新年第一家！國(guó)際資管巨頭聯(lián)博集團(tuán)旗下公募官宣展業(yè)。

1月2日，聯(lián)博基金獲準(zhǔn)開展中國(guó)公募基金業(yè)務(wù)，成為境內(nèi)第5家獲準(zhǔn)展業(yè)的外商獨(dú)資公募。目前，境內(nèi)外商獨(dú)資公募共9家，其中，貝萊德基金、路博邁基金、富達(dá)基金、施羅德基金、聯(lián)博基金和安聯(lián)基金6家是新設(shè)公募，除了安聯(lián)基金，其余幾家新設(shè)外商獨(dú)資公募均已展業(yè)；宏利基金、摩根資管、摩根士丹利基金3家則是中外合資公募轉(zhuǎn)外商獨(dú)資公募。

在剛剛過去的2023年，6家新設(shè)外商獨(dú)資公募中有4家已經(jīng)成功展業(yè)。其中，路博邁基金、富達(dá)基金和施羅德基金都成功發(fā)行了首只公募產(chǎn)品，在中國(guó)市場(chǎng)邁出了具有里程碑意義的一步。

獲準(zhǔn)展業(yè)的新設(shè)外資公募增至5家

1月2日，聯(lián)博集團(tuán)宣布，旗下的外商獨(dú)資企業(yè)聯(lián)博基金管理有限公司（下稱“聯(lián)博基金”），已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，正式成為在中國(guó)開展公募基金業(yè)務(wù)的全球資產(chǎn)管理公司之一。

作為一家全球領(lǐng)先的資產(chǎn)管理公司，聯(lián)博集團(tuán)深耕中國(guó)市場(chǎng)已超25年。自1997年于中國(guó)香港設(shè)立辦事處以來，聯(lián)博集團(tuán)持續(xù)穩(wěn)步拓展在中國(guó)市場(chǎng)的布局。聯(lián)博于2006年成為全國(guó)社保基金首批境外投資管理人之一，并于2008年與2014年分別取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）資格和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）資格。2017年，聯(lián)博集團(tuán)進(jìn)駐上海，并于2018年獲得合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）資格。如今，聯(lián)博基金獲準(zhǔn)展業(yè)，是聯(lián)博集團(tuán)在中國(guó)發(fā)展的一項(xiàng)重要里程碑。

獲準(zhǔn)展業(yè)后，聯(lián)博基金將為中國(guó)投資者提供境內(nèi)投資產(chǎn)品和解決方案。聯(lián)博基金表示，公司將以研究為本，計(jì)劃陸續(xù)引入聯(lián)博全球成熟的投資理念與工具，為中國(guó)投資者帶來差異化的產(chǎn)品。例如，在股票投資方面，聯(lián)博基金將持續(xù)運(yùn)用“量化基本面”的投資策略，將量化模型和基本面研究相結(jié)合，捕捉具備吸引力的價(jià)值投資機(jī)會(huì)。

聯(lián)博集團(tuán)亞太區(qū)首席執(zhí)行官、聯(lián)博基金董事長(zhǎng)高捷(Ajai Kaul)表示，非常高興能夠獲準(zhǔn)展業(yè)，成為在中國(guó)開展業(yè)務(wù)的外資獨(dú)資公募基金公司之一。“中國(guó)的資產(chǎn)管理行業(yè)充滿活力，聯(lián)博將運(yùn)用超過56年的全球資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，為行業(yè)的蓬勃發(fā)展貢獻(xiàn)力量，助力更多的中國(guó)投資者實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)。”

聯(lián)博基金總經(jīng)理錢峰也表示，聯(lián)博多年來持續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)，此次聯(lián)博基金獲準(zhǔn)展業(yè)，標(biāo)志著在中國(guó)的業(yè)務(wù)拓展進(jìn)入全新階段。聯(lián)博基金已經(jīng)組建了一支管理經(jīng)驗(yàn)豐富、投研實(shí)力出眾的本土團(tuán)隊(duì)，致力于深入洞察國(guó)內(nèi)投資者的需求，以此發(fā)掘并捕捉中國(guó)市場(chǎng)廣闊的投資機(jī)遇。期待憑借聯(lián)博全球的投資能力和本土經(jīng)驗(yàn)，為更廣泛的中國(guó)投資者提供獨(dú)具特色、專業(yè)創(chuàng)新的產(chǎn)品，以及全方位以客戶為導(dǎo)向的服務(wù)。

多家新設(shè)外資公募完成本土“首秀”

自2020年4月1日公募行業(yè)取消外資股比的限制以來，外資進(jìn)入中國(guó)基金業(yè)的進(jìn)程不斷加速。目前，境內(nèi)已成立的外商獨(dú)資公募已增至9家。其中，新設(shè)外資公募達(dá)到6家，分別是貝萊德基金、路博邁基金、富達(dá)基金、施羅德基金、聯(lián)博基金和安聯(lián)基金；中外合資轉(zhuǎn)外商獨(dú)資的公募有3家，分別更名為宏利基金、摩根資管和摩根士丹利基金。

在剛剛過去的2023年，6家新設(shè)外商獨(dú)資公募中有4家已經(jīng)成功展業(yè)。外資資管巨頭路博邁、富達(dá)和施羅德紛紛在2023年完成了其在中國(guó)境內(nèi)的獨(dú)資公募產(chǎn)品“首秀”：3月21日，路博邁基金在中國(guó)的首只公募產(chǎn)品——路博邁護(hù)航一年持有正式成立，規(guī)模為40.93億元；4月25日，富達(dá)基金在中國(guó)市場(chǎng)的首只公募產(chǎn)品——富達(dá)傳承6個(gè)月正式成立，發(fā)行規(guī)模為10.79億元；12月26日，施羅德基金在中國(guó)市場(chǎng)的首只公募產(chǎn)品——施羅德恒享正式成立，規(guī)模為12.84億元。

外資資管巨頭在中國(guó)市場(chǎng)落子頻頻，正是外資對(duì)中國(guó)市場(chǎng)頗具信心的證明。聯(lián)博集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官Seth Bernstein在接受媒體采訪時(shí)表示，他對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的信心在于：中國(guó)的人口受教育程度非常高，且雄心勃勃，富有創(chuàng)業(yè)精神，他們持續(xù)不斷地成為推動(dòng)世界變革的動(dòng)力。過去四十年，世界歷史上最大規(guī)模的財(cái)富創(chuàng)造就發(fā)生在中國(guó)，且這一過程還沒有結(jié)束。“我們認(rèn)為現(xiàn)在私人財(cái)富還有巨大的增長(zhǎng)空間。對(duì)于聯(lián)博來說，機(jī)會(huì)在于將我們?cè)谑澜绺鞯胤e累的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到中國(guó)，為中國(guó)投資者主動(dòng)管理資金，同時(shí)成為我們中國(guó)客戶的合作伙伴，幫助他們從投資角度發(fā)現(xiàn)世界其他地區(qū)的機(jī)會(huì)。”

聯(lián)博中國(guó)投資總監(jiān)朱良此前也表示，外資資管機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期堅(jiān)守中國(guó)市場(chǎng)有諸多理由。一是中國(guó)市場(chǎng)潛力巨大。他指出，在美國(guó)，居民總資產(chǎn)的70%為金融資產(chǎn)，而在中國(guó)，這個(gè)配置比例只有32%。在“房住不炒”的長(zhǎng)期政策下，市場(chǎng)對(duì)金融產(chǎn)品的配置需求空間巨大。二是隨著人口老齡化的加劇，投資者開始配置養(yǎng)老產(chǎn)品，而養(yǎng)老產(chǎn)品對(duì)其專業(yè)性和安全性的要求會(huì)非常高，這就需要市場(chǎng)上有更多的有經(jīng)驗(yàn)、專注長(zhǎng)期的資產(chǎn)管理人為投資者服務(wù)。三是高等教育普及化后，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了基數(shù)龐大的求知型投資者。朱良表示，聯(lián)博愿意通過長(zhǎng)期的投資者教育，與他們共同成長(zhǎng)，讓他們成為聯(lián)博長(zhǎng)期的、重要的客戶。