順豐控股2021年度非公開發行股票于近日完成，并將于2021年11月19日在深交所上市。本次發行募集資金總額200億元人民幣，成為目前A股市場化詢價發行募集資金最大的定增項目，華泰聯合證券擔任本次非公開發行股票的聯席保薦機構與牽頭主承銷商。

順豐控股是國內最大的綜合物流服務商、全球第四大快遞公司，本次非公開發行股票募集資金200億元，對其戰略發展及協助建設自主可控、安全高效的國內國際供應鏈意義重大。本次發行獲得2倍超額認購，為2021年以來100億以上詢價定增項目最窄折扣率，投資者最高報價較市價溢價4.4%，獲得包括新加坡政府投資集團、施羅德集團、挪威央行、重陽資本等眾多境內外知名機構投資者加持。

華泰聯合證券專注于為客戶提供長期服務并持續為市場創造價值，至今已持續陪伴順豐控股七年時光，作為牽頭中介機構助力其在資本市場完成多次資本運作。2017年，作為牽頭財務顧問助力順豐控股深交所上市，作為牽頭主承銷商為順豐控股重組上市募集配套資金80億元；2018年，華泰資管助力順豐控股開展資產證券化業務；2019年，作為獨家保薦機構和牽頭主承銷商助力順豐控股發行可轉債募集資金58億元；2021年，作為聯席主承銷商助力順豐控股子公司順豐泰森發行公司債募集20億元。