盛天網(wǎng)絡(luò)11月30日公告，公司非公開發(fā)行完成投資者鎖定，參與機(jī)構(gòu)包括武漢光谷新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司、財(cái)通基金、諾德基金、華夏基金、國信證券、UBS AG(瑞士銀行)、華泰資產(chǎn)、西藏瑞華資本等在內(nèi)的國內(nèi)外頂流資本。

公告顯示，盛天網(wǎng)絡(luò)本次發(fā)行最終獲配發(fā)行對(duì)象共計(jì)15名，發(fā)行價(jià)格為15.36/股，較發(fā)行底價(jià)13.42元/股上浮14.46%。發(fā)行股票數(shù)量31665598股，募集資金總額為486383585.28元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣11488720.01元，募集資金凈額為人民幣474894865.27元。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股票限售期均為6個(gè)月。

據(jù)悉，此次定增募集資金總額約為4.864億元，定增發(fā)行最大認(rèn)購額為9.583億元，認(rèn)購倍數(shù)超1.97倍。最高認(rèn)購價(jià)為17.5元/股，發(fā)行底價(jià)13.42元/股，最高報(bào)價(jià)為發(fā)行底價(jià)的1.3倍。

股東架構(gòu)多元化

參與此次盛天網(wǎng)絡(luò)定增“搶購”的機(jī)構(gòu)眾多。在定增項(xiàng)目推進(jìn)過程中，盛天網(wǎng)絡(luò)共計(jì)吸引到4家公募基金、11家私募基金、2家券商、1家保險(xiǎn)類機(jī)構(gòu)以及1家外資銀行等29名投資者參與申購報(bào)價(jià)。最終有15名機(jī)構(gòu)和個(gè)人獲配發(fā)行。

根據(jù)公告，本次發(fā)行最終獲配發(fā)行對(duì)象中，財(cái)通基金獲配約7550萬元，華夏基金獲配約3788.37萬元，西藏瑞華資本獲配約5300萬元，武漢光谷新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司獲配約2500萬元，國信證券獲配3000萬元，UBS

AG(瑞士銀行)獲配約1500萬元，諾德基金獲配約1500萬元。

值得注意的是，此次定增，最終獲配發(fā)行對(duì)象中出現(xiàn)地方國資身影。武漢光谷新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司母公司為武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司，武漢高科是經(jīng)武漢市委、市政府批準(zhǔn)組建的大型國有資產(chǎn)管理公司。

此外，此次定增還獲得了華泰資產(chǎn)管理有限公司的申購報(bào)價(jià)，保險(xiǎn)類機(jī)構(gòu)意欲入場，表明公司的業(yè)績穩(wěn)定性和持續(xù)性受到認(rèn)可。

定增項(xiàng)目完成后，盛天網(wǎng)絡(luò)形成了一個(gè)以地方國資委、券商、公募基金等各類資本加持的多元化股東架構(gòu)。

業(yè)內(nèi)人士稱，盛天網(wǎng)絡(luò)此次定增獲得包括券商、地方國資、公募基金等“搶購”，受到不同體系不同風(fēng)格的投資人的肯定。這意味著地方國資委和資本市場對(duì)盛天網(wǎng)絡(luò)未來發(fā)展前景和公司戰(zhàn)略價(jià)值的認(rèn)可，將有望促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

專注主業(yè)加速推進(jìn)云平臺(tái)建設(shè)

近年來，盛天網(wǎng)絡(luò)調(diào)整戰(zhàn)略，聚焦主業(yè)，業(yè)績上升明顯。

財(cái)報(bào)顯示，2019年-2021年前三季度，盛天網(wǎng)絡(luò)營業(yè)收入分別為6.61億元、8.96億元、9.6億元；凈利潤分別為5259萬元、6047萬元、1.11億元；同期，公司營收同比增長率分別為33%、35.59%、41.57%；歸母凈利潤同比增長率分別為-1.6%、14.99%、90.05%，近3年公司營收、凈利同步增長，業(yè)績亮眼。

隨著轉(zhuǎn)型的深入，盛天網(wǎng)絡(luò)新業(yè)務(wù)保持快速增長，老業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)增長，呈現(xiàn)出新老業(yè)務(wù)共振的局面。2021年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司新業(yè)務(wù)代表的游戲運(yùn)營和IP運(yùn)營服務(wù)占公司總收入的53%，老業(yè)務(wù)代表的網(wǎng)絡(luò)廣告和增值業(yè)務(wù)占比45.2%。可以看出，自調(diào)整戰(zhàn)略以來，盛天網(wǎng)絡(luò)業(yè)績上升明顯。

盛天網(wǎng)絡(luò)董事長、總經(jīng)理賴春臨曾公開表示：“公司近三年將會(huì)全力夯實(shí)云游戲平臺(tái)，搭建以云游戲平臺(tái)為核心平臺(tái)的框架，構(gòu)建內(nèi)容、發(fā)行、游戲服務(wù)等相關(guān)生態(tài)鏈。”

此次公告顯示，本次發(fā)行股票募集資金將全部用于盛天網(wǎng)絡(luò)云游戲服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、盛天網(wǎng)絡(luò)游戲授權(quán)及運(yùn)營項(xiàng)目、盛天網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)及云存儲(chǔ)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

此外，今年5月，盛天網(wǎng)絡(luò)成立了海南盛天游戲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，正在籌備獨(dú)立發(fā)行游戲，以打造新的盈利增長點(diǎn)。今年7月，盛天網(wǎng)絡(luò)發(fā)布公告稱，公司已注銷盛天小貸，正式退出小貸業(yè)務(wù)，清算資產(chǎn)凈額5.05億元全部分配給盛天網(wǎng)絡(luò)。這意味著盛天網(wǎng)絡(luò)在回籠資金的同時(shí)，進(jìn)一步專注主業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盛天網(wǎng)絡(luò)此次定增發(fā)行成功，將進(jìn)一步充沛其現(xiàn)金流凈額、提高其抵御市場風(fēng)險(xiǎn)能力。商譽(yù)占比下降，有助于其全力支持新增業(yè)務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)其市場競爭力。

“盛天網(wǎng)絡(luò)是游戲行業(yè)中近兩年少數(shù)定增發(fā)行成功的公司。其定增的超預(yù)期完成，是投資機(jī)構(gòu)對(duì)其專注主業(yè)、搭建以云游戲平臺(tái)為核心平臺(tái)的框架，構(gòu)建內(nèi)容、發(fā)行、游戲服務(wù)等相關(guān)生態(tài)鏈的高度認(rèn)可。此次定增完成后，公司資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模均將相應(yīng)增加，公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健，資產(chǎn)負(fù)債率得以進(jìn)一步下降，資本結(jié)構(gòu)將得到有效優(yōu)化，有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、公司償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力”，業(yè)內(nèi)人士稱。