電能股份5月31日晚公告，公司擬發行股份購買西南設計、芯億達、瑞晶實業三家公司剩余股權，交易作價合計9.48億元。同時，公司擬募集配套資金總額不超過9億元，加碼高端芯片業務。

談及本次交易目的，電能股份指出，自主可控關乎國家戰略，在國際競爭中發揮著舉足輕重的作用，大力發展科技產業，鼓勵科技創新，實現自主化的需求迫在眉睫。

提高持股比例

根據公告，2020年12月，電能股份董事會會議通過《關于公司重大資產置換及支付現金購買資產暨關聯交易方案的議案》，擬置出其持有的空間電源100%的股權和力神特電85%的股份，注入硅基模擬半導體芯片及其應用領域的優質資產——西南設計45.39%的股權、芯億達51%的股權、瑞晶實業49%的股權。資產置換交易已實施完成。

電能股份表示，通過發行股份進一步購買三家標的公司的剩余股權，有助于提高在標的公司中享有的權益比例及控制力，增厚上市公司全體股東享有的權益。

公告顯示，電能股份擬購買西南設計54.61%的股權、芯億達49%的股權及瑞晶實業51%的股權，交易對價分別為6.46億元、9916.99萬元、2.03億元。股份發行價格為5.42元/股。

西南設計的主營業務為硅基模擬半導體芯片及模組的設計、研發和銷售，產品主要應用于物聯網、綠色能源和安全電子三大領域。目前，西南設計建立了0.35um-40nmSiGeBiCMOS、RFCMOS等工藝制程的多種IP庫，形成了完善的“IP+核心芯片（套片）+模塊+組件+應用方案”的產業鏈結構，技術處于國內領先水平。

芯億達主營業務為消費及工業類功率驅動芯片的設計、研發和銷售，同時為客戶提供整體技術解決方案和服務。芯億達致力于推動以驅動為核心的功率芯片、器件及模塊的國產化。

瑞晶實業主要從事消費類電源及工業電源產品的設計、生產和銷售，主要產品包括傳統類電源和新型智能電源等。截至3月底，瑞晶實業研發人員共計122人，占總人數的比例為20%。

2020年，上述三家公司分別實現營業收入62301.32萬元、16575.17萬元和52234.32萬元，歸母凈利潤分別為6405.54萬元、1446.20萬元和3763.63萬元。

瞄準高端領域

同時，電能股份擬以定價發行的方式，向特定投資者重慶聲光電、電科投資、電科研投募集配套資金不超過9億元，股份發行價不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%，即4.81元/股。根據測算，前述三位定增對象最高認購股份數分別為4158萬股、4158萬股和1.04億股，對應最高認購金額依次為2億元、2億元和5億元。

上述定增資金將用于四個項目：高性能無線通信及新能源智能管理集成電路研發及產業化建設項目，總投資4.10億元，募資投入3.37億元；高性能功率驅動及控制集成電路升級及產業化項目，總投資1.22億元，募資投入1.21億元；智能電源集成電路應用產業園建設項目，總投資3.28億元，募資投入3.18億元；補充流動資金。

電能股份表示，集成電路產業是國民經濟的基礎性、關鍵性和戰略性產業。從產品結構看，低端集成電路的國內自給率較高，中高端產品則主要被國外大廠壟斷。近年來，隨著對高端芯片自主可控重要性的認知不斷加深，以及本土集成電路企業的技術水平、市場認可度的提升，國內集成電路產業迎來市場機遇。

電能股份認為，現階段我國通信和能源管理高性能核心芯片與關鍵元器件長期依賴進口，打造高端核心芯片與器件的自主可控生態圈意義深遠。同時，下游行業技術迭代加速，中低端無線通信芯片和新能源管理芯片市場競爭充分，擬實施高性能無線通信及新能源智能管理集成電路研發及產業化建設項目，潛心打造符合產業發展高地所需的高性能、低功耗、高安全的新型無線通信集成電路產品，以及新能源智能管理芯片產品，進而豐富公司產品線，進一步增加高附加值產品的比重，支撐通信產業健康發展，保障新能源產業自主發展和能源安全。