盛天網(wǎng)絡11月30日公告，公司非公開發(fā)行完成投資者鎖定，參與機構(gòu)包括武漢光谷新技術產(chǎn)業(yè)投資有限公司、財通基金、諾德基金、華夏基金、國信證券、UBS AG(瑞士銀行)、華泰資產(chǎn)、西藏瑞華資本等在內(nèi)的國內(nèi)外頂流資本。

公告顯示，盛天網(wǎng)絡本次發(fā)行最終獲配發(fā)行對象共計15名，發(fā)行價格為15.36/股，較發(fā)行底價13.42元/股上浮14.46%。發(fā)行股票數(shù)量31665598股，募集資金總額為486383585.28元，扣除不含稅發(fā)行費用人民幣11488720.01元，募集資金凈額為人民幣474894865.27元。發(fā)行對象認購的股票限售期均為6個月。

據(jù)悉，此次定增募集資金總額約為4.864億元，定增發(fā)行最大認購額為9.583億元，認購倍數(shù)超1.97倍。最高認購價為17.5元/股，發(fā)行底價13.42元/股，最高報價為發(fā)行底價的1.3倍。

股東架構(gòu)多元化

參與此次盛天網(wǎng)絡定增“搶購”的機構(gòu)眾多。在定增項目推進過程中，盛天網(wǎng)絡共計吸引到4家公募基金、11家私募基金、2家券商、1家保險類機構(gòu)以及1家外資銀行等29名投資者參與申購報價。最終有15名機構(gòu)和個人獲配發(fā)行。

根據(jù)公告，本次發(fā)行最終獲配發(fā)行對象中，財通基金獲配約7550萬元，華夏基金獲配約3788.37萬元，西藏瑞華資本獲配約5300萬元，武漢光谷新技術產(chǎn)業(yè)投資有限公司獲配約2500萬元，國信證券獲配3000萬元，UBS

AG(瑞士銀行)獲配約1500萬元，諾德基金獲配約1500萬元。

值得注意的是，此次定增，最終獲配發(fā)行對象中出現(xiàn)地方國資身影。武漢光谷新技術產(chǎn)業(yè)投資有限公司母公司為武漢高科國有控股集團有限公司，武漢高科是經(jīng)武漢市委、市政府批準組建的大型國有資產(chǎn)管理公司。

此外，此次定增還獲得了華泰資產(chǎn)管理有限公司的申購報價，保險類機構(gòu)意欲入場，表明公司的業(yè)績穩(wěn)定性和持續(xù)性受到認可。

定增項目完成后，盛天網(wǎng)絡形成了一個以地方國資委、券商、公募基金等各類資本加持的多元化股東架構(gòu)。

業(yè)內(nèi)人士稱，盛天網(wǎng)絡此次定增獲得包括券商、地方國資、公募基金等“搶購”，受到不同體系不同風格的投資人的肯定。這意味著地方國資委和資本市場對盛天網(wǎng)絡未來發(fā)展前景和公司戰(zhàn)略價值的認可，將有望促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

專注主業(yè)加速推進云平臺建設

近年來，盛天網(wǎng)絡調(diào)整戰(zhàn)略，聚焦主業(yè)，業(yè)績上升明顯。

財報顯示，2019年-2021年前三季度，盛天網(wǎng)絡營業(yè)收入分別為6.61億元、8.96億元、9.6億元；凈利潤分別為5259萬元、6047萬元、1.11億元；同期，公司營收同比增長率分別為33%、35.59%、41.57%；歸母凈利潤同比增長率分別為-1.6%、14.99%、90.05%，近3年公司營收、凈利同步增長，業(yè)績亮眼。

隨著轉(zhuǎn)型的深入，盛天網(wǎng)絡新業(yè)務保持快速增長，老業(yè)務保持平穩(wěn)增長，呈現(xiàn)出新老業(yè)務共振的局面。2021年半年報數(shù)據(jù)顯示，公司新業(yè)務代表的游戲運營和IP運營服務占公司總收入的53%，老業(yè)務代表的網(wǎng)絡廣告和增值業(yè)務占比45.2%?？梢钥闯?，自調(diào)整戰(zhàn)略以來，盛天網(wǎng)絡業(yè)績上升明顯。

盛天網(wǎng)絡董事長、總經(jīng)理賴春臨曾公開表示：“公司近三年將會全力夯實云游戲平臺，搭建以云游戲平臺為核心平臺的框架，構(gòu)建內(nèi)容、發(fā)行、游戲服務等相關生態(tài)鏈?！?/p>

此次公告顯示，本次發(fā)行股票募集資金將全部用于盛天網(wǎng)絡云游戲服務平臺項目、盛天網(wǎng)絡游戲授權(quán)及運營項目、盛天網(wǎng)絡游戲服務項目、大數(shù)據(jù)及云存儲平臺升級項目和補充流動資金。

此外，今年5月，盛天網(wǎng)絡成立了海南盛天游戲網(wǎng)絡科技有限公司，正在籌備獨立發(fā)行游戲，以打造新的盈利增長點。今年7月，盛天網(wǎng)絡發(fā)布公告稱，公司已注銷盛天小貸，正式退出小貸業(yè)務，清算資產(chǎn)凈額5.05億元全部分配給盛天網(wǎng)絡。這意味著盛天網(wǎng)絡在回籠資金的同時，進一步專注主業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士認為，盛天網(wǎng)絡此次定增發(fā)行成功，將進一步充沛其現(xiàn)金流凈額、提高其抵御市場風險能力。商譽占比下降，有助于其全力支持新增業(yè)務，進一步增強其市場競爭力。

“盛天網(wǎng)絡是游戲行業(yè)中近兩年少數(shù)定增發(fā)行成功的公司。其定增的超預期完成，是投資機構(gòu)對其專注主業(yè)、搭建以云游戲平臺為核心平臺的框架，構(gòu)建內(nèi)容、發(fā)行、游戲服務等相關生態(tài)鏈的高度認可。此次定增完成后，公司資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模均將相應增加，公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健，資產(chǎn)負債率得以進一步下降，資本結(jié)構(gòu)將得到有效優(yōu)化，有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、公司償債能力和抗風險能力”，業(yè)內(nèi)人士稱。