- “聯姻”哈高科 湘財證券再謀上市
- 2019年06月19日 來源:北京商報
提要:6月18日晚間,因重要事項未公告而在當日停牌的哈高科發布公告稱,公司正在籌劃擬以發行股份方式購買新湖控股有限公司(以下簡稱“新湖控股”)等股東持有的湘財證券股份,這也意味著湘財證券將通過“聯姻”哈高科的方式登陸A股市場。
與大智慧重組未果轉而準備排隊IPO的湘財證券股份有限公司(以下簡稱“湘財證券”)有了新動作。6月18日晚間,因重要事項未公告而在當日停牌的哈高科發布公告稱,公司正在籌劃擬以發行股份方式購買新湖控股有限公司(以下簡稱“新湖控股”)等股東持有的湘財證券股份,這也意味著湘財證券將通過“聯姻”哈高科的方式登陸A股市場。
根據公告,此次交易對方為新湖控股等湘財證券的股東,哈高科擬通過發行股份方式購買湘財證券股東所持有的湘財證券股份,并同時募集配套資金。哈高科稱,預計本次交易涉及金額將達到重大資產重組的標準。因有關事項存在重大不確定性,哈高科自2019年6月18日開市起停牌,股票停牌時間不超過5個交易日。
需要指出的是,新湖控股系湘財證券的控股股東。另外,浙江新湖集團股份有限公司系哈高科的控股股東,同時系新湖控股的控股股東,因而,此次交易構成關聯交易。
據介紹,哈高科與新湖控股已于6月18日簽署了《重組意向性協議》,哈高科擬采用向新湖控股發行股份方式購買其持有的湘財證券股份。至于標的股份的交易價格,協議顯示將以評估機構出具的《資產評估報告》的評估值為參考,由雙方協商確定。
天眼查顯示,新湖控股持有湘財證券71.15%的股權,為湘財證券第一大股東。國家電網有限公司旗下的國網英大國際控股集團有限公司以及A股上市公司新湖中寶分列湘財證券第二、三大股東,直接持股比例分別為17.97%和3.44%。
哈高科產業經營包括房地產業務、物業管理、防水卷材業務、制藥業務、大豆深加工業務等。湘財證券則為湖南的一家券商。數據顯示,湘財證券注冊資本368312.9755萬元,經營范圍為從事證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問等。
就此次交易的目的等相關問題,記者曾分別致電哈高科、湘財證券董秘辦公室進行采訪,但對方電話未能接通。
此前,湘財證券曾有過一段欲“聯姻”大智慧曲線登陸A股的經歷。相關資料顯示,大智慧于2014年7月停牌開始籌劃重大事項,2015年1月23日,大智慧披露收購湘財證券的具體方案,擬作價約85億元收購湘財證券100%股權,交易完成后,湘財證券亦將由此實現曲線上市。
值得一提的是,在籌劃數月后,大智慧因被證監會立案調查而導致上述交易出現變數。證監會在2015年5月11日宣布中止對大智慧收購湘財證券的審查工作。最終在2016年3月,大智慧正式宣布因重大資產重組面臨的障礙基本無法消除,申請撤回并終止此次重組事項。由此,湘財證券曲線上市A股之夢也正式破碎。
曲線上市未果后,湘財證券轉而通過排隊的方式闖關A股。湘財證券曾于2017年2月16日在全國股轉系統披露公告稱,擬首次公開發行A股股票并上市,公司正接受中信證券的輔導,輔導期自2017年2月9日開始計算。記者通過查詢湖南證監局官網信息發現,在2019年5月湖南轄區擬上市公司報備情況中,湘財證券的申報狀態為“輔導”。
中國證券業協會公布的2018年98家證券公司經營業績排名情況顯示,湘財證券2018年總資產為204.47億元,凈資產72.68億元,均排名61位。另外,2018年湘財證券的營業收入為9.89億元,凈利潤為7330萬元,分別排名61位和63位。