- 盛天網絡4.86億元定增落地 引進地方國資等15家重要投資者
- 2021年11月30日 來源：中國證券報·中證網
提要：盛天網絡11月30日公告，公司非公開發行完成投資者鎖定，參與機構包括武漢光谷新技術產業投資有限公司、財通基金、諾德基金、華夏基金、國信證券、UBS AG(瑞士銀行)、華泰資產、西藏瑞華資本等在內的國內外頂流資本。
盛天網絡11月30日公告，公司非公開發行完成投資者鎖定，參與機構包括武漢光谷新技術產業投資有限公司、財通基金、諾德基金、華夏基金、國信證券、UBS AG(瑞士銀行)、華泰資產、西藏瑞華資本等在內的國內外頂流資本。
公告顯示，盛天網絡本次發行最終獲配發行對象共計15名，發行價格為15.36/股，較發行底價13.42元/股上浮14.46%。發行股票數量31665598股，募集資金總額為486383585.28元，扣除不含稅發行費用人民幣11488720.01元，募集資金凈額為人民幣474894865.27元。發行對象認購的股票限售期均為6個月。
據悉，此次定增募集資金總額約為4.864億元，定增發行最大認購額為9.583億元，認購倍數超1.97倍。最高認購價為17.5元/股，發行底價13.42元/股，最高報價為發行底價的1.3倍。
股東架構多元化
參與此次盛天網絡定增“搶購”的機構眾多。在定增項目推進過程中，盛天網絡共計吸引到4家公募基金、11家私募基金、2家券商、1家保險類機構以及1家外資銀行等29名投資者參與申購報價。最終有15名機構和個人獲配發行。
根據公告，本次發行最終獲配發行對象中，財通基金獲配約7550萬元，華夏基金獲配約3788.37萬元，西藏瑞華資本獲配約5300萬元，武漢光谷新技術產業投資有限公司獲配約2500萬元，國信證券獲配3000萬元，UBS
AG(瑞士銀行)獲配約1500萬元，諾德基金獲配約1500萬元。
值得注意的是，此次定增，最終獲配發行對象中出現地方國資身影。武漢光谷新技術產業投資有限公司母公司為武漢高科國有控股集團有限公司，武漢高科是經武漢市委、市政府批準組建的大型國有資產管理公司。
此外，此次定增還獲得了華泰資產管理有限公司的申購報價，保險類機構意欲入場，表明公司的業績穩定性和持續性受到認可。
定增項目完成后，盛天網絡形成了一個以地方國資委、券商、公募基金等各類資本加持的多元化股東架構。
業內人士稱，盛天網絡此次定增獲得包括券商、地方國資、公募基金等“搶購”，受到不同體系不同風格的投資人的肯定。這意味著地方國資委和資本市場對盛天網絡未來發展前景和公司戰略價值的認可，將有望促進公司持續、穩定、健康發展。
專注主業加速推進云平臺建設
近年來，盛天網絡調整戰略，聚焦主業，業績上升明顯。
財報顯示，2019年-2021年前三季度，盛天網絡營業收入分別為6.61億元、8.96億元、9.6億元；凈利潤分別為5259萬元、6047萬元、1.11億元；同期，公司營收同比增長率分別為33%、35.59%、41.57%；歸母凈利潤同比增長率分別為-1.6%、14.99%、90.05%，近3年公司營收、凈利同步增長，業績亮眼。
隨著轉型的深入，盛天網絡新業務保持快速增長，老業務保持平穩增長，呈現出新老業務共振的局面。2021年半年報數據顯示，公司新業務代表的游戲運營和IP運營服務占公司總收入的53%，老業務代表的網絡廣告和增值業務占比45.2%。可以看出，自調整戰略以來，盛天網絡業績上升明顯。
盛天網絡董事長、總經理賴春臨曾公開表示：“公司近三年將會全力夯實云游戲平臺，搭建以云游戲平臺為核心平臺的框架，構建內容、發行、游戲服務等相關生態鏈。”
此次公告顯示，本次發行股票募集資金將全部用于盛天網絡云游戲服務平臺項目、盛天網絡游戲授權及運營項目、盛天網絡游戲服務項目、大數據及云存儲平臺升級項目和補充流動資金。
此外，今年5月，盛天網絡成立了海南盛天游戲網絡科技有限公司，正在籌備獨立發行游戲，以打造新的盈利增長點。今年7月，盛天網絡發布公告稱，公司已注銷盛天小貸，正式退出小貸業務，清算資產凈額5.05億元全部分配給盛天網絡。這意味著盛天網絡在回籠資金的同時，進一步專注主業。
業內人士認為，盛天網絡此次定增發行成功，將進一步充沛其現金流凈額、提高其抵御市場風險能力。商譽占比下降，有助于其全力支持新增業務，進一步增強其市場競爭力。
“盛天網絡是游戲行業中近兩年少數定增發行成功的公司。其定增的超預期完成，是投資機構對其專注主業、搭建以云游戲平臺為核心平臺的框架，構建內容、發行、游戲服務等相關生態鏈的高度認可。此次定增完成后，公司資產總額、凈資產規模均將相應增加，公司資產負債結構更趨穩健，資產負債率得以進一步下降，資本結構將得到有效優化，有利于提高公司資產質量、公司償債能力和抗風險能力”，業內人士稱。
