- Playtika公布發(fā)行價區(qū)間 發(fā)行前企業(yè)價值約120億美元
- 2021年01月08日 來源:中國證券報·中證網(wǎng)
提要:全球休閑社交游戲巨頭、巨人網(wǎng)絡(luò)間接持股的Playtika,1月7日公布發(fā)行價區(qū)間為22美元-24美元,融資規(guī)模17.58億美元-19.18億美元,招股正式開始。
全球休閑社交游戲巨頭、巨人網(wǎng)絡(luò)間接持股的Playtika,1月7日公布發(fā)行價區(qū)間為22美元-24美元,融資規(guī)模17.58億美元-19.18億美元,招股正式開始。按照發(fā)行區(qū)間上限24美元計算,加上公司賬上長期有息負(fù)債22億美元,本次公司發(fā)行前企業(yè)價值約為120億美元。
1月7日,Playtika正式向美國證監(jiān)會(SEC)遞交紅鯡魚招股書,擬在納斯達(dá)克上市,股票代碼PLTK,承銷商包括摩根斯坦利、瑞士信貸、高盛、花旗、美銀、UBS等國際頂級投行。
Playtika由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak聯(lián)合創(chuàng)建于2010年,總部設(shè)在以色列,是一家用人工智能技術(shù)手段改造游戲的公司。該公司擁有一種全球獨創(chuàng)的業(yè)務(wù)模式,收購游戲資產(chǎn)進(jìn)行改造,通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段對用戶進(jìn)行持續(xù)分析、理解和學(xué)習(xí),輸出對游戲的精細(xì)運營改造方案,實現(xiàn)游戲大幅增長。
招股書顯示,Playtika的營業(yè)收入從2017年的11.51億美元增長到2019年的18.88億美元,復(fù)合增長率為28.07%,經(jīng)調(diào)整的EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)利潤為從2017年3.74億美元增長到2019年的6.21億美元,經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤率長期保持在32%左右;2020年繼續(xù)保持增長,截至2020年9月30日的9個月內(nèi)Playtika的收入為17.98億美元,同比增長28.48%,經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤為6.66億美元,同比增長41.18%。
Playtika近年來持續(xù)布局人工智能業(yè)務(wù),通過收購人工智能公司DS and DE Lab,設(shè)立全新人工智能部門,Playtika聚攏了眾多以色列頂尖的人工智能科研人員。這些人工智能和機器學(xué)習(xí)成果,正陸續(xù)被應(yīng)用于新收購資產(chǎn)的整合改造中。
2020年7月2日,巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布公告,公司參股子公司巨堃網(wǎng)絡(luò)通過增資完成對重慶賜比的收購,重慶賜比持有Alpha 42.04%股權(quán),Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺。