- 天齊鋰業擬配股募資不超70億元償還購買SQM股權部分并購貸款
- 2019年04月12日 來源:中國證券報
提要:天齊鋰業發布2019年度配股公開發行證券預案,公司擬按照每10 股配售不超過3股的比例向全體股東配售,募集資金總額不超過70億元。
4月12日,天齊鋰業發布2019年度配股公開發行證券預案,公司擬按照每10 股配售不超過3股的比例向全體股東配售,募集資金總額不超過70億元,扣除發行費用后的凈額擬全部用于償還購買SQM23.77%股權的部分并購貸款,值得注意的是,公司控股股東成都天齊實業(集團)有限公司及其一致行動人張靜、李斯龍均承諾以現金全額認購本次配股方案中的可配股份。
2018年公司成功購買SQM23.77%的股權,成為其第二大股東。本次交易的購買資金來源為天齊鋰業及其子公司的自籌資金,包括公司自有資金、中信銀行股份有限公司成都分行牽頭的跨境并購銀團提供的25億美元境內銀團貸款和中信銀行(國際)有限公司牽頭的跨境并購銀團提供的10億美元境外銀團貸款。根據Roskill報告,按2017年產量計算,SQM是世界最大的鋰化工產品生產商。
公司表示,本次配股募集資金有利于優化公司資本財務結構,提高償債能力。公司2018年末負債水平較高,償債壓力較大。以2018年12月31日公司財務數據為基礎,不考慮其他因素的影響,按照本次募集資金中70億元用于償還銀行貸款進行測算,公司合并口徑資產負債率將相應下降至57.57%。有利于公司控制總體負債規模、降低公司資產負債率、優化資本結構、提高公司償債能力、降低公司財務風險、保障公司的安全運營。
另外,公司表示,作為全球領先的鋰產品供應商,公司產業橫跨亞洲、大洋洲,已成為全球為數不多的上游與中游全面垂直整合的鋰生產商之一。通過本次配股募集資金有利于公司繼續貫徹布局國際化和垂直一體化的公司戰略。
?