- 價格戰(zhàn)加速行業(yè)洗牌 中國光伏須以技術(shù)創(chuàng)新穿越周期
- 2023年11月10日 來源：證券日報
提要：李成表示，近兩年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能都在大規(guī)模擴(kuò)張，并將在明后兩年相繼釋放，但與此同時光伏電站的用地問題開始凸顯。公司目前還有一些已經(jīng)批下來的集中式光伏項(xiàng)目，因電網(wǎng)接入條件未能匹配或用地政策調(diào)整，還未能如期開工。“這意味著集中式光伏裝機(jī)速度勢必放緩，一旦裝機(jī)速度放緩，產(chǎn)能問題或許更加突出。”
“產(chǎn)能大擴(kuò)張”“價格戰(zhàn)”“行業(yè)洗牌”等關(guān)鍵詞成為光伏行業(yè)近期市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
多位接受《證券日報》記者采訪的行業(yè)人士表示，隨著大批資金涌入推動產(chǎn)能擴(kuò)張，光伏行業(yè)出現(xiàn)了供大于求的局面，正面臨新一輪洗牌的“陣痛期”，一些企業(yè)可能將被淘汰出局。尤其是近期硅片、組件等價格已紛紛跌至成本線，甚至還出現(xiàn)了“惡意價格戰(zhàn)”現(xiàn)象，行業(yè)競爭更加劇烈。
不過，在不少業(yè)內(nèi)人士看來，光伏行業(yè)長期發(fā)展的增長邏輯不變。一些落后的技術(shù)和產(chǎn)能通過市場競爭加速出清是必然的，也更有益于行業(yè)的整體進(jìn)步。
面對當(dāng)前的行業(yè)形勢，某光伏行業(yè)龍頭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示，在行業(yè)競爭洗牌期企業(yè)更應(yīng)該投入研發(fā)，用技術(shù)布局穿越周期。“單純的價格競爭而沒有技術(shù)競爭，是侵害行業(yè)發(fā)展，不可持續(xù)的行為。”
光伏電站大規(guī)模開工
“去年組件價格太高，很多光伏電站項(xiàng)目都沒有啟動，但今年價格持續(xù)下降，項(xiàng)目都動起來了。”某電站施工企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人李成告訴《證券日報》記者，由于今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都在降價，所在的光伏電站施工企業(yè)，今年整體工期都很緊張。
這只是今年光伏裝機(jī)的一個縮影。國家能源局10月30日新聞發(fā)布會的數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，全國光伏新增裝機(jī)12894萬千瓦，同比增長145%。
但在光伏裝機(jī)規(guī)模快速增長的背景下，光伏產(chǎn)品的價格卻在下跌。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會協(xié)會11月8日晚間發(fā)布的硅料價格顯示，本周N型硅料成交價區(qū)間在7.0萬元/噸-7.8萬元/噸，成交均價7.39萬元/噸，環(huán)比下跌1.73%。仍呈下降趨勢，但相比前兩周，已經(jīng)有所收窄。
“客戶需求明顯少了。”一家硅料企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示，整個下游開工不足，觀望情緒比較嚴(yán)重。
“從硅片到組件，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)目前都已經(jīng)出現(xiàn)開工不足的情況了。”一家垂直一體化光伏企業(yè)相關(guān)人士告訴《證券日報》記者。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈的開工不足也讓一些輔材企業(yè)感受了“寒意”。“明顯地感受到客戶的需求下來了。”一家光伏輔材企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示。
行業(yè)競爭加劇
“目前光伏行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上中下游均出現(xiàn)了整體供大于求的現(xiàn)象，企業(yè)希望依靠‘價格戰(zhàn)’占領(lǐng)市場份額的想法只會加劇市場惡性競爭。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示，近期招標(biāo)的組件價格報出低于每瓦1元的歷史新低就是一個縮影。
面對業(yè)內(nèi)共同關(guān)心的產(chǎn)業(yè)鏈價格問題，前述光伏龍頭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近期組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)了非理性價格，這一價格將使全產(chǎn)業(yè)鏈難以盈利，對全行業(yè)可持續(xù)發(fā)展造成負(fù)面影響。
李成表示，近兩年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能都在大規(guī)模擴(kuò)張，并將在明后兩年相繼釋放，但與此同時光伏電站的用地問題開始凸顯。公司目前還有一些已經(jīng)批下來的集中式光伏項(xiàng)目，因電網(wǎng)接入條件未能匹配或用地政策調(diào)整，還未能如期開工。“這意味著集中式光伏裝機(jī)速度勢必放緩，一旦裝機(jī)速度放緩，產(chǎn)能問題或許更加突出。”
技術(shù)降本是主旋律
立新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示：“公司目前采購的組件價格加上運(yùn)費(fèi)在每瓦1.2元左右。組件價格低對電站運(yùn)營企業(yè)來說，肯定是一件好事，但低價并不等于低質(zhì)。”
整體而言，光伏行業(yè)高速發(fā)展的趨勢不變，降本也會一直是主旋律。屈放表示：“光伏行業(yè)發(fā)展的長期增長邏輯不變，但短期的調(diào)整是不可避免的。”
“我們認(rèn)為在兩三年后，甚至可能出現(xiàn)60%至70%的企業(yè)都將被淘汰的極端現(xiàn)象。”前述光伏龍頭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，當(dāng)前，光伏行業(yè)正處在技術(shù)迭代期，像新一代電池技術(shù)，國內(nèi)市場百花齊放、你追我趕，這對行業(yè)的發(fā)展是有益的，這也是推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要手段。但如果陷入惡意“價格戰(zhàn)”，一些企業(yè)會更愿意優(yōu)先把將資金用于保生存，而不是研發(fā)，這對光伏行業(yè)發(fā)展是不利的。
“大浪淘沙始見金，對于競爭激烈的行業(yè)，技術(shù)突破是唯一的路徑，也是企業(yè)利潤和市場地位的保證，而技術(shù)突破也是行業(yè)健康發(fā)展的重要推動力。”屈放說。
