據(jù)上海證券報記者統(tǒng)計，截至4月26日，已有102家A股通信行業(yè)公司披露2023年年報，超四成公司凈利潤同比實現(xiàn)正增長，其中有3家公司凈利潤同比增長超過1倍。

AI算力需求和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展，成為驅動多家公司業(yè)績增長的原因。多家公司表示，將持續(xù)推進海外業(yè)務布局，拓展新產(chǎn)品市場，實現(xiàn)公司穩(wěn)健發(fā)展。

超四成通信行業(yè)公司凈利潤正增長

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月26日，通信領域已有102家A股公司披露2023年業(yè)績情況，其中有44家凈利潤實現(xiàn)正增長，3家公司凈利潤扭虧為盈，8家凈利潤虧損收窄。東土科技、宜通世紀和萬馬科技凈利潤同比增長超100%。

從運營商來看，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通的凈利潤金額位居前列，2023年凈利潤分別為1317.66億元、304.46億元、81.73億元，分別同比增長5%、10.3%、12%。值得關注的是，2023年中國移動營業(yè)收入為10093.09億元，首次突破萬億大關。

除了通信用戶外，三大運營商的業(yè)務增長引擎各有側重。中國電信旗下云服務平臺天翼云去年收入972億元，同比增幅達到67.9%。中國聯(lián)通2023年算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務實現(xiàn)收入752億元，包含聯(lián)通云、數(shù)據(jù)中心、數(shù)科集成、數(shù)據(jù)服務、數(shù)智應用及網(wǎng)信安全六大板塊，收入規(guī)模約占兩類主營業(yè)務總收入的四分之一，并為公司帶來超過一半的新增收入。

5G用戶的增長成為市場的一大關注重點。根據(jù)三大運營商2024年一季報，中國移動的5G套餐客戶數(shù)一騎絕塵，數(shù)量達到7.99億戶，中國電信和中國聯(lián)通用戶數(shù)分別為3.29億戶、2.69億戶。

從產(chǎn)業(yè)鏈公司來看，不少公司在財報中透露加快布局5G相關業(yè)務。移遠通信表示，2023年公司車載模組、5G模組、智能模組等業(yè)務的營業(yè)收入均已呈現(xiàn)較好的增長趨勢。銘普光磁表示，公司大力加快高速數(shù)通光模塊的推出，積極拓展5G、接入、數(shù)通領域優(yōu)質客戶布局。

全球四大通信設備商之一的中興通訊，2023年凈利潤為93.26億元，同比增長15.41%。公司業(yè)務包括運營商網(wǎng)絡、政企業(yè)務和消費者業(yè)務三類，其中運營商業(yè)務占比為66.61%，該板塊2023年營業(yè)收入同比增長3.4%。公司表示，這主要由于無線產(chǎn)品、有線產(chǎn)品營業(yè)收入的增長。

在通信終端及配件領域，多家上市公司業(yè)績喜人。東信和平、廣和通凈利潤同比增長超50%。其中，東信和平2023年實現(xiàn)凈利潤1.72億元，同比增長87.31%，公司2024年一季度延續(xù)向好態(tài)勢，凈利潤為4370.45萬元，同比增長22.85%。“公司加大海外業(yè)務拓展力度，優(yōu)化海外產(chǎn)品結構，實現(xiàn)業(yè)務收入穩(wěn)步增長。”東信和平表示。

AI算力、物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務成為新增長點

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術的發(fā)展和應用，不少通信行業(yè)公司抓住機會，快速布局，積極尋求業(yè)績增長的第二曲線。從公開信息來看，AI算力和物聯(lián)網(wǎng)等新市場需求增長、產(chǎn)品結構優(yōu)化增加毛利率等因素，成為相關公司業(yè)績向好的驅動力。

“受益于人工智能AI技術的發(fā)展和算力需求的增加，全球數(shù)據(jù)中心建設帶動對高速光器件產(chǎn)品需求的持續(xù)穩(wěn)定增長，尤其是高速率產(chǎn)品需求增長較快，公司部分產(chǎn)品線的持續(xù)擴產(chǎn)提量，產(chǎn)能利用率大幅提升。”2023年，天孚通信實現(xiàn)了營業(yè)收入和凈利潤的雙增長，公司凈利潤為7.30億元，比上年同期增長81.14%。

中際旭創(chuàng)2023年實現(xiàn)凈利潤21.74億元，同比增長77.58%。公司表示，2023年以來，AI算力需求和相關資本開支的激增帶動了800G等高速光模塊需求的顯著增長，并加速了高速光模塊產(chǎn)品的技術迭代步伐。報告期內，受益于800G等高端產(chǎn)品出貨比重的顯著增加及產(chǎn)品設計的不斷優(yōu)化，公司產(chǎn)品收入、毛利率、凈利潤率進一步得到穩(wěn)步提升。

AI算力除了給通信網(wǎng)絡設備及器件領域公司帶來產(chǎn)品需求增長，也為通信應用增值服務領域公司帶來機遇。受益于液冷解決方案應用和AI人工智能爆發(fā)帶動智算需求快速增長，潤澤科技新增AIDC相關業(yè)務拓展順利，相應收入規(guī)模不斷擴大，業(yè)績實現(xiàn)增長。

“公司物聯(lián)網(wǎng)咨詢與設計服務、物聯(lián)網(wǎng)技術服務、教育業(yè)務在第四季度顯著提升，第四季度營業(yè)收入環(huán)比增長近85%，全年收入創(chuàng)近5年新高。”國脈科技年報顯示，公司2023年凈利潤為1.04億元，同比增長45.92%。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與通信網(wǎng)絡的連接逐漸成為業(yè)界共識。在2024全球6G技術大會上，中國聯(lián)通網(wǎng)絡技術專家南作用在接受記者采訪時曾表示，6G網(wǎng)絡需要更多思考如何與工業(yè)場景應用結合。

東土科技表示，抓住工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)自主可控市場增長的機遇期，持續(xù)推進工業(yè)網(wǎng)絡通信、操作系統(tǒng)與智能控制等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)底層技術的行業(yè)導入，實現(xiàn)營業(yè)總收入穩(wěn)定增長。