一汽轎車4月11日晚公告稱，公司擬以擁有的除財(cái)務(wù)公司、鑫安保險(xiǎn)之股權(quán)及部分保留資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與一汽股份持有的實(shí)施部分資產(chǎn)調(diào)整后一汽解放100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。本次交易后，一汽轎車的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為商用車的開發(fā)、制造和銷售，實(shí)現(xiàn)中國(guó)一汽商用車業(yè)務(wù)在A股上市。公司股票于4月12日起復(fù)牌。

據(jù)悉，在本次交易交割過程中，一汽轎車擬設(shè)立全資子公司一汽轎車有限公司，將置出資產(chǎn)轉(zhuǎn)入該公司后，將該公司100%股權(quán)過戶至一汽股份。

本次重組中，一汽轎車擬向不超過10名投資者以非公開發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券的方式募集配套資金，配套資金規(guī)模不超過本次交易中以發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)換債券方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格。本次募集配套資金擬用于支付購(gòu)買置入資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)、置入資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)、支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，用于償還債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例將不超過交易作價(jià)的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。

本次交易前，一汽轎車的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要是乘用車的開發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品主要包括一汽奔騰、一汽馬自達(dá)等乘用車系列產(chǎn)品。近年來(lái)，隨著汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)加劇，一汽轎車盈利能力未得以充分體現(xiàn)，2017年度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.18億元，每股收益為0.17元；2018年度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.27億元，每股收益為0.10元。

一汽解放是中國(guó)領(lǐng)先的國(guó)產(chǎn)商用車品牌，亦是中國(guó)掌握世界級(jí)整車技術(shù)的商用車企業(yè)之一，近年來(lái)盈利能力較強(qiáng)。一汽轎車表示，公司進(jìn)行本次重大資產(chǎn)重組，將現(xiàn)有主要資產(chǎn)置出，同時(shí)置入持續(xù)盈利能力較強(qiáng)的一汽解放資產(chǎn)，有利于維護(hù)上市公司廣大股東特別是中小股東的利益。

實(shí)際上，長(zhǎng)期以來(lái)，一汽轎車控股股東一汽股份體內(nèi)存在其他乘用車業(yè)務(wù)。一汽股份于2011年曾作出承諾：“將在成立后五年內(nèi)通過資產(chǎn)重組或其他方式整合所屬的轎車整車生產(chǎn)業(yè)務(wù)，以解決與一汽轎車的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。”?一汽股份在做出避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾以來(lái)，由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、汽車行業(yè)、證券市場(chǎng)和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理等方面的變化因素，未能如期履行承諾。

一汽轎車表示，通過本次交易，公司將包括乘用車業(yè)務(wù)在內(nèi)的資產(chǎn)和負(fù)債置出，將有效解決一汽轎車與控股股東之間長(zhǎng)期存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，有利于恢復(fù)公司的融資和資本運(yùn)作功能。

一汽轎車同時(shí)表示，本次交易能夠抓住商用車業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)的窗口，實(shí)現(xiàn)中國(guó)一汽商用車業(yè)務(wù)在A股上市，大幅提升資產(chǎn)證券化水平，有利于中國(guó)一汽盤活存量創(chuàng)造增量，進(jìn)一步提升利潤(rùn)水平，推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大。

此外，中國(guó)一汽商用車業(yè)務(wù)將順應(yīng)行業(yè)變革趨勢(shì)，充分利用資本市場(chǎng)開展產(chǎn)業(yè)整合及新業(yè)態(tài)布局，通過做強(qiáng)做優(yōu)做大，持續(xù)保持一汽解放的行業(yè)領(lǐng)先地位。中國(guó)一汽商用車業(yè)務(wù)上市后，將根據(jù)資本市場(chǎng)要求建立完善的公司內(nèi)部約束和激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)中國(guó)一汽商用車業(yè)務(wù)專業(yè)化、規(guī)范化運(yùn)行，進(jìn)一步提升運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

一汽轎車表示，本次重組后，一汽股份仍然為公司控股股東，公司控股股東和實(shí)際控制人均未發(fā)生變更。本次重組前后，一汽轎車控制權(quán)未發(fā)生變更。