融創(chuàng)中國昨日晚間發(fā)布公告稱，公司擬配售現(xiàn)有股份、認(rèn)購新股及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份。

公告顯示，11月13日，融創(chuàng)中國、賣方(融創(chuàng)國際投資控股有限公司)、Morgan

Stanley(配售代理及聯(lián)席賬簿管理人)及Citigroup(聯(lián)席賬簿管理人)訂立一份配售及認(rèn)購協(xié)議。據(jù)此，配售代理同意代表賣方按悉數(shù)包銷基準(zhǔn)以每股15.18港元配售3.35億股配售股份，賣方有條件同意以配售價(jià)每股15.18港元認(rèn)購3.35億股認(rèn)購股份；配售股份占融創(chuàng)中國現(xiàn)有已發(fā)行股本的7.19%，所得款項(xiàng)總額約為50.85億元，折合約6.53億美元。

公告還顯示，同日融創(chuàng)服務(wù)投資及配售代理訂立一份融創(chuàng)服務(wù)股份配售協(xié)議，據(jù)此配售代理同意按悉數(shù)包銷基準(zhǔn)以每股14.75港元配售1.58億股融創(chuàng)服務(wù)股份。配售的融創(chuàng)服務(wù)股份占融創(chuàng)服務(wù)現(xiàn)有已發(fā)行股本的約5.1%。融創(chuàng)服務(wù)股份配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為23.31億港元，折合約2.99億美元。

融創(chuàng)中國預(yù)計(jì)，配售現(xiàn)有股份、認(rèn)購新股以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份合計(jì)所得款項(xiàng)總額74.16億港元，折合9.52億美元；凈額約為73.43億港元，折合9.42億美元。融創(chuàng)中國表示，所得款項(xiàng)的50%將用于公司一般運(yùn)營資金，50%用于償還貸款。

此外，融創(chuàng)中國在公告中還表示，出于對(duì)公司的長遠(yuǎn)信心和長期支持，公司控股股東、董事會(huì)主席孫宏斌將自有資金4.5億美元以無息借款形式提供給公司使用，以支持經(jīng)營發(fā)展。