近年來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)乏力的新華錦，擬切入跨境電商行業(yè)。

收購(gòu)上海荔之50%股權(quán)

6月3日晚間新華錦公告，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者定增募資不超過(guò)3.6億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于收購(gòu)上海荔之實(shí)業(yè)有限公司50%股權(quán)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公告披露，上海荔之在評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益賬面價(jià)值6638.23萬(wàn)元，評(píng)估5.05億元，評(píng)估增值4.38億元，增值率660.29%。經(jīng)交易各方協(xié)商，上海荔之50%股權(quán)的交易作價(jià)為2.52億元。同時(shí)，新華錦擬投入募集資金1.08億元實(shí)施補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，用于補(bǔ)充公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金。

此前在2021年1月，新華錦就已收購(gòu)上海荔之10%股權(quán)。本次交易擬收購(gòu)永新縣荔馳咨詢服務(wù)中心（有限合伙）所持有的上海荔之50%股權(quán)。交易完成后，上海荔之將成為上市公司控股子公司。

交易約定業(yè)績(jī)補(bǔ)償條款顯示，上海荔之2021年度、2022年度、2023年度實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表范圍內(nèi)扣非凈利潤(rùn)分別不低于4200萬(wàn)元、5000萬(wàn)元、6000萬(wàn)元，上述承諾凈利潤(rùn)不考慮因員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)提的管理費(fèi)用（若有）。

新華錦也表示，在保證自身資金寬裕的情況下，同意以自有資金、業(yè)務(wù)支持等方式向上海荔之及其下屬公司提供不低于5000萬(wàn)元的資金支持。

此外，交易各方還約定了對(duì)上海荔之剩余股權(quán)收購(gòu)的安排。

2021年度及2022年度專項(xiàng)審核報(bào)告出具后，若均未觸發(fā)本協(xié)議約定的業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)，且上海荔之及其下屬公司未發(fā)生影響公司運(yùn)營(yíng)的重大不利變化，新華錦同意將在2023年6月30日前擇機(jī)啟動(dòng)收購(gòu)上海荔之剩余40%股權(quán)（若上海荔之發(fā)生增資、減資情況，則股權(quán)比例相應(yīng)調(diào)整），收購(gòu)方包括但不限于支付現(xiàn)金、發(fā)行股份、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合等方式。

上海荔之定位為全球優(yōu)質(zhì)消費(fèi)品牌的跨境電子商務(wù)綜合服務(wù)商，是國(guó)內(nèi)最早開展跨境進(jìn)口的電商企業(yè)之一。上海荔之主要業(yè)務(wù)包括品牌線上代運(yùn)營(yíng)和分銷服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容涵蓋品牌定位、店鋪運(yùn)營(yíng)、渠道分銷、整合營(yíng)銷、數(shù)據(jù)挖掘、倉(cāng)儲(chǔ)物流等。

公告稱，通過(guò)與世界各地的知名品牌企業(yè)深度合作，上海荔之逐漸將品牌業(yè)務(wù)類型深入到食品、個(gè)人護(hù)理、消費(fèi)電子、美妝、母嬰、醫(yī)療器械等不同的消費(fèi)領(lǐng)域，是聯(lián)結(jié)全球優(yōu)質(zhì)品牌和國(guó)內(nèi)中高端消費(fèi)群體的重要橋梁。

切入跨境電商行業(yè)

新華錦是一家面向全球市場(chǎng)的大型進(jìn)出口國(guó)際貿(mào)易企業(yè)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展與積累，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)形成了進(jìn)出口及零售業(yè)務(wù)、石墨新材料業(yè)務(wù)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合大健康產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展格局。

進(jìn)出口及零售業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)，不過(guò)，近年來(lái)在新冠肺炎疫情及國(guó)際經(jīng)貿(mào)大環(huán)境影響下，新華錦業(yè)績(jī)疲態(tài)顯現(xiàn)。

另外，2020年初全球范圍內(nèi)暴發(fā)了新冠肺炎疫情，全球貿(mào)易發(fā)展受到嚴(yán)重沖擊。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，國(guó)家和各省市對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)和外貿(mào)企業(yè)出臺(tái)了很多實(shí)質(zhì)性的扶持政策，海關(guān)總署也出臺(tái)了關(guān)于扶持外貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策，我國(guó)具有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，目前國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情的防控也取得了良好效果，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，面對(duì)全球的市場(chǎng)需求，我國(guó)外貿(mào)發(fā)展仍然具備有力的支撐，公司發(fā)展面臨著新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

公司表示，上海荔之定位為全球優(yōu)質(zhì)消費(fèi)品牌的電子商務(wù)綜合服務(wù)商，是國(guó)內(nèi)最早開展跨境進(jìn)口的電商企業(yè)之一。收購(gòu)上海荔之股權(quán)能夠使上市公司快速切入跨境進(jìn)口電商行業(yè)，并通過(guò)與上海荔之的業(yè)務(wù)協(xié)同更好的實(shí)現(xiàn)自身整體業(yè)務(wù)升級(jí)的戰(zhàn)略規(guī)劃。

上海荔之2020年?duì)I業(yè)收入為4.05億元，凈利潤(rùn)為3437.5萬(wàn)元。在跨境進(jìn)口電商市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)的背景下，上海荔之的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力將有望繼續(xù)增長(zhǎng)。本次完成收購(gòu)上海荔之50%股權(quán)后，上海荔之將納入公司合并報(bào)表范圍，為公司帶來(lái)新的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。