- 多家房企積極化解債務風險
- 2024年01月23日 來源：中國證券報
提要：多家房企披露債務重組相關進展。其中，碧桂園近日在廣州產權交易所掛牌轉讓多項資產，資產業態包括酒店、商業物業、公寓樓等，擬轉讓資產價格合計38.18億元。
近日，多家房企披露債務重組相關進展。其中，碧桂園近日在廣州產權交易所掛牌轉讓多項資產，資產業態包括酒店、商業物業、公寓樓等，擬轉讓資產價格合計38.18億元。
出售資產應對債務風險
中國證券報記者在廣州產權交易所網站看到，在碧桂園掛牌的5個資產包中，增城區鳳凰城酒店報價為12.6億元，番禺區碧桂園藏瓏府辦公樓項目報價為11.52億元，增城區碧桂園中心甲級寫字樓項目報價為7.72億元，白云區人和公寓樓報價為3.84億元，增城區碧桂園鳳凰城永旺商業物業報價為2.5億元。
另外，碧桂園1月16日晚間公告，公司已委聘畢馬威企業咨詢(中國)有限公司擔任境外債務重組的主要財務顧問。公司將在財務、法律顧問的協助下繼續評估集團的流動資金狀況，建立與債權人合作的溝通平臺，共同制定整體方案，全面解決公司當前境外債務風險。
公開資料顯示，目前，碧桂園存續的美元債共計15只，余額為99.1億美元。其中，2024年到期的美元債券有兩只，分別為將于1月27日到期的9.65億美元債及4月8日到期的5.37億美元債。
中國企業資本聯盟副理事長柏文喜對中國證券報記者表示，碧桂園此次擬轉讓的資產涵蓋酒店、寫字樓、公寓樓等多種物業，資產總價值高達38.18億元，對于意向受讓方沒有特別要求，反映出碧桂園希望成交的迫切性。
“債轉股”降低資金壓力
中國證券報記者觀察到，近期多家房企披露了債務重組進展情況。
1月12日晚，龍光集團披露境外債務重組重大進展。公司與若干美元優先票據持有人組成的債權人小組及其顧問就有關票據重組條款達成一致，并簽署了協議。此舉意味著龍光集團推動境外債務重組取得重大進展。
中國奧園1月12日早間公告，其境外債務重組計劃已獲得開曼群島法院、英屬維爾京群島法院及中國香港法院批準。中國奧園此前公告稱，境外債務重組方案已獲債權人會議通過。公司計劃發行新的融資工具，對原有約61億美元的境外債務進行置換。
中國奧園方面介紹，區別于業內其他重組方案，中國奧園推進的境外債務重組方案，主要路徑是“債轉股”形式，有利于重組方案通過。同時，通過股權稀釋方式，在近兩三年內不必耗費緊缺資金去應對境外債務清償壓力，可以將有限的現金資源用于恢復正常經營。
