- 大成基金近一年、兩年、三年、五年、七年業(yè)績(jī)均列權(quán)益中型基金公司前三
- 2024年01月03日 來源：中國(guó)網(wǎng)
提要：一波三折的2023年收官。日前，海通證券發(fā)布的最新權(quán)益類基金絕對(duì)收益排行榜，大成基金近一年、兩年、三年、五年、七年業(yè)績(jī)均位列權(quán)益中型基金公司前三。
一波三折的2023年收官。日前，海通證券發(fā)布的最新權(quán)益類基金絕對(duì)收益排行榜，大成基金近一年、兩年、三年、五年、七年業(yè)績(jī)均位列權(quán)益中型基金公司前三。其中，大成基金權(quán)益類基金絕對(duì)收益率近一年排名 1/12、近兩年排名 2/12、近三年排名 1/12、近五年排名3/12、近七年排名2/12。
從2019年到2023年的五年間，股市起伏較大，特別是2021年到2023年三年間震蕩明顯，對(duì)基金公司的投研能力和風(fēng)控能力都構(gòu)成極大挑戰(zhàn)。大成基金最近五年權(quán)益及最近三年權(quán)益類基金絕對(duì)收益率達(dá)到134.58%及7.53%，表現(xiàn)出較為突出的主動(dòng)權(quán)益管理能力。
拉長(zhǎng)維度看，中國(guó)公募基金在過去25年的發(fā)展中，基金管理人數(shù)量隨行業(yè)發(fā)展快速增加。作為“老十家”基金管理公司之一，以偏中長(zhǎng)期維度評(píng)估，大成基金主動(dòng)股票投資管理能力得到了廣大投資者的認(rèn)可。
韌性接力，薪火相傳。穩(wěn)進(jìn)堅(jiān)挺的業(yè)績(jī)背后，是公司平臺(tái)的堅(jiān)實(shí)支持和長(zhǎng)久滋養(yǎng)。作為中國(guó)首批獲準(zhǔn)成立的老十家基金管理公司之一，大成基金在24年的穩(wěn)健發(fā)展中一直致力于建立傳承有序的投資團(tuán)隊(duì)，始終堅(jiān)持價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資、責(zé)任投資，積極把握核心資產(chǎn)價(jià)值，持續(xù)打造以研究為核心的投研隊(duì)伍，建立了“投資引領(lǐng)研究、研究驅(qū)動(dòng)投資”的投研一體化體系。
“投研一體化”的特色體系，促使投資與研究之間生成良性循環(huán)，投研人員的個(gè)人優(yōu)勢(shì)與集體實(shí)力相得益彰。據(jù)悉，大成特色“投研一體化小組” 把研究對(duì)外分成周期組、科技組、制造組、消費(fèi)組、醫(yī)藥組和宏觀策略組六組，每組由牽頭基金經(jīng)理帶領(lǐng)并幫助研究員成長(zhǎng)。與之對(duì)應(yīng)，大成基金有深耕相應(yīng)領(lǐng)域的基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理以及研究員。
在團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)上，大成基金進(jìn)一步對(duì)基金經(jīng)理進(jìn)行了適度分組。目前，大成基金的投資體系大致分為價(jià)值、成長(zhǎng)、平衡三類風(fēng)格，通過各基金經(jīng)理的不同投資風(fēng)格全面覆蓋市場(chǎng)風(fēng)向，形成傳承有序的投資梯隊(duì)。投資團(tuán)隊(duì)多元互補(bǔ)，業(yè)績(jī)亮點(diǎn)與韌性兼具。
數(shù)據(jù)來源：權(quán)益類基金絕對(duì)收益排名數(shù)據(jù)來自海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》，截至2023/12/31。基金管理公司絕對(duì)收益指基金公司管理的主動(dòng)型基金凈值增長(zhǎng)率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的凈值增長(zhǎng)率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進(jìn)行簡(jiǎn)單平均。排行榜參與排名滿足條件的股票混合型基金要求設(shè)立滿15個(gè)月。參與排名的基金公司為具有設(shè)立滿15個(gè)月以上的股票混合型基金的資產(chǎn)管理人。大、中、小型公司的劃分：按照海通證券規(guī)模排行榜近一年主動(dòng)權(quán)益的平均規(guī)模進(jìn)行劃分，按照基金公司規(guī)模自大到小進(jìn)行排序，其中累計(jì)平均主動(dòng)權(quán)益規(guī)模占比達(dá)到全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益規(guī)模50%的基金公司劃分為大型公司，在50%-70%之間的劃分為中型公司，其余為小型公司，小型公司還包括旗下存續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的產(chǎn)品成立不滿1年的公司。
