- 廣州國資接手 動力電池大廠孚能科技實控人將變更
- 2023年08月03日 來源：證券日報
提要：8月2日，孚能科技發布公告稱，公司控股股東及其一致行動人、公司實際控制人與廣州工業投資控股集團有限公司及其所控制的主體廣州創興新能源投資合伙企業簽署了《關于孚能科技(贛州)股份有限公司的股份轉讓協議》，控股股東及其一致行動人擬以協議轉讓方式，將合計持有的孚能科技5%股份轉讓給廣州創興。
因籌劃控制權變更而停牌數日后，8月2日孚能科技復牌，公司新控股股東也浮出水面。
8月2日，孚能科技發布公告稱，公司控股股東及其一致行動人、公司實際控制人與廣州工業投資控股集團有限公司(以下簡稱“廣州工控集團”)及其所控制的主體廣州創興新能源投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“廣州創興”)簽署了《關于孚能科技(贛州)股份有限公司的股份轉讓協議》，控股股東及其一致行動人擬以協議轉讓方式，將合計持有的孚能科技5%股份轉讓給廣州創興。
根據協議，上述標的股份轉讓價格為28.37元/股，較停牌時22.03元/股的價格溢價28.78%，轉讓款項總對價(含稅)為17.28億元。如股份轉讓完成，孚能科技控股股東將變更為廣州工控集團，實際控制人將變更為廣州市人民政府。目前該筆交易仍需獲得廣州市國資委審批同意，以及取得上交所合規性確認等。
8月2日開盤，孚能科技股價一度漲超13%，當日報收22.47元/股，漲幅2%，市值為273.7億元。
廣州國資擬入主
此次意欲接盤的廣州工控集團為孚能科技4.06%持股股東。如股份轉讓完成，廣州工控集團及其一致行動人的持股比例將增至18.64%，廣州工控集團升至控股股東地位，而原控股股東香港孚能及其一致行動人的持股比例將由21.55%降至16.55%。
同時，為保障廣州工控集團對孚能科技控制權的穩定性，原控股股東香港孚能以及公司實控人YU WANG、Keith D. Kepler共同向廣州工控集團出具了《關于不謀求控制權的承諾函》和《不可撤銷地放棄表決權的承諾函》，香港孚能將在股份轉讓完成后放棄5%表決權，即只擁有11.55%的表決權；并配合廣州工控集團參與公司治理，配合廣州工控集團所提名的董事、監事當選。
公開信息顯示，孚能科技為全球三元軟包動力電池的頭部企業，于2020年7月份登陸上交所科創板，主要從事新能源車用鋰離子動力電池及整車電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售，聚焦三元動力電池的電芯、模組和電池包。
接盤方廣州工控集團為廣州市國資委下屬集團，后者旗下的廣汽集團擁有廣汽埃安，而廣汽埃安為孚能科技的大客戶之一。據官網介紹，廣州工控成立于2019年，定位工業領域國有資本投資公司，目前控股5家上市公司，同時積極在新能源、軌道交通、雙碳、智能制造、產業互聯網等方面進行戰略投資，投資項目累計超過70個，其中完成IPO的公司超過12個。
實際上，此前廣州工控集團便表現出對孚能科技的“青睞”。根據公司于去年11月9日披露的《2021年度向特定對象發行A股股票發行情況報告書》，廣州工控集團、廣州產業投資控股集團有限公司(以下簡稱“廣州產投”)、廣州創興3名投資者共同認購孚能科技1.4億股，認購總金額超33億元。
今年2月份，孚能科技公告稱，廣州工控資本管理有限公司增持公司1.17%股份，增持完成后，廣州工控資本管理有限公司及其一致行動人廣州工控集團、廣州創興合計持有公司總股本的8.85%。其后，孚能科技密集發布股東減持公告，并進行高層人士調整，為控制權變更做鋪墊。
發展迎新局
公開資料顯示，廣州產投為配合廣州工控集團的收購計劃及戰略布局，雙方擬簽署《一致行動協議》，成為一致行動人，以進一步加強和鞏固廣州工控集團對孚能科技的控制權。
廣州工控集團相關人士對《證券日報》記者表示，“公司將對標打造世界一流的創新驅動型工業投資集團，帶動產業鏈技術革新，助力粵港澳大灣區成為全球投資熱土和興業高地。”
“此次廣州工控集團擬入主，符合公司戰略發展需要。如交易順利完成，廣州工控集團成為公司控股股東后，將進一步增強公司在客戶群體、業務拓展、融資渠道、經營管理等方面的能力。”孚能科技相關負責人對《證券日報》記者表示。
孚能科技目前產品主要以三元軟包動力電池為主，但秉持“量產一代、開發一代、儲備一代”的研發理念，公司在三元、磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰、富鋰錳基、鈉離子等材料體系上均有豐富的技術儲備，在產能有保障的基礎上可依據客戶需求或公司戰略快速量產不同材料體系的電池產品。
談及當前各項業務的進展，孚能科技相關負責人進一步表示，一方面，公司的第一代TWh軟包動力電池整體解決方案(Super Pouch Solution，即SPS)、第一代鈉離子電池、第一代半固態電池等戰略產品將在今年年內陸續量產交付；另一方面，贛州新基地、廣州基地、安寧基地等正如期建設，為公司的規模化發展奠定產能基礎。此外，儲能、電動飛行器等新業務拓展順利，應用領域和客戶群體不斷拓展。
