- 華誼兄弟定增23億:騰訊、復(fù)星系、阿里影業(yè)再加碼,國資首度入局
- 2020年04月29日 來源:證券時報
提要:華誼兄弟此番定增旨在以股權(quán)融資為連接點、以戰(zhàn)略合作為主線、以各行業(yè)頭部企業(yè)為主要參與者,組建一個資源共享、業(yè)務(wù)互促的利益共同陣營。
4月29日,華誼兄弟發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案稱,擬以2.78元/股非公開發(fā)行合計不超過823,741,004股,募集資金總額不超過22.9億元,發(fā)行對象為阿里影業(yè)、騰訊計算機、陽光人壽、象山大成天下、豫園股份、名赫集團(tuán)、信泰人壽、三立經(jīng)控、山東經(jīng)達(dá)九家公司,全部發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股份,引發(fā)市場極大關(guān)注。
根據(jù)公告內(nèi)容,華誼兄弟此番定增旨在以股權(quán)融資為連接點、以戰(zhàn)略合作為主線、以各行業(yè)頭部企業(yè)為主要參與者,組建一個資源共享、業(yè)務(wù)互促的利益共同陣營。
本次名單中,騰訊是再次支持華誼兄弟。根據(jù)公告,騰訊和華誼兄弟或?qū)⒃陔娪啊⒂螒颉⑽膶W(xué)的IP轉(zhuǎn)化,短視頻內(nèi)容創(chuàng)作與聚合,以及國際市場等方面探索合作可能性。
定增名單中的阿里影業(yè)是首次以華誼兄弟的戰(zhàn)投股東身份出現(xiàn),阿里影業(yè)近年來與華誼兄弟的合作往來也非常密切。2019年,阿里影業(yè)與華誼兄弟簽訂戰(zhàn)略協(xié)議,并通過企業(yè)借款形式為華誼兄弟提供7億資金。此次加入定增,對華誼兄弟核心價值的持續(xù)認(rèn)可和未來發(fā)展的信心與期待不言而喻。
作為復(fù)星旗下家庭快樂消費旗艦的豫園股份,截至2019年末,已成為華誼兄弟前十大股東之一。通過此次定增,豫園股份將旗下文化產(chǎn)業(yè)和場景開發(fā)業(yè)務(wù)與華誼兄弟展開戰(zhàn)略協(xié)同,以文化商業(yè)、珠寶時尚、國潮腕表、餐飲食品等零售服務(wù)業(yè)務(wù)為支點,全面與華誼兄弟實景娛樂板塊展開協(xié)同。
山東經(jīng)達(dá)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司位于濟寧市,是濟寧國家高新區(qū)直屬的全資國有企業(yè),隸屬于濟寧高新控股集團(tuán)有限公司,總資產(chǎn)400余億元,擁有兩家AA+及一家AA評級子公司。
根據(jù)協(xié)議,山東經(jīng)達(dá)將基于政府背景的資源與平臺,專業(yè)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)運營、產(chǎn)業(yè)投融資和城市發(fā)展的經(jīng)驗和資源,與華誼兄弟共同打造一個以展示儒家文化、影視拍攝及制作、文化藝術(shù)展覽、旅游、網(wǎng)紅經(jīng)濟、衍生品開發(fā)營銷于一體的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū);同時,雙方攜手共同投資濟寧文化產(chǎn)業(yè)項目,完善濟寧文化產(chǎn)業(yè)鏈,做大做強濟寧文化產(chǎn)業(yè)。
華誼兄弟此次定增融資還吸引了象山大成天下、三立經(jīng)控、名赫集團(tuán)等公司的加入。象山大成天下作為一家影視投資控股公司,是國內(nèi)文化影視行業(yè)迅速崛起的一支新軍;三立經(jīng)控作為經(jīng)營范圍涉及房地產(chǎn)、建材、文旅等業(yè)務(wù)的實業(yè)公司,擁有豐富的文化地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗與資源;名赫集團(tuán)立足北京、布局全國,業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋投資、文創(chuàng)影視、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、智慧醫(yī)療、旅游地產(chǎn)等。根據(jù)公告,各方將根據(jù)各自優(yōu)勢整合項目資源,協(xié)同影視IP的開發(fā)與制作,以及實景娛樂項目的拓展與內(nèi)容提升。華誼兄弟豐富的制作經(jīng)驗與平臺資源,將助力其影視項目快速推進(jìn)與完成,攜手打造具有電影文化元素的旅游度假新勝地,同時它們也將成為華誼兄弟豐富IP儲備和文旅融合發(fā)展的重要組成部分。
此外,信泰人壽、陽光人壽的參與也為本次定增帶來了更多合作領(lǐng)域及多維度營銷的發(fā)展前景。
華誼兄弟董事長王中軍表示,多位戰(zhàn)略合作者在充分了解華誼兄弟近兩年的發(fā)展困境之后,依然堅定看好“影視+實景”新商業(yè)模式,并基于對華誼深耕影視26年來能力和成績的認(rèn)可,愿意與華誼進(jìn)一步開放合作、協(xié)同發(fā)展,攜手創(chuàng)造更大價值,這對華誼來說是值得感恩和珍惜的重要機遇。
市場人士認(rèn)為,能同時獲得各行業(yè)企業(yè)的資本青睞已非易事,而且此次定增還是謀定于整體經(jīng)濟下行和影視行業(yè)持續(xù)調(diào)整的多重壓力之下,無論對資本市場還是影視行業(yè),其所釋放出的積極信號都更為強烈,產(chǎn)生的影響也更加深遠(yuǎn)。