- 赴瑞交所發行GDR再添一例 多家A股公司咨詢發行事宜
- 2023年11月08日 來源:證券日報
提要:對于發行GDR過程中,如何尋找合適海外長期投資者,陸景建議,可從雙方上下游業務、技術研發、資源協調性和互補性等方面尋求合作機會,并且建立完善及高效的溝通反饋機制,在互利共贏的基礎上深度融合雙方的價值觀,以求長期共同發展。
歷時一年半,韋爾股份申請發行全球存托憑證(以下簡稱“GDR”)即將落地。11月7日,韋爾股份發布公告稱,已確定本次發行的最終價格為每份GDR14.35美元,GDR數量為3100萬份,所代表的新增基礎證券A股股票為3100萬股,募集資金總額約為4.45億美元。
公告同時稱,根據瑞士證券交易所的相關規則以及國際市場慣例,公司預計本次發行的GDR將于中歐時間2023年11月10日左右正式在瑞士證券交易所上市。
“總體來看,基本面出色、在行業內領先的硬科技企業更容易受國際投資者的青睞。目前,仍有不少A股公司在咨詢發行GDR相關事宜,相信仍然會有GDR發行,也希望這一新產品愈加暢通,不斷提升吸引力。”瑞銀全球投資銀行部中國區主管朱正芹對《證券日報》記者表示。
據記者梳理,按首次公告來看,截至11月7日,今年以來有9家公司新推出發行GDR計劃。此外,自今年3月31日《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》實施以來,已有1家擬赴瑞士發行GDR的企業順利通過備案。
據同花順iFinD數據統計,截至11月7日,累計已有21家A股上市公司發行GDR成功登陸歐洲證券市場,募資總額逾110億美元。
從行業分布來看,發行GDR的企業從金融、電力等傳統領域進一步拓寬至新經濟相關領域。目前成功發行GDR的21家A股上市公司中,電力設備、機械設備、醫藥生物等行業居前。而從正在籌劃推進GDR的27家公司來看,更多的是家用電器、汽車、食品飲料等行業。
沙利文大中華區合伙人兼董事總經理陸景對《證券日報》記者表示:“多數成功發行GDR的A股公司已經在全球產業鏈中扮演重要角色。中國企業走出國門拓展海外市場的需求迫切,通過布局海外本地化服務網絡,建設生產體系,設立研發中心,愈發成為新能源、醫藥生物、高端設備制造領域企業提升國際影響力和服務能力的重要途徑。”
“為了進一步加強中國企業國際競爭力,吸納國際資本、經驗、團隊,在政策不斷支持下,預計會有更多行業龍頭企業探尋發行GDR機會,比如高端裝備制造、ESG產業鏈企業等。”陸景說。
對于發行GDR過程中,如何尋找合適海外長期投資者,陸景建議,可從雙方上下游業務、技術研發、資源協調性和互補性等方面尋求合作機會,并且建立完善及高效的溝通反饋機制,在互利共贏的基礎上深度融合雙方的價值觀,以求長期共同發展。