近兩年一路高歌猛進(jìn)的英偉達(dá)，可能遇到了滑鐵盧。據(jù)外媒報(bào)道，公司最新款人工智能芯片英偉達(dá)下一代Blackwell架構(gòu)系列AI旗艦芯片GB200的出貨時(shí)間，將被推遲至少3個(gè)月。此外，美國政府對(duì)英偉達(dá)啟動(dòng)反壟斷調(diào)查。

據(jù)美國媒體報(bào)道，幫助生產(chǎn)英偉達(dá)新AI芯片和服務(wù)器硬件的兩位知情人士透露，由于存在“設(shè)計(jì)缺陷”，英偉達(dá)新型AI芯片的發(fā)布將被推遲3個(gè)月甚至更長時(shí)間。

報(bào)道指出，這一缺陷可能會(huì)影響Meta、谷歌、微軟等一系列“大客戶”，因?yàn)樗麄兌家延嗁徚藘r(jià)值數(shù)百億美元的芯片。

另外，還有一名微軟員工和另一名知情人士透露，英偉達(dá)向微軟和另一家大型云計(jì)算提供商發(fā)出通報(bào)，其新款Blackwell芯片中最先進(jìn)的AI芯片將會(huì)“跳票”。據(jù)悉，微軟是英偉達(dá)最大的客戶之一。

今年7月，英偉達(dá)為滿足客戶需求，向臺(tái)積電追加4nm芯片訂單，Blackwell平臺(tái)GPU芯片投片量增加25%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，臺(tái)積電開始生產(chǎn)Blackwell平臺(tái)架構(gòu)圖形處理器，意味著英偉達(dá)搭載“地表最強(qiáng)AI芯片”的AI服務(wù)器即將交付，會(huì)翻開AI領(lǐng)域的新篇章。

GB200芯片包含兩個(gè)相連的Blackwell GPU和一個(gè)Grace中央處理單元。然而，在最近幾周臺(tái)積電工程師為量產(chǎn)進(jìn)行準(zhǔn)備時(shí)，卻在連接兩個(gè)Blackwell GPU的裸晶上發(fā)現(xiàn)了設(shè)計(jì)缺陷。這一缺陷會(huì)導(dǎo)致芯片良率或產(chǎn)量降低，通常做法是停止量產(chǎn)。因此，英偉達(dá)不得不對(duì)芯片設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整，并在開始量產(chǎn)前，與臺(tái)積電合作進(jìn)行新的試生產(chǎn)。

不過8月4日，針對(duì)英偉達(dá)AI芯片被曝推遲發(fā)布的消息，英偉達(dá)方面回應(yīng)稱：“正如我們之前所說，Hopper的需求非常強(qiáng)勁，Blackwell的樣品試用已經(jīng)廣泛開始，產(chǎn)量有望在下半年增加。此外，我們不對(duì)謠言發(fā)表評(píng)論。”

目前，市場(chǎng)對(duì)于B200需求非常旺盛，客戶紛紛從B100轉(zhuǎn)向B200(已經(jīng)超過45萬顆需求)。Meta模型訓(xùn)練方亦表示，他們也要追加B200訂單，至少還需要15萬顆B200，本來預(yù)計(jì)下個(gè)月追加訂單。此外，英偉達(dá)三季度將主推出貨H200，這個(gè)季度業(yè)績預(yù)計(jì)330億美元以上。10—11月再追加部分H200給客戶應(yīng)急，最遲12月全部正常。

臺(tái)積電原本計(jì)劃在第三季度開始量產(chǎn)Blackwell系列芯片，并從第四季度開始向英偉達(dá)客戶批量發(fā)貨。然而，由于設(shè)計(jì)缺陷的發(fā)現(xiàn)，量產(chǎn)時(shí)間不得不推遲到第四季度，批量出貨的時(shí)間預(yù)計(jì)要推遲到明年第一季度。臺(tái)積電為量產(chǎn)GB200保留了產(chǎn)能，但在問題解決之前，不得不讓產(chǎn)線閑置。

而微軟最近幾周的訂單規(guī)模也增加了20%，他們?cè)居?jì)劃在明年1月份前向OpenAI提供基于Blackwell系列芯片的服務(wù)器，但現(xiàn)在可能至少要推遲到明年3月。

除了產(chǎn)品延遲交付外，美國司法部或?qū)τミ_(dá)啟動(dòng)反壟斷調(diào)查，主要涉及一樁并購案和英偉達(dá)的商業(yè)行為。兩項(xiàng)調(diào)查是獨(dú)立但相關(guān)的，兩者總體上都聚焦于英偉達(dá)圍繞其GPU建立護(hù)城河的可能性。

據(jù)報(bào)道，此次調(diào)查主要因?yàn)橛ミ_(dá)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手投訴，英偉達(dá)在出售人工智能(AI)芯片時(shí)可能濫用其市場(chǎng)支配地位。據(jù)報(bào)道，美國司法部正在調(diào)查英偉達(dá)是否強(qiáng)迫云計(jì)算供應(yīng)商購買多款英偉達(dá)產(chǎn)品。調(diào)查同樣涉及，一旦客戶想購買美國超威半導(dǎo)體公司等英偉達(dá)同業(yè)對(duì)手的AI芯片，英偉達(dá)是否會(huì)對(duì)這些客戶提高網(wǎng)絡(luò)設(shè)備售價(jià)。

此外，馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白·沃倫(ElizabethWarren)和10個(gè)團(tuán)體已致信美國司法部反壟斷主管，要求對(duì)英偉達(dá)的商業(yè)行為進(jìn)行反壟斷調(diào)查。

在商業(yè)行為外，英偉達(dá)的一宗并購?fù)瑯右鹚痉ú筷P(guān)注。據(jù)美國政治新聞網(wǎng)站Politico當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日?qǐng)?bào)道，美國司法部律師正以反壟斷為由對(duì)英偉達(dá)收購以色列人工智能初創(chuàng)企業(yè)Run:ai一事進(jìn)行調(diào)查。兩家公司曾在今年4月底宣布了這筆交易，但沒有透露價(jià)格，不過TechCrunch報(bào)道的交易金額為7億美元。

美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和科技巨頭之間就人工智能是否有被少數(shù)幾家巨頭控制的風(fēng)險(xiǎn)展開拉鋸戰(zhàn)，而這家以色列初創(chuàng)公司卷入了這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。Run:ai與英偉達(dá)此前就有合作關(guān)系，它支持GPU虛擬化，其技術(shù)本質(zhì)上允許其客戶用更少的芯片做更多的事。

北京商報(bào)綜合報(bào)道