些起落中，伴隨著企業(yè)倒閉和市場(chǎng)出清，產(chǎn)能過剩之憂始終如影隨形，其中深層原因包括在市場(chǎng)前景向好情況下，企業(yè)擴(kuò)張過快。這種擴(kuò)張不少有地方政府助力，正是在企業(yè)和地方政府短期績(jī)效目標(biāo)共同驅(qū)動(dòng)下，才上馬一些低水平重復(fù)建設(shè)項(xiàng)目。一旦市場(chǎng)波動(dòng)，這些沒有太多核心競(jìng)爭(zhēng)力的項(xiàng)目很容易敗下陣來。

要注意的是，此次波動(dòng)和以前有很大不同。隨著國(guó)內(nèi)外補(bǔ)貼政策退出，產(chǎn)業(yè)更多轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。在這種情況下，技術(shù)上勝出和成本控制成為關(guān)鍵。

為此，相關(guān)企業(yè)須從擴(kuò)規(guī)模的傳統(tǒng)思路向提高技術(shù)含金量轉(zhuǎn)變，同時(shí)通過整合資源和優(yōu)化管理，控制整體成本。在當(dāng)前多能互補(bǔ)的背景下，更多關(guān)注風(fēng)光互補(bǔ)、光伏和農(nóng)業(yè)互補(bǔ)、光伏和水電互補(bǔ)等多種能源形式，實(shí)現(xiàn)互為補(bǔ)充。