新能源車投保難問題再度引發(fā)監(jiān)管部門的關(guān)注。臨近春節(jié)，一些車主想要為自己的新能源車投保或續(xù)保時，卻因為種種理由“碰壁”。

《金融時報》記者從業(yè)內(nèi)獲悉，金融監(jiān)管總局財產(chǎn)保險監(jiān)管司近日向各監(jiān)管局財產(chǎn)保險監(jiān)管處、各有關(guān)財產(chǎn)保險公司下發(fā)《關(guān)于切實做好新能源車險承保工作的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》要求財險公司對于新能源車交強險不得拒保，商業(yè)險愿保盡保。不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，大型財險公司要發(fā)揮行業(yè)頭雁作用，確保實現(xiàn)愿保盡保。

在業(yè)內(nèi)人士看來，新能源車型更新?lián)Q代快，增加了保險公司提供與之風險相匹配保險產(chǎn)品的難度。保險公司想擺脫承保虧損壓力，現(xiàn)階段還是要主攻定價數(shù)據(jù)積累，與車企合作，加強金融科技能力是可行的解決方法。對于《通知》，各財險公司會積極執(zhí)行，同時也會根據(jù)市場變化和風險情況調(diào)整承保政策。

車主與險企陷入“兩難”

每逢車險續(xù)保期臨近，不少車主都會遭到保險公司的電話銷售“轟炸”。但對于新能源車主卻剛好相反，他們不僅要面臨車險漲價，還有可能被保險公司拒保。

近日，車主許先生抱怨稱，在為新能源車續(xù)保時被拒，原因是自己的車輛在保險公司的車險系統(tǒng)中評分過高，被定為“高風險”。可令人費解的是，許先生的新能源車在過去一年內(nèi)并未發(fā)生事故，不曾出險。在被一家保險公司拒保后，其他保險公司也以此為由拒保。更有保險公司提出，讓許先生去人工柜臺辦理，并要求他打包購買2000元的座位險或其他險種才愿意承保。

上述情況并非個例，近一段時間來，不少新能源車主反映，“在為車輛續(xù)保時，遭到拒保或被強買強賣”“新能源車續(xù)保怎么就那么難”？

《金融時報》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，新能源車被拒保的原因主要有三種：一是車輛被保險公司系統(tǒng)判定風險過高，直接拒保或被要求投保附加險。二是車輛出險率高，有些公司拒保或提高保費。三是相關(guān)車型、品牌被保險公司劃為“管控車型”。

以許先生為例，他的新能源車是怎樣被評定為“高風險”的呢？一名財險公司相關(guān)人士向記者透露，保險公司在看到車輛行駛里程后，判定其隱瞞了網(wǎng)約車的業(yè)務(wù)信息。比如，行車里程數(shù)超過一定標準，一般是一年2萬公里，保險公司系統(tǒng)就會判定該車為高風險。

上述人士告訴記者，新能源車拒保情況確實存在，導致保險公司做出拒保決定的因素包括車輛違章過多、車主出險率較高、車主年齡偏低、車輛品牌故障率較高等。

就新能源車險本身而言，保費高、出險率高、賠付率高的“三高”問題仍然待解，保險公司直言“賠不起”。

深度科技研究院院長張孝榮對《金融時報》記者表示，部分新能源車主遭遇投保難、續(xù)保難的原因主要有兩個。一是新能源車型的多樣化，使得保險公司需要根據(jù)不同車型的風險情況進行承保定價和風險管理，這會增加工作量和難度。二是保險公司出于風險控制考慮采取了較為保守的承保政策，以控制新能源車賠付成本，從而導致續(xù)保困難。

據(jù)記者了解，新能源車險賠付率較高，一方面是因為新能源車由三電(電池、電機、電控)系統(tǒng)組成，出現(xiàn)意外事故往往需要“以換代修”，維修成本高。而且新能源車更新?lián)Q代快，一些車型銷量偏少，導致零配件難以量產(chǎn)，零件更換價格高，這些因素直接拉高了賠付成本，也導致保費偏高。

另一方面，新能源車出險率高，出險后，續(xù)保保費會出現(xiàn)明顯上漲，這也是為什么不少車主反映保費貴。目前，新能源車主年輕化趨勢明顯，整體駕駛經(jīng)驗不足，易偏重駕駛體驗，忽視行車安全。同時，新能源車的營運車輛占比高，日均行車時長及行駛里程、路況不確定性較高。

在2023年中期業(yè)績發(fā)布會上，中國人保副總裁兼人保財險總裁于澤透露，受出行強度回升和新能源車占比高的影響，上半年該公司新能源汽車的出險率同比上升2.7個百分點。“不同品牌車型風險差異很大，對于新能源車風險趨勢的判斷，需要在更長的生命周期觀察。”

太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義坦言，“從發(fā)展趨勢來看，燃油車險和新能源車險的發(fā)展不匹配這一現(xiàn)象比較明顯。新能源車出險率非常高，甚至要高于燃油車接近一倍，種種因素導致成本存在一定壓力。”

申萬宏源研究報告數(shù)據(jù)顯示，目前，新能源車險的賠付率平均接近85%，保險公司面臨較大承保虧損壓力。

不得“一刀切”限制承保

盡管險企面臨承保虧損，但監(jiān)管部門卻不能對新能源車險投保難、續(xù)保難問題坐視不管。金融監(jiān)管總局表示，新能源車險專屬產(chǎn)品推出以來，財險行業(yè)服務(wù)新能源車產(chǎn)業(yè)和消費者的能力持續(xù)提升，但近期出現(xiàn)了部分領(lǐng)域反映投保難續(xù)保難等苗頭性問題。為促進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展，提高新能源車險服務(wù)質(zhì)效，進一步提升消費獲得感，提出相關(guān)要求。

金融監(jiān)管總局要求，交強險不得拒保，商業(yè)險愿保盡保。各財險公司要嚴格依法做好新能源車的交強險承保服務(wù)，不得拒絕或者拖延承保交強險，不得在簽訂交強險合同時要求投保人簽訂商業(yè)保險合同或提出其他附加條件。《通知》特別強調(diào)，大型財險公司要發(fā)揮行業(yè)頭雁作用，履行社會責任，積極承保新能源車商業(yè)保險，確保實現(xiàn)愿保盡保，滿足消費者的保障需求。

在張孝榮看來，監(jiān)管部門要求各財險公司做好新能源車險承保工作，主要是考慮到新能源汽車的保有量持續(xù)增加，車險業(yè)務(wù)規(guī)模隨之不斷擴大，但是新能源車險經(jīng)營仍面臨一定困難，如定價難、賠付率高、費用率高等。為了保障消費者權(quán)益，促進新能源汽車險市場的健康發(fā)展，監(jiān)管部門要求各財險公司提高新能源車險業(yè)務(wù)保障水平。對于大型財險公司來說，更應(yīng)該發(fā)揮自身的規(guī)模和品牌優(yōu)勢，提升新能源車險的承保質(zhì)量和服務(wù)水平，帶動車險行業(yè)健康發(fā)展。

在取消新能源車不合理投保限制方面，《通知》指出，各財險公司要對系統(tǒng)內(nèi)新能源車險承保政策和考核指標開展全面排查，不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，調(diào)整對新能源車險設(shè)置的不合理考核目標。

“預(yù)計各財險公司會積極執(zhí)行監(jiān)管部門的相關(guān)要求，同時也會根據(jù)市場變化和風險情況調(diào)整承保政策，以實現(xiàn)盈利和風險控制之間的平衡。”張孝榮說。

一位保險業(yè)資深人士對記者表示，《通知》限制將新能源車型“一刀切”承保有助于化解車主保障的顧慮，減少糾紛。保險公司會逐步放開對新能源車的承保限制，提高保險覆蓋率，但這需要一定的時間，公司還是會在產(chǎn)品定價、核保政策等方面采取謹慎的策略。

此外，在強化市場監(jiān)管方面，《通知》要求各監(jiān)管局財險處要加強市場監(jiān)測，及時解決消費者反映的新能源車投保難續(xù)保難問題，同時對違規(guī)拒保的保險機構(gòu)和相關(guān)責任人依法嚴肅處理。

金融監(jiān)管總局還提出，各監(jiān)管局財險處、各財險公司應(yīng)加強對新能源車險經(jīng)營存在問題的分析和研究，拓寬視野思路，從提升行業(yè)能力、完善定價機制、加強部委協(xié)同等方面提出下一步推進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的意見建議。

精準定價是扭轉(zhuǎn)局面關(guān)鍵

2023年，我國新能源汽車銷量占全部汽車銷售量比重達31.6%。截至2023年底，我國新能源汽車保有量為2041萬輛。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉預(yù)計，2024年，我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達到1300萬輛，整體滲透率超40%。

面對不斷發(fā)展壯大的新能源汽車市場，保險公司在嚴格執(zhí)行監(jiān)管要求的同時，也亟待找到業(yè)務(wù)扭虧為盈的“最優(yōu)解”，把握住車險“增量”市場機遇。

定價和數(shù)據(jù)是險企經(jīng)營新能源車險面臨的核心難題。業(yè)內(nèi)人士分析稱，每年都有大量新能源車新興技術(shù)及品牌涌入市場，保險公司技術(shù)人員因?qū)I(yè)限制，難以對新興技術(shù)做出及時響應(yīng)。新能源車的定價模型依靠的是大數(shù)法則，需要足夠的樣本量。但新車型上市時間較短、數(shù)據(jù)積累不足，使保險公司分析定價因子時缺乏數(shù)據(jù)支撐，顯著提高了財險公司針對各車型及時準確估算風險成本的難度。

記者了解到，一些大型財險公司的做法是，借助金融科技能力，在傳統(tǒng)精算定價模型基礎(chǔ)上，找一些比傳統(tǒng)汽車更豐富的定價因子。例如，可以將整車動力結(jié)構(gòu)、電池種類及安全性能、電池續(xù)航里程、零部件構(gòu)成等新能源車特有屬性因子加入保險定價模型。

扭轉(zhuǎn)新能源車險“車主喊貴，險企叫虧”局面絕非朝夕之功。艾文智略首席投資官曹轍對《金融時報》記者表示，新能源汽車是一個新興產(chǎn)業(yè)，參與這個產(chǎn)業(yè)的所有服務(wù)商都應(yīng)協(xié)同合作，打造產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。保險公司可以加大與造車新勢力、大型主機廠的總對總合作，通過雙方的數(shù)據(jù)碰撞，探索專有的精算模型。實現(xiàn)精準定價，讓保費和風險更加匹配，才能構(gòu)建一個公平保障和服務(wù)提升的良性循環(huán)體系。

東吳證券研報認為，未來，新能源車險賠付率改善或可基于三方面。其一，險企定價數(shù)據(jù)積累不斷優(yōu)化，因駕駛習慣差異導致的出險頻率較高現(xiàn)象將逐步得到緩解。其二，動力電池技術(shù)逐漸成熟，平均售價保持下降趨勢。其三，智能化重塑車險商業(yè)邏輯，車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)應(yīng)用助力保障，促進險企提升風險識別能力。

于澤表示，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車快速崛起，電動化、數(shù)智化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化成為新趨勢。由于責任主體交織、風險類型復雜，新型汽車在風險結(jié)構(gòu)、風險成本上與傳統(tǒng)燃油車顯著不同，車險的定價基礎(chǔ)、理賠管理、銷售模式都需要重建。

對于車企跨界經(jīng)營新能源車險，多位保險公司高管在公開場合表示，會以開放的心態(tài)來對待，車企有數(shù)據(jù)優(yōu)勢，保險公司有精算、定價、對保險長期經(jīng)營規(guī)律的把握等優(yōu)勢。財險公司愿與車企加強聯(lián)動對接，共享資源，共建生態(tài)，實現(xiàn)雙贏。