- 江西銅業(yè)擬30億控股恒邦股份 打造黃金板塊發(fā)展平臺
- 2019年03月05日 來源:證券時報
提要:江西銅業(yè)3月4日晚間公告,擬通過協(xié)議轉讓方式收購恒邦集團、王信恩、王家好、張吉學和高正林合計持有的恒邦股份29.99%股份,股份轉讓價格為29.76億元。
恒邦股份控股權轉讓一事的接盤方浮出水面。
江西銅業(yè)3月4日晚間公告,擬通過協(xié)議轉讓方式收購恒邦集團、王信恩、王家好、張吉學和高正林合計持有的恒邦股份29.99%股份,股份轉讓價格為29.76億元。 恒邦股份停牌前價格為10元/股,而此次轉讓的交易價格為10.9元/股,較恒邦股份停牌前價格溢價9%。
目前,恒邦集團持有恒邦股份35.87%的股份,實際控制人王信恩持有恒邦股份6.85%股份;一致行動人王家好、張吉學、高正林分別持有恒邦股份1.75%股份。本次交易完成后,江西銅業(yè)將持有恒邦股份29.99%股份,并成為恒邦股份控股股東。
恒邦股份主要從事黃金探采選、冶煉及化工生產(chǎn),是國家重點黃金冶煉企業(yè)。近年來,恒邦股份在以黃金為主的貴金屬冶煉及綜合回收方面的核心技術逐步加強,并且成為了國內具有較強競爭力的黃金冶煉和資源綜合利用企業(yè)。
財務數(shù)據(jù)顯示,恒邦股份2017年營業(yè)收入、凈利潤分別為195.2億元、3.6億元。公司此前發(fā)布的業(yè)績快報顯示,恒邦股份去年實現(xiàn)營業(yè)收入212億元,凈利潤4.04億元,同比分別增長7.21%、1.49%。
恒邦股份稱,公司經(jīng)營業(yè)績上升的主要原因是報告期內公司始終堅持既定戰(zhàn)略,穩(wěn)中求進,創(chuàng)新發(fā)展,進一步夯實黃金冶煉主營業(yè)務基礎,充分發(fā)揮多金屬回收的資源綜合利用優(yōu)勢,2018年公司小金屬實現(xiàn)量產(chǎn),使公司營業(yè)收入和利潤增加。
不過,在江西銅業(yè)面前,恒邦股份的規(guī)模相對較小。2017年,江西銅業(yè)營業(yè)收入2050億元,凈利潤16.04億元。江西銅業(yè)此前發(fā)布的業(yè)績預告顯示,公司預計去年實現(xiàn)凈利潤24.06億,同比增長50%,業(yè)績變動原因主要是主產(chǎn)品量價上漲以及投資收益的增加等因素。
江西銅業(yè)認為,此次收購有助于提升公司的業(yè)務拓展能力和資金實力,此次收購也是公司完善產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措,符合公司“以銅為本,做強有色,多元發(fā)展,全球布局”的發(fā)展戰(zhàn)略,有利于加快公司成為以銅產(chǎn)業(yè)為龍頭、多金屬礦業(yè)并舉、產(chǎn)融貿深度融合、全球競爭力凸顯的世界一流礦業(yè)公司。
值得注意的是,恒邦股份與江西銅業(yè)同屬于有色金屬冶煉及壓延加工行業(yè),在談到收購后同業(yè)競爭方面的影響時,江西銅業(yè)表示,公司主要從事銅相關的采礦、選礦、冶煉、貿易等業(yè)務,在開采及冶煉銅的同時會得到黃金等其他金屬副產(chǎn)物。恒邦股份主要從事黃金等貴金屬的冶煉、綜合回收業(yè)務,在冶煉及回收的同時會得到銅、鉛等其他副產(chǎn)物。
據(jù)了解,江西銅業(yè)控股股東為江西銅業(yè)集團有限公司(下稱江銅集團),江銅集團為控股型公司,業(yè)務主要通過下屬公司進行。除江西銅業(yè)外,江銅集團所控制的其他企業(yè)也存在從事有色金屬冶煉及壓延加工行業(yè)的情況。江西銅業(yè)及其控股股東與恒邦股份在銅、黃金等金屬品種上具有一定業(yè)務交叉性,存在一定同業(yè)競爭。
江西銅業(yè)表示,在取得恒邦股份控制權后,將以恒邦股份作為集團未來黃金板塊的發(fā)展平臺,將江西銅業(yè)及其控股股東旗下優(yōu)質的黃金板塊資產(chǎn)注入上市公司,規(guī)范與恒邦股份存在的同業(yè)競爭,為恒邦股份的發(fā)展提供支持。
江西銅業(yè)及江銅集團還針對銅業(yè)競爭問題做出承諾,即上述交易完成后60個月內,盡一切合理努力解決與恒邦股份及其下屬企業(yè)構成競爭或潛在競爭的業(yè)務,包括但不限于將符合條件的優(yōu)質資產(chǎn)、業(yè)務優(yōu)先注入恒邦股份等。
江銅集團官網(wǎng)顯示,江銅集團黃金系列產(chǎn)品為金錠,主要產(chǎn)品是倫敦金銀市場協(xié)會(LBMA)和上海期貨交易所(SHFE)注冊產(chǎn)品,純度99.99%/99.95%;此外,江銅集團持股江西黃金股份有限公司60%股權。