“催收巨頭”湖南永雄集團(tuán)昨日發(fā)布停業(yè)聲明又撤回，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于催收行業(yè)的極大關(guān)注。這對(duì)催收行業(yè)意味著什么？

近年來(lái)，催收行業(yè)的發(fā)展伴隨著不少投訴、執(zhí)法案件，正面臨著越來(lái)越嚴(yán)格的監(jiān)管。有互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)內(nèi)人士向澎湃新聞表示，整體行業(yè)的暴力催收情況是改善的，催收方面的監(jiān)管力度也在增加。但是，如何讓催收行業(yè)有法可依、陽(yáng)光化發(fā)展，仍是需要進(jìn)一步解決的問(wèn)題。

永雄集團(tuán)被調(diào)查，合作機(jī)構(gòu)包括商業(yè)銀行、大型互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融公司

5月25日，“催收巨頭”湖南永雄資產(chǎn)管理集團(tuán)(下稱“永雄集團(tuán)”)在官方微信號(hào)發(fā)布《告全體員工書》一文，宣告集團(tuán)決定從5月25日起停業(yè)。其中提及，4月3日、4月10日和5月19日，其4家分公司179名員工被安徽警方分別采取監(jiān)視居住、取保候?qū)彙⑿淌戮辛簟⒋兜刃淌聫?qiáng)制措施。目前，共有3名員工因涉嫌尋釁滋事罪被批捕。但隨后，永雄集團(tuán)又發(fā)布了關(guān)于撤銷《告全體員工書》的情況說(shuō)明一文。5月25日午后，這兩篇文章均顯示已被發(fā)布者刪除。

有永雄集團(tuán)內(nèi)部員工向澎湃新聞透露，公司現(xiàn)在統(tǒng)一口徑，不接受采訪。澎湃新聞?dòng)浾咴啻沃码娪佬奂瘓F(tuán)，對(duì)方均答復(fù)稱，關(guān)于前述事件具體關(guān)注我司發(fā)的其他聲明，“目前不方便接受采訪，公司會(huì)統(tǒng)一發(fā)聲明。”接近安徽警方人士向澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆嚓P(guān)案件正在偵辦中。

官網(wǎng)顯示，永雄集團(tuán)是國(guó)內(nèi)個(gè)人信貸不良資產(chǎn)管理集團(tuán)公司，成立于2014年4月，集團(tuán)總部位于湖南長(zhǎng)沙，分支機(jī)構(gòu)遍布全國(guó)20多座城市，在信用卡、消費(fèi)金融等個(gè)人信貸不良資產(chǎn)管理、科技研發(fā)等多領(lǐng)域發(fā)展，致力于為金融機(jī)構(gòu)提供高標(biāo)準(zhǔn)、高效果、全產(chǎn)品、全周期的個(gè)人信貸不良資產(chǎn)管理服務(wù)。

永雄集團(tuán)曾試圖赴美上市，但無(wú)疾而終。據(jù)永雄集團(tuán)2019年遞交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的招股說(shuō)明書(F-1文件)顯示，2019上半年，公司營(yíng)業(yè)收入為5.15億元，較2018年同期2.93億元增長(zhǎng)75.8%；凈利潤(rùn)為3233萬(wàn)元，較2018年同期4744萬(wàn)元下降31.9%。2016年至2018年，公司凈利潤(rùn)分別為9765萬(wàn)元、1.1億元、1.24億元。

今年1月，永雄集團(tuán)創(chuàng)始人、總裁譚曼在2022年度總結(jié)表彰大會(huì)上表示，永雄集團(tuán)2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收超8億元；2023年將努力實(shí)現(xiàn)人員規(guī)模穩(wěn)定1萬(wàn)人以上、年?duì)I收10億元以上、年上繳稅收1億元以上、新增客戶單位10家以上等年度任務(wù)目標(biāo)。

招股說(shuō)明書提及，在2017年、2018年和截至2019年6月30日的六個(gè)月里，永雄集團(tuán)分別從信用卡應(yīng)收賬款催收服務(wù)中獲得96.6%、80.5%和72.3%的收入，從互聯(lián)網(wǎng)貸款催收業(yè)務(wù)中獲得3.1%、19.5%和27.7%的收入。

永雄集團(tuán)的招股說(shuō)明書顯示，自成立以來(lái)，截至2019年6月30日，永雄集團(tuán)與中國(guó)十大商業(yè)銀行中的七家建立了長(zhǎng)期合作和業(yè)務(wù)關(guān)系，還為某些大型互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融公司提供了服務(wù)。

催收行業(yè)曾經(jīng)歷高增長(zhǎng)，委外催收需求正呈下降趨勢(shì)

中國(guó)的催收行業(yè)誕生于2003年，還曾出現(xiàn)了一段高增長(zhǎng)期。

永雄集團(tuán)招股說(shuō)明書顯示，根據(jù)iResearch的數(shù)據(jù)，中國(guó)催收行業(yè)高度分散、競(jìng)爭(zhēng)激烈，由大約3000家公司和機(jī)構(gòu)組成，市場(chǎng)參與者包括國(guó)內(nèi)律師事務(wù)所、小型催收機(jī)構(gòu)和大型私有的消費(fèi)者應(yīng)收賬款管理公司。從2013年到2017年，中國(guó)催收市場(chǎng)的總收入以48.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率在增長(zhǎng)，而同期美國(guó)市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為2.9%。

但近些年，受到AI等新技術(shù)的影響以及監(jiān)管方面的合規(guī)要求收緊，金融機(jī)構(gòu)對(duì)于委外催收合作需求呈現(xiàn)出減弱趨勢(shì)。

一位互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)從業(yè)人士向澎湃新聞表示，“業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)的催收業(yè)務(wù)一向是內(nèi)催與委外相結(jié)合的模式。一般都由內(nèi)催處理M1(逾期1個(gè)月)、M2、M3這類短賬齡的資產(chǎn)，而將M3+的長(zhǎng)賬齡資產(chǎn)分派給委外進(jìn)行催收。但是不同機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)不一樣，有甚者會(huì)將M1+的直接通過(guò)委外作業(yè)。盡管各家機(jī)構(gòu)不一樣，但是那些難催的，或者M(jìn)6+的，基本上都是委外合作。”

他提及，不僅是現(xiàn)金貸、消費(fèi)貸，哪怕是銀行信用卡，核心當(dāng)然是風(fēng)控和資產(chǎn)，但真正產(chǎn)生利潤(rùn)，或者說(shuō)能夠穩(wěn)住業(yè)務(wù)規(guī)模和利潤(rùn)的，其實(shí)還是貸后環(huán)節(jié)的能力，其中包括收回的成本和效率。

另一位互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)內(nèi)人士向澎湃新聞透露，一般情況下M3以內(nèi)是以內(nèi)催為主，M3之后會(huì)有部分委外、部分做債務(wù)包轉(zhuǎn)讓，M3以上的逾期客戶回款比率相對(duì)較低，因此用內(nèi)催的成本高、效率低。但近些年，AI技術(shù)的發(fā)展讓金融機(jī)構(gòu)可以在不擴(kuò)大人力規(guī)模的情況下，處理更多的逾期債權(quán)，加之委外的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)，所以綜合來(lái)說(shuō)，金融機(jī)構(gòu)對(duì)于委外合作需求是日漸減弱的。

永雄集團(tuán)曾在招股說(shuō)明書中提及，如果公司客戶決定在內(nèi)部開發(fā)自己的應(yīng)收賬款催收解決方案或平臺(tái)，或依靠他們內(nèi)部收款團(tuán)隊(duì)和其他服務(wù)提供商，公司業(yè)務(wù)可能會(huì)受到不利影響。

上述互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)內(nèi)人士表示，由于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部催收合規(guī)加上要求委外合規(guī)，整體行業(yè)的暴力催收情況是改善的。金融機(jī)構(gòu)為了降低委外合作的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)要求委外機(jī)構(gòu)按照機(jī)構(gòu)的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)催收，而債務(wù)市場(chǎng)上合規(guī)金融機(jī)構(gòu)的債務(wù)是主流。

他提及，現(xiàn)在很多公司喜歡把一些認(rèn)為催不回來(lái)的資產(chǎn)做資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓出去，轉(zhuǎn)給地方AMC或是一些資產(chǎn)管理公司，然后這些資產(chǎn)管理公司買到了資產(chǎn)包后，會(huì)把資產(chǎn)包再去切割，分給催收公司來(lái)做，所以很多催收公司的業(yè)務(wù)單并不是直接從金融機(jī)構(gòu)拿到的。

“像永雄這樣的公司，直接去跟金融機(jī)構(gòu)做委外催收業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們做得應(yīng)該很合規(guī)，因?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)要求他們必須合規(guī)。但如果他們?cè)偃ソ右恍┢渌?xiàng)目，比如說(shuō)接分的資產(chǎn)包，或者和區(qū)域性的民間借貸或小貸公司，以及合規(guī)性相對(duì)比較低的機(jī)構(gòu)合作的時(shí)候，有可能簽的合同是按照回催金額分成這樣的一個(gè)模式，那他們就會(huì)更注重催回率，可能會(huì)出現(xiàn)一些比較不合規(guī)的方式。”上述互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)內(nèi)人士說(shuō)道。

催收行業(yè)正在面臨多部門的嚴(yán)監(jiān)管

上述互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)內(nèi)人士提及，由于疫情等因素，市場(chǎng)上的整體債務(wù)規(guī)模在增加。“在這個(gè)過(guò)程中，催收是在債務(wù)管理里比較敏感的一塊，因?yàn)樗|及到了C端，觸及人群很大，所以不論是從監(jiān)督類的監(jiān)管像中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)(下稱中互金)和金融監(jiān)管部門，還是從執(zhí)法類監(jiān)管比如市場(chǎng)監(jiān)督總局和公安，這兩類監(jiān)管對(duì)于催收的關(guān)注和行動(dòng)都越來(lái)越多。總體來(lái)說(shuō)，在催收方面，監(jiān)管力度是在增加的。”

上述互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)從業(yè)人士同樣表示，就催收運(yùn)營(yíng)或作業(yè)本身來(lái)說(shuō)，兩年并沒(méi)有什么太大的變化。現(xiàn)如今行業(yè)所面對(duì)的，更多是監(jiān)管環(huán)境的變化和執(zhí)法部門態(tài)度的變化。“比如催收的一些細(xì)節(jié)，可能以前沒(méi)有設(shè)置具體準(zhǔn)則，或者說(shuō)作業(yè)規(guī)范制定得也很模糊，那現(xiàn)在這些準(zhǔn)則越來(lái)越細(xì)了，那很多作業(yè)上面的要求都得收緊。”

5月中旬，中互金在北京召開“催收國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研制與催收業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展”工作會(huì)，來(lái)自商業(yè)銀行、消費(fèi)金融公司、小額貸款公司、專業(yè)催收機(jī)構(gòu)等十余家行業(yè)代表性從業(yè)機(jī)構(gòu)參加此次會(huì)議。

會(huì)上，中互金協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)一部介紹了《互聯(lián)網(wǎng)金融 個(gè)人網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)信貸 貸后催收風(fēng)控指引》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(以下簡(jiǎn)稱催收標(biāo)準(zhǔn))的研制工作，與會(huì)人員對(duì)催收標(biāo)準(zhǔn)逐條進(jìn)行了討論，就制度管理、人員管理、外包管理、個(gè)人信息安全、投訴處理等催收標(biāo)準(zhǔn)的核心內(nèi)容基本達(dá)成共識(shí)。

上述互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)內(nèi)人士表示，其實(shí)監(jiān)管力度增加之后，對(duì)于主流、大型的金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，并沒(méi)有帶來(lái)什么壓力，因?yàn)楝F(xiàn)在大型、主流、合規(guī)的金融機(jī)構(gòu)的催收都已經(jīng)按照比較嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)做了。因此，監(jiān)管力度加強(qiáng)影響的可能是一些小的、地方性的民間借貸機(jī)構(gòu)，他們會(huì)在這種趨嚴(yán)的監(jiān)管之下很難生存。

另一方面，他表示，催收是一個(gè)很敏感的行業(yè)，當(dāng)這個(gè)行業(yè)出現(xiàn)一個(gè)占有很大資源的巨頭的時(shí)候，一旦出現(xiàn)市場(chǎng)性的波動(dòng)，或監(jiān)管的波動(dòng)，巨頭一定最受到牽連。因此，催收行業(yè)未來(lái)一定是由很多中小型的催收公司形成的一個(gè)行業(yè)。

催收行業(yè)仍需進(jìn)一步的法規(guī)規(guī)范

5月26日，中小企協(xié)不良資產(chǎn)清收專委會(huì)發(fā)布《致催收行業(yè)從業(yè)公司及從業(yè)人員的倡議書》，倡議各催收企業(yè)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)，合法經(jīng)營(yíng)，合規(guī)作業(yè)，不踩紅線；呼吁有關(guān)部門進(jìn)行催收行業(yè)立法，在充分保障債權(quán)人和債務(wù)人合法權(quán)益的同時(shí)，讓催收企業(yè)有法可依，有章可循。

澎湃新聞注意到，我國(guó)《刑法》對(duì)于一些催收非法債務(wù)的行為已有著明確規(guī)定。

有法律從業(yè)人士向澎湃新聞表示，《刑法》第二百九十三條之一催收非法債務(wù)罪有下列情形之一，催收高利放貸等產(chǎn)生的非法債務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金：(一)使用暴力、脅迫方法的；(二)限制他人人身自由或者侵入他人住宅的；(三)恐嚇、跟蹤、騷擾他人的。

上述法律從業(yè)人士提及，催收非法債務(wù)罪的成立條件包括：

要求催收的債務(wù)是非法債務(wù)，比如說(shuō)高利貸、套路貸、賭債、買賣毒品的債務(wù)等。這些債務(wù)產(chǎn)生的形式不合法，不受法律保護(hù)，比如賭債、高利貸、套路貸等。當(dāng)然也包括利率標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)法律保護(hù)的上限。但是繼續(xù)要按照高利率來(lái)收款。

催收過(guò)程中采取了“暴力或軟暴力”手段。有像砸門堵門、限制人身自由、阻礙工廠生產(chǎn)、搶占房屋、拳打腳踢，老弱病殘來(lái)催收，特殊疾病患者帶領(lǐng)等行為，有諸如跟蹤、打電話騷擾、貼大字報(bào)等“軟暴力”行徑，明確規(guī)定為犯罪。

催收非法債務(wù)的情節(jié)嚴(yán)重。到底具體哪些情況算作情節(jié)嚴(yán)重，刑法目前還沒(méi)有明確規(guī)定。這種情況下的情節(jié)嚴(yán)重，或能靠?jī)r(jià)值標(biāo)準(zhǔn)來(lái)判斷。如果催收非法債務(wù)的行為已經(jīng)引發(fā)比較嚴(yán)重的后果，或?qū)ι鐣?huì)秩序和他人的正常生活造成不良影響。工廠長(zhǎng)期停業(yè)，或?qū)Ρ缓θ嗽斐奢^重的人身傷害的，或許將被認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重等。具體由司法部門掌握。

澎湃新聞?dòng)浾卟殚喼袊?guó)裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，2021年7月至2022年12月，該網(wǎng)站一共公開5例涉及催收非法債務(wù)罪的民事案件和2例涉及催收非法債務(wù)罪的的刑事案件。

其中一些案件披露了被告人在催收非法債務(wù)時(shí)的細(xì)節(jié)，包括對(duì)貸款被害人采取恐嚇、騷擾等“軟暴力”催收方式進(jìn)行催收；對(duì)借款人采取微信語(yǔ)音恐嚇、騷擾等方式進(jìn)行催收；為催討非法債務(wù)，單獨(dú)或結(jié)伙多次脅迫、恐嚇騷擾他人等。

澎湃新聞?dòng)浾咦⒁獾剑鲜霭讣嗯c民間借貸有關(guān)，民間借貸中可能會(huì)涉及高利放貸等產(chǎn)生的非法債務(wù)。催收非法債務(wù)罪是針對(duì)非法債務(wù)而言。

而對(duì)于合法債務(wù)中存在的暴力催收行為，上述法律從業(yè)人士向澎湃新聞表示，定性可能根據(jù)不同情況來(lái)決定。“比如暴力造成傷害，那就是故意傷害罪。還有就是看案件來(lái)具體定性了。”