在供應鏈風險加大的背景下，蘋果正在引入更多合作伙伴。1月4日，天風國際證券知名蘋果分析師郭明錤發文稱，京東方已獲得今年下半年發布的新款iPhone 15與iPhone 15 Plus的大部分顯示屏訂單，有望成為相關系列產品最大的顯示屏供應商。

此前有消息稱，蘋果已通知幾家供應商在今年第一季度減少組件供應，理由是需求疲軟。受此影響，多家“果鏈”概念股大跌。而1月5日，立訊精密等“果鏈”企業緊急回應坊間“砍單”傳聞，稱業務正有序正常推進。

“為應對市場需求減弱及外部因素造成的不確定性，蘋果正試圖擴充供應商、分散供應鏈，其中中國供應鏈優勢依然顯著。但此舉也令‘果鏈’不穩定性風險隨之加劇，國內供應商應未雨綢繆。”中國電子工業標準化技術協會部長王連升接受《證券日報》記者采訪時表示。

中國制造要加強應變能力

郭明錤在1月4日的文章中還表示，京東方預計在2024年大量出貨高階iPhone用的LTPO(OLED屏幕的下一代技術)顯示屏。若京東方能取得約20%至30%高階iPhone LTPO顯示屏訂單，并維持低階iPhone顯示屏約70%的出貨比重，則京東方有機會成為新款iPhone最大顯示屏供應商。

對此，京東方董秘辦人士對《證券日報》記者表示，公司在持續對蘋果等客戶資源進行拓展或加深合作，目前不便對單一客戶信息進行過多透露，具體以公告為準。

“在全球性芯片短缺的大背景下，顯示驅動芯片也存在供應不足現象，蘋果需要引入更多供應商來保證供應。同時，中國市場是蘋果的重要市場，其有意通過加強本地供應鏈合作降低成本。京東方已與蘋果在OLED屏幕上建立合作關系，這也符合蘋果通過多元化供應鏈來降低風險和成本的策略。”WitDisplay首席分析師林芝認為。

工信部高質量發展高層次咨詢專家項立剛對《證券日報》記者表示，雙方合作的達成，意味著京東方在產品品質、供貨能力方面競爭力較強，中國制造企業品牌影響力不斷提升，打破了部分外資廠商對蘋果高階產品獨家供應的格局。

在王連升看來，此前iPhone Pro的面板大多由三星等外資供應商提供，蘋果在高端產品上加大國產屏幕的供貨比例，給中國核心顯示面板及零部件廠商帶來了發展機遇，有助于中國供應鏈廠商邁向更高臺階。“京東方進入‘果鏈’，且有望逐步拿下高端產品供應份額，說明中國制造的質量和水平已經達到國際領先水平，在供應鏈體系的地位進一步提高。同時，中國制造企業必須努力提升產品質量等，做好相關戰略布局，并提升對國際貿易格局變化和供應鏈變動的應對能力。”

資本市場對“果鏈”信心不足

1月5日早間，立訊精密緊急就坊間“砍單”傳聞回應稱，經核實，目前公司與現有客戶合作均正常開展，業務正有序依照工作計劃正常推進，公司相關業務不存在特殊變化和影響。

此前，針對“砍單”傳聞，東山精密也在投資者互動平臺上表示，目前公司生產經營一切正常，核心客戶訂單穩定。在及時澄清后，1月5日，立訊精密、舜宇光學等“果鏈”上市公司股價逐步企穩，其中舜宇光學一度上漲超7.8%。

“蘋果概念股在二級市場的價格波動，反映出市場對蘋果供應鏈的信心不足，‘果鏈’不穩定性越發凸顯，對相關上市公司業績影響較大。蘋果供應鏈風險在加劇，‘果鏈’企業應做好應對準備。”林芝認為。

今年以來，蘋果要求供應商暫停供貨或減少供貨量的消息頻頻傳出，引發市場關注。此前，多家上市公司由于從蘋果供應商名單中被剔除，業績受到較大影響。

“中國企業通過發揮供應鏈和技術研發比較優勢進一步深化國際合作，是企業產品質量、制造能力的體現。不過，近年來在外部嚴峻環境下，蘋果不斷調整策略，讓供應商‘內卷’嚴重，利潤趨低。未來中國制造廠商應與下游品牌方聯合創新，以自研技術突圍，圍繞前沿技術產業布局，降低產業鏈依賴性，創造更多新機會。”中國人民大學國際貨幣研究所研究員陳佳對《證券日報》記者表示。