- 榮科科技擬二度收購(gòu)今創(chuàng)信息 后者去年估值逾3億
- 2019年07月08日 來(lái)源:證券時(shí)報(bào)
提要:榮科科技公告稱,正在籌劃購(gòu)買(mǎi)上海今創(chuàng)信息技術(shù)有限公司(簡(jiǎn)稱“今創(chuàng)信息”)70%股權(quán)并募集配套資金,支付方式為發(fā)行股份及現(xiàn)金。公司股票自7月8日開(kāi)市起停牌。
7月7日晚間,榮科科技公告稱,正在籌劃購(gòu)買(mǎi)上海今創(chuàng)信息技術(shù)有限公司(簡(jiǎn)稱“今創(chuàng)信息”)70%股權(quán)并募集配套資金,支付方式為發(fā)行股份及現(xiàn)金。公司股票自7月8日開(kāi)市起停牌。
值得注意的是,榮科科技去年就曾發(fā)起收購(gòu)今創(chuàng)信息,后來(lái)因控股股東正在籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜而終止。去年年底,榮科科技成功易主。易主后,榮科科技再次發(fā)起收購(gòu)今創(chuàng)信息。而在本次收購(gòu)今創(chuàng)信息之前,榮科科技旗下的產(chǎn)業(yè)基金已持有今創(chuàng)信息股份。
曾收購(gòu)夭折
公告顯示,本次交易的對(duì)手方為五家有限合伙企業(yè),其中四家為徐州企業(yè),具體名稱為:徐州瀚舉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、徐州鴻源企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、徐州市軒潤(rùn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、徐州市東霖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、德清博御投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)。
資料顯示,今創(chuàng)信息成立于2001年,注冊(cè)資本1000萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍包括計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備的銷(xiāo)售,云平臺(tái)服務(wù)、云軟件服務(wù)等。
值得注意的是,本次交易是榮科科技第二次發(fā)起收購(gòu)今創(chuàng)信息。
去年,榮科科技就曾發(fā)起擬收購(gòu)今創(chuàng)信息100%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組,交易對(duì)價(jià)為3.4-3.5億元。當(dāng)時(shí)今創(chuàng)信息的主要股東們(包括本次交易的五家企業(yè)和王功學(xué)、石超)承諾,今創(chuàng)信息在2018年至2020年間的凈利潤(rùn)分別達(dá)2500萬(wàn)元、3000萬(wàn)元和3600萬(wàn)元。
但此收購(gòu)后來(lái)因榮科科技控股股東、實(shí)際控制人正在籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,交易各方一致認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組的時(shí)機(jī)不夠成熟而終止。
而這收購(gòu)夭折的背后,交易所連續(xù)下發(fā)多張關(guān)注函表示關(guān)注。
交易所第一張關(guān)注函關(guān)注的是榮科科技控股股東的股票質(zhì)押比例問(wèn)題。當(dāng)時(shí)榮科科技控股股東的部分質(zhì)押股票已存在平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),交易所要求公司披露控股股東及其一致行動(dòng)人對(duì)重組的意見(jiàn),以及重組復(fù)牌后的股份減持計(jì)劃等。
榮科科技尚未回復(fù)交易所的關(guān)注函,其控股股東、實(shí)際控制人崔萬(wàn)濤、付艷杰就發(fā)起了股權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃,并且表示股份轉(zhuǎn)讓還可能使上市公司易主。交易所再次下發(fā)關(guān)注函,要求榮科科技及時(shí)回復(fù)第一張關(guān)注函,并說(shuō)明控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的起始時(shí)間及具體籌劃過(guò)程,是否利用重組停牌配合控股股東規(guī)避平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)及籌劃控制權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)欠駬p害投資者的交易權(quán)利等。
之后,榮科科技終止了上述重組,回復(fù)了交易所的關(guān)注函,實(shí)控人間也解除了一致行動(dòng)關(guān)系。交易所再次下發(fā)關(guān)注函,對(duì)公司的控制權(quán)變更表示高度關(guān)注。榮科科技不久后一一回復(fù)了交易所的問(wèn)題。
不過(guò),榮科科技控股股東、實(shí)際控制人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜后來(lái)也夭折了,原因是交易對(duì)方未按約定進(jìn)度支付相應(yīng)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款。去年年底,崔萬(wàn)濤、付艷杰再次對(duì)所持股份進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓完成后,受讓方遼寧國(guó)科實(shí)業(yè)有限公司成為上市公司的第一大股東。
也就是說(shuō),從去年榮科科技發(fā)起收購(gòu)今創(chuàng)信息到重組夭折、再到如今再次發(fā)起重組收購(gòu),在交易所的高度關(guān)注下,榮科科技成功易主。
易主后,榮科科技仍對(duì)今創(chuàng)信息心心念念,再次發(fā)起收購(gòu)重組。本次公告,榮科科技僅公布交易對(duì)象的相關(guān)信息,并未公布交易草案。公告顯示,交易雙方及相關(guān)人員將進(jìn)行進(jìn)一步接洽,商定后續(xù)的交易安排。預(yù)計(jì)在不超過(guò)5個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露本次交易方案,預(yù)計(jì)在7月13日前按照要求披露相關(guān)信息,并申請(qǐng)復(fù)牌。
上市公司已間接持股
企查查資料顯示,今創(chuàng)信息擁有8戶股東。本次擬與榮科科技交易的五家企業(yè)合計(jì)持有今創(chuàng)信息80%股份。其中,徐州瀚舉企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)為今創(chuàng)信息的第一大股東,持股40%。
今創(chuàng)信息的靈魂人物主要為王功學(xué)、石超二人(其中,王功學(xué)為公司的實(shí)際控制人)。上述擬與榮科科技進(jìn)行交易的四家徐州企業(yè),背后的老板均為此二人。
記者發(fā)現(xiàn),在此次交易之前,榮科科技已是今創(chuàng)信息的間接股東。今創(chuàng)信息持股10%的第三大股東沈陽(yáng)榮科融拓健康數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“產(chǎn)業(yè)基金”),是榮科科技作為發(fā)起人之一設(shè)立的產(chǎn)業(yè)基金。
榮科科技主要通過(guò)此產(chǎn)業(yè)基金儲(chǔ)備大健康、大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的標(biāo)的資源,已投資項(xiàng)目除今創(chuàng)信息外,還包括新三板公司冠新軟件、德美診聯(lián)醫(yī)療投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱“德美診聯(lián)”)等。
其中,冠新軟件是一家從事醫(yī)療衛(wèi)生信息化的軟件企業(yè),為醫(yī)療機(jī)構(gòu)和居民提供云醫(yī)院、居民健康卡和健康檔案、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)APP、系統(tǒng)集成等服務(wù)。冠新軟件早在2017年已表示要IPO上市,已接受了華西證券的上市輔導(dǎo),不過(guò)目前仍未開(kāi)始上市排隊(duì)。從凈利潤(rùn)規(guī)模來(lái)看,冠新軟件曾在2013年至2016年間呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),不過(guò)2017年及2018年的利潤(rùn)水平均不如2016年。2018年,冠新軟件歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為2482.56萬(wàn)元。
德美診聯(lián)是香港上市公司復(fù)旦張江的控股子公司。這家公司創(chuàng)立于2014年,在中國(guó)上海自貿(mào)區(qū)注冊(cè),總部設(shè)在北京朝陽(yáng)區(qū),業(yè)務(wù)范圍覆蓋上海、深圳、重慶、鄭州、武漢等各大省市地區(qū),是國(guó)內(nèi)首家由眾多皮膚科醫(yī)生加盟的、以皮膚健康管理、皮膚領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)為主的醫(yī)療投資管理公司。經(jīng)營(yíng)范圍包括醫(yī)療投資管理,健康產(chǎn)業(yè)管理,項(xiàng)目投資,資產(chǎn)管理等等。
而今創(chuàng)信息,根據(jù)榮科科技去年的收購(gòu)公告介紹,其主營(yíng)業(yè)務(wù)為病案管理信息系統(tǒng)和醫(yī)療大數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用的研發(fā)、銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù),是國(guó)內(nèi)最早涉足醫(yī)療病案管理軟件領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)廠商之一,主要解決醫(yī)院病案管理工作的信息化建設(shè),包含病歷資料的收集、整理、歸檔、存儲(chǔ)、供應(yīng)、分類(lèi)、編碼、索引登記、醫(yī)療統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)分析的管理等。
總體來(lái)看,產(chǎn)業(yè)基金的上述三個(gè)投資項(xiàng)目均為在大健康細(xì)分領(lǐng)域深耕的企業(yè)。今年5月份,榮科科技曾公告表示,擬增加認(rèn)繳出資額5000萬(wàn)元,追加后,累計(jì)認(rèn)繳出資額為1億元。不過(guò),企查查資料目前仍顯示,榮科科技認(rèn)繳出資5000萬(wàn)元,持股33.11%。