10月20日，國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于積極推動新能源發(fā)電項(xiàng)目能并盡并、多發(fā)滿發(fā)有關(guān)工作的通知。通知明確，各電網(wǎng)企業(yè)按照“能并盡并”原則，對具備并網(wǎng)條件的風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，切實(shí)采取有效措施，保障及時(shí)并網(wǎng)。各電網(wǎng)企業(yè)按照“多發(fā)滿發(fā)”原則，嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)先發(fā)電制度，加強(qiáng)科學(xué)調(diào)度，優(yōu)化安排系統(tǒng)運(yùn)行方式，實(shí)現(xiàn)新能源發(fā)電項(xiàng)目多發(fā)滿發(fā)，進(jìn)一步提高電力供應(yīng)能力。

此外，19日晚間，發(fā)改委已連發(fā)三文，提出加強(qiáng)資源統(tǒng)籌調(diào)度，全力保障火電機(jī)組高比例開機(jī)、高負(fù)荷出力，促進(jìn)水電、核電、風(fēng)電、光伏等清潔能源發(fā)電多發(fā)滿發(fā)。

業(yè)內(nèi)人士表示，今年來，由于全球能源問題日益突出，國內(nèi)拉閘限電、能耗雙控執(zhí)行嚴(yán)格，用電局面依舊嚴(yán)峻。由此，風(fēng)電、光伏發(fā)電或?qū)@得更多政策傾斜以緩解短期供電緊張壓力和長期落實(shí)“雙碳”目標(biāo)。受此影響，今日開盤，風(fēng)電及光伏板塊又再度拉升，能輝科技、隆基股份、天合光能、晶澳科技、東方盛虹、愛旭股份等產(chǎn)業(yè)鏈概念股均應(yīng)聲上漲。

二季度以來，雖然限電限產(chǎn)加劇光伏產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)的供需博弈，但多數(shù)研究機(jī)構(gòu)表示，其后續(xù)影響相對可控，對明后年需求無需過度悲觀，未來部分環(huán)節(jié)供應(yīng)短板提升后，需求有望充分釋放。行業(yè)分析師表示，2021年仍是光伏需求大年，今年上半年，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)14.1GW，同比增長22.6%。預(yù)計(jì)到2025年，國內(nèi)和全球新增裝機(jī)量有望達(dá)到110GW和330GW，年復(fù)合增長率超過20%。中泰證券指出，2021年光伏潛在需求很高，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈無論是單位盈利還是總利潤都處于擴(kuò)張階段。

其中，典型的代表就是EVA產(chǎn)業(yè)鏈，其整體景氣度在下游需求帶動下不斷提升。國金證券研報(bào)指出，光伏行業(yè)的快速發(fā)展拉動上游光伏EVA料的需求顯著增長。2020年，我國光伏EVA料消費(fèi)量約為63萬噸，預(yù)計(jì)2025年光伏EVA新增需求約176萬噸，供求缺口明顯。

據(jù)生意社數(shù)據(jù)，8月初國內(nèi)EVA料出廠均價(jià)不到1.8萬元/噸，而近期均價(jià)約為每噸2.75萬元/噸，8月以來上漲幅度超三成，而且進(jìn)入10月價(jià)格堅(jiān)挺運(yùn)行為主。

今年以來，多家具備EVA料、EVA膠膜生產(chǎn)能力的上市公司股價(jià)也均出現(xiàn)大幅上漲，EVA料供應(yīng)商聯(lián)泓新科股價(jià)已大漲520%，擬并購國內(nèi)第一大EVA生產(chǎn)商斯?fàn)柊畹臇|方盛虹更是市值逼近2000億元，股價(jià)屢創(chuàng)新高。

據(jù)了解，在產(chǎn)業(yè)鏈上游，國內(nèi)具備量產(chǎn)光伏EVA料生產(chǎn)能力的廠家僅有斯?fàn)柊睢⒙?lián)泓新科和寧波臺塑三家，累計(jì)可用于生產(chǎn)光伏EVA的產(chǎn)能不足40萬噸。其中，斯?fàn)柊瞵F(xiàn)有30萬噸EVA產(chǎn)能，光伏料產(chǎn)能20萬噸，為國內(nèi)第一。

今年7月初，東方盛虹公告，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，作價(jià)143.6億元收購實(shí)控人繆漢根旗下石化資產(chǎn)斯?fàn)柊?00%股權(quán)。日前，東方盛虹發(fā)布公告稱，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易已獲得中國證監(jiān)會受理，并于10月19日回復(fù)證監(jiān)會反饋意見。

公司方面表示，通過收購斯?fàn)柊睿瑬|方盛虹將正式步入新能源新材料賽道，有望大幅受益于EVA光伏料前景向好。未來兩年在預(yù)期供需緊張的情況下，EVA仍將保持較高景氣，收購?fù)瓿珊髮⒋蠓岣邧|方盛虹盈利能力。