擬在精選層掛牌的數(shù)字人11月23日進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)行。公司日前披露的公開(kāi)發(fā)行說(shuō)明書(shū)顯示，公司發(fā)行價(jià)為12.5元/股，采用戰(zhàn)略投資者定向配售和網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合方式發(fā)行。公司向戰(zhàn)略投資者戰(zhàn)略配售股份由公募基金匯添富、北京金長(zhǎng)川資本管理有限公司、丹桂順發(fā)展（深圳）有限公司、北京海納有容投資管理有限公司認(rèn)購(gòu)。

公司此次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的發(fā)行市盈率為21.89倍，與此次發(fā)行董事會(huì)召開(kāi)前六個(gè)月A股（不含科創(chuàng)板）平均發(fā)行市盈率21.56倍基本持平，遠(yuǎn)低于同行業(yè)可比公司的二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率水平。

公告顯示，數(shù)字人是一家專注于數(shù)字醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)，利用自身在斷層圖像分割、三維重建與可視化處理、系統(tǒng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)等方面的技術(shù)創(chuàng)新和積累，從事“數(shù)字人體技術(shù)”的研發(fā)及應(yīng)用推廣。公司與北京大學(xué)、中國(guó)人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué)、山東大學(xué)、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)等知名院校、機(jī)構(gòu)合作，實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)信息化技術(shù)和傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)的跨界融合。目前，公司及子公司擁有專利12項(xiàng)，其中發(fā)明專利8項(xiàng)，軟件著作權(quán)41項(xiàng)，具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。

公司產(chǎn)品主要由數(shù)字醫(yī)學(xué)教育、人體生命科普和數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)品三大類組成。其中，數(shù)字醫(yī)學(xué)產(chǎn)品為公司核心產(chǎn)品，包括“中國(guó)數(shù)字人解剖系統(tǒng)”和“醫(yī)學(xué)形態(tài)學(xué)數(shù)字化教學(xué)平臺(tái)”，主要服務(wù)于醫(yī)學(xué)院校的解剖學(xué)和形態(tài)學(xué)教學(xué)，同時(shí)還可以為醫(yī)學(xué)院校的數(shù)字解剖實(shí)驗(yàn)室提供整體解決方案。

公司現(xiàn)有的“中國(guó)數(shù)字人解剖系統(tǒng)”“醫(yī)學(xué)形態(tài)學(xué)數(shù)字化教學(xué)系統(tǒng)”等產(chǎn)品，已在全國(guó)400余家醫(yī)學(xué)類院校、數(shù)十家科技展館及多家海外醫(yī)學(xué)院校廣泛應(yīng)用，公司與山東大學(xué)合作推廣的“我國(guó)數(shù)字解剖學(xué)教學(xué)體系創(chuàng)建與推廣”項(xiàng)目還獲得了“國(guó)家級(jí)教學(xué)成果二等獎(jiǎng)”“山東省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。因此，公司在業(yè)內(nèi)已形成了較為明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌影響力。

從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，醫(yī)學(xué)院校市場(chǎng)是數(shù)字人主要的收入來(lái)源，2019年貢獻(xiàn)公司近九成銷(xiāo)售收入。公司在醫(yī)學(xué)院校市場(chǎng)也保持著較高的市占率。公告顯示，2020年我國(guó)各類醫(yī)學(xué)院校已達(dá)到750多所，公司數(shù)字醫(yī)學(xué)教育類產(chǎn)品已在其中400余所醫(yī)學(xué)院校進(jìn)行應(yīng)用，市場(chǎng)滲透率超過(guò)50%。

在日前舉行的網(wǎng)上路演中，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理徐以發(fā)表示，醫(yī)院臨床業(yè)務(wù)是公司的重點(diǎn)發(fā)展方向，目前已組建銷(xiāo)售部門(mén)，現(xiàn)有產(chǎn)品已進(jìn)入醫(yī)院，包括上海龍華醫(yī)院、江蘇省人民醫(yī)院、山東省立醫(yī)院等二十余家醫(yī)院，在手術(shù)術(shù)前規(guī)劃、外科輔助診斷、影像輔助診斷等方面起到了很好的作用。

徐以發(fā)表示，公司在醫(yī)院客戶領(lǐng)域尚處于開(kāi)拓初期，目前通過(guò)針對(duì)醫(yī)師培訓(xùn)及臨床應(yīng)用產(chǎn)品的不斷研發(fā)、改進(jìn)，已在20多家醫(yī)院進(jìn)行了銷(xiāo)售。未來(lái)，隨著高清晰度數(shù)字人產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用，公司將逐步開(kāi)拓醫(yī)院市場(chǎng)，為醫(yī)院提供醫(yī)學(xué)影像的掃描及三維重建、手術(shù)規(guī)劃等服務(wù)，醫(yī)院業(yè)務(wù)有望成為公司的重要業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

公司另一增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)自海外市場(chǎng)。2019年，公司在海外實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入248.05萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為2.25%。公司國(guó)際版本測(cè)試已完成，并且推向海外市場(chǎng)，在埃及Techno Scientific Company、香港大學(xué)等醫(yī)學(xué)院校得到應(yīng)用，隨著疫情的影響減弱和各國(guó)對(duì)醫(yī)學(xué)教育的重視，海外業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間廣闊。