- 復朗集團將通過與PCAC合并在紐交所上市
- 2022年03月23日 來源：中國證券報·中證網
提要：復朗集團表示，公司是由復星國際（0656.HK）于2017年創立。PCAC是一家在紐交所上市的特殊目的收購公司，是春華資本集團（簡稱春華）旗下的附屬公司。
3月23日，全球時尚奢侈品集團LanvinGroup（中文簡稱復朗集團）與Primavera Capital AcquisitionCorp.（紐交所代碼：PV，簡稱PCAC）宣布，雙方已達成最終合并協議，復朗集團將成為業務合并后實體公司Lanvin GroupHoldingsLimited（合并公司）旗下全資子公司，交易后的復朗集團將在紐約證券交易所上市，股票代碼為“LANV”。此次交易對復朗集團合并后的預估企業價值約為15億美元，合并后的預估市值約為19億美元。
復朗集團表示，公司是由復星國際（0656.HK）于2017年創立。PCAC是一家在紐交所上市的特殊目的收購公司，是春華資本集團（簡稱春華）旗下的附屬公司。通過此次業務合并，復朗集團將受益于春華在消費領域廣泛的資源網絡和深入的市場洞察，以及持續穩健的財務與資金基礎，幫助旗下品牌實現更長足的發展，也為未來進一步的收購擴張提供更有力的保障。
本次交易募集總金額預計最高達5.44億美元，其中包括信托賬戶的4.14億美元現金，以及來自復星國際、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商、Golden
A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture PartnersL.P.等共計1.3億美元全額承諾的公共股權私募投資（PIPE）和遠期股份購買協議（FPA）。
根據協議，作為交易的一部分，復朗集團的現有股權持有人將其100%股權轉入合并公司，合計約對應合并公司65%的所有權。
本次交易設置了一個擁有360萬股合并公司股份的獎勵池，將按比例分配予未贖回的PCAC股東。獎勵池中的所有股份將由復星國際和Primavera Capital Acquisition LLC（PCAC的發起人）提供。
復朗集團表示，目前公司在歐洲的業務貢獻了集團近一半的營業收入。而在亞洲和北美市場，品牌仍擁有尚待開發的巨大潛力，也是集團發展的戰略重心。2021年大中華區僅占集團全球收入的14%，而北美則占到33%（除去St.JohnKnits外約15%），預計未來將繼續實現高速增長和滲透。全球奢侈品市場規模預計將在2025年前達到約4300億美元，而中國消費者的奢侈品消費預計將占到全球總量的近一半，復朗集團將把握全球奢侈品旺盛需求所帶來的機會。
