老百姓3月26日晚間公告，公司擬于3月29日發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額3.27億元，發(fā)行數(shù)量32.70萬手(327萬張)。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行已經(jīng)獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為60.59元。

公告顯示，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的續(xù)存期為自發(fā)行之日起5年，即2019年3月29日至2024年3月28日；票面利率具體為，第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.90%、第四年1.10%、第五年1.40%。

此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還本金和最后一年利息。另外，在此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的110%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

老百姓此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于老百姓醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目及老百姓大健康智慧服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。其中，老百姓醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目投資總額為6.01億元，募集資金投入金額為2.60億元；老百姓大健康智慧服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目投資總額為9629萬元，募集資金投入金額為6700萬元。

具體來看，老百姓醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目包括三個(gè)子項(xiàng)目，其中物流中心項(xiàng)目、配套辦公樓項(xiàng)目兩個(gè)子項(xiàng)目擬使用本次募集資金投入，投入資金分別為1.62億元、9800萬元。

公司表示，截至報(bào)告期末，公司擁有2778家直營門店和 347家加盟門店，覆蓋80多個(gè)城市。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷增長，現(xiàn)有的物流配送中心已達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，無法滿足公司業(yè)務(wù)大規(guī)模擴(kuò)張的需求。同時(shí)，附近路段即將對(duì)貨車的行駛采取限行措施。因此，醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)是必要的。

老百姓大健康智慧服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目由5個(gè)子項(xiàng)目組成，分別是大數(shù)據(jù)智能平臺(tái)、智能決策平臺(tái)、多媒體智能分析平臺(tái)、智慧藥房及知識(shí)庫。公司稱，大健康智慧服務(wù)平臺(tái)主要是基于公司自身的業(yè)務(wù)實(shí)際需求為核心向?qū)В源髷?shù)據(jù)、智能算法、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)為支撐的綜合性信息處理、計(jì)算、存儲(chǔ)和分析的平臺(tái)。

另外，公告顯示，老百姓最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)現(xiàn)金分紅共計(jì)4.45億元，占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤 3.03億元的147.04%。