今年以來，作為新型儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，光儲一體化正加速發(fā)展。

寧德時代與光伏領(lǐng)域巨頭陽光電源9月初確定戰(zhàn)略合作關(guān)系，雙方攜手開拓全球光儲一體化市場。此前，寧德時代已與晶科能源就“光伏+儲能”產(chǎn)業(yè)鏈達成合作。

“公司儲能項目今年已有十幾億元訂單在手，但是受上游資源成本影響，暫時已經(jīng)不敢接單了。”某儲能上市企業(yè)相關(guān)人士向《證券日報》記者透露，去年以來公司光儲一體化業(yè)務(wù)呈快速增長態(tài)勢，年內(nèi)公司累計裝機量已經(jīng)是去年的兩三倍。

據(jù)悉，隨著鋰資源價格上漲，儲能企業(yè)成本壓力進一步凸顯。廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強對《證券日報》記者表示，在“雙碳”目標下，受益于政策持續(xù)支持、引導(dǎo)，國內(nèi)光儲一體化項目獲得了較快發(fā)展，不過對于企業(yè)而言，商用成本依然是一大痛點。

毛利率下滑

探索拓展海外市場

GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年新型儲能新增裝機量12.7GW，是2021年全年(3.4GW)的3.7倍；儲能鋰電池出貨量44.5GWh，整體規(guī)模已接近2021年全年水平。

作為全球儲能電池出貨量“王者”，寧德時代2022年上半年儲能業(yè)務(wù)營收同比增長171.41%，實現(xiàn)收入127.36億元，但同時面臨毛利率下降的挑戰(zhàn)。2021年上半年，寧德時代儲能業(yè)務(wù)毛利率為36.6%，而到了2022年，公司儲能業(yè)務(wù)板塊毛利率驟降至6.43%，同比下滑近30個百分點。

相較于電池企業(yè)，集成商面臨更大挑戰(zhàn)。前述儲能上市企業(yè)相關(guān)人士對《證券日報》記者表示，公司儲能板塊業(yè)務(wù)雖然備受關(guān)注，卻“叫好不叫座”。由于儲能鋰電池價格高企，加之儲能電池在集成系統(tǒng)中占比較大，受成本影響，公司儲能業(yè)務(wù)利潤受到擠壓。

陽光電源此前表示，國內(nèi)儲能項目毛利較低，公司將重點關(guān)注海外市場，目標是全球市場儲能占比20%以上。而寧德時代在國內(nèi)與國家能源集團、中國華電、三峽集團、中國能建等頭部能源企業(yè)達成戰(zhàn)略合作；在海外與Nextera、Fluence、Wartsila、Tesla、Powin等大客戶深度開展業(yè)務(wù)合作。

東方證券研報顯示，2022年海外戶用儲能用戶需求爆發(fā)，美國、歐洲、澳洲是當前戶用儲能的主要市場。戶用儲能(電池+儲能逆變器)的光儲系統(tǒng)新賽道迎來加速發(fā)展。其中電芯是儲能系統(tǒng)的核心，成本占比約45%至50%；儲能變流器成本占比約10%至15%；組件系統(tǒng)(光伏系統(tǒng))成本占比約20%至25%，隨著儲能技術(shù)進步和成本下降，相關(guān)企業(yè)將迎來發(fā)展機遇。

規(guī)模應(yīng)用在即

未來兩三年或迎爆發(fā)期

盡管儲能市場現(xiàn)在很火，但至今沒有形成成熟的商業(yè)模式，這也是儲能大規(guī)模應(yīng)用的“堵點”。

儲能電站成本近年來不降反增，數(shù)據(jù)顯示，2021年11月份以來，電站儲能EPC價格迅速上漲，平均價從2021年的1.1/Wh至1.8元/Wh上漲至2022年上半年的1.5/Wh至1.9元/Wh。“受碳酸鋰等原材料價格上漲影響，電芯原材料價格上漲，電化學(xué)儲能的成本也不斷上漲。”不少業(yè)內(nèi)人士一致表示。

“從目前儲能電站運行情況來看，若儲能峰谷差價超過0.7元/Wh，便可以實現(xiàn)一定盈利。如浙江省的平均峰谷價差大于0.9元/Wh，直接推動了用戶側(cè)儲能的大發(fā)展，2022年以來，浙江實施的用戶側(cè)儲能項目多達18個，規(guī)模近100MW。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)政策研究中心主任何卓新向《證券日報》記者表示。

除了鋰電池，電化學(xué)儲能還包括鈉電池、液流電池等其他技術(shù)路線，不過目前最為成熟的仍然是鋰電池技術(shù)路線。“不同儲能技術(shù)在不同應(yīng)用場景中各有優(yōu)缺點，未來技術(shù)創(chuàng)新迭代等是儲能大規(guī)模應(yīng)用的前提條件，最終必然面臨儲能技術(shù)路線選擇，需通過實踐來證明哪種場景下的技術(shù)路線更合適。”何卓新向《證券日報》記者表示。

因此，寧德時代、孚能科技等電池廠商采取“兩條腿”走路，同時布局儲能用鋰電池和鈉離子電池。孚能科技9月16日晚公告稱，擬投資建設(shè)24GWh磷酸鐵鋰電池項目，以現(xiàn)有動力電池先進技術(shù)為依托，進入儲能電池市場。

“公司針對儲能電池產(chǎn)品的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目已經(jīng)進入中試階段，該項目將在目前現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上進一步提升循環(huán)壽命。此外，公司處于中試階段的的鈉離子電池也可用于儲能領(lǐng)域，并在成本方面較主流電池方案有明顯的競爭優(yōu)勢。”孚能科技相關(guān)負責(zé)人稱。

當前出于經(jīng)濟性考慮，共享儲能、電網(wǎng)側(cè)獨立儲能模式受到追捧。何卓新表示，“共享儲能有利于把分散的儲能資源集中起來管理運營，交由電網(wǎng)進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)度，能更好地推動源、網(wǎng)、荷側(cè)的儲能能力全面釋放，提高儲能資源利用率。從青海、山東等地共享儲能的實踐來看，共享儲能可以更加靈活地調(diào)度，如參與電力現(xiàn)貨市場。”

“根據(jù)《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，2025年我國儲能發(fā)展目標是30GW，結(jié)合各省市區(qū)的風(fēng)電裝機配儲及相關(guān)規(guī)劃，預(yù)計這個目標會提前實現(xiàn)，實際儲能裝機規(guī)模將遠超30GW。”何卓新表示。