11月22日，高樂股份發(fā)布收購報(bào)告書摘要、非公開發(fā)行股票預(yù)案等公告，連虧三年的高樂股份即將迎來新主——“養(yǎng)豬大戶”華統(tǒng)集團(tuán)。

未來，扎根于養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)的華統(tǒng)集團(tuán)能否跨界挽救以玩具、互聯(lián)網(wǎng)教育為主營的高樂股份，抑或是有其他安排，值得投資者持續(xù)關(guān)注。

根據(jù)高樂股份發(fā)布的收購公告顯示，華統(tǒng)集團(tuán)通過“股權(quán)受讓+表決權(quán)受托”方式入主公司，公司控股股東由興昌塑膠五金廠有限公司變更為華統(tǒng)集團(tuán)，實(shí)際控制人由楊氏家族變更為朱儉勇、朱儉軍兩兄弟。

其中，華統(tǒng)集團(tuán)通過與興昌塑膠五金廠有限公司簽署《廣東高樂股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定華統(tǒng)集團(tuán)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓興昌塑膠五金廠有限公司持有的公司約1.33股無限售流通股份(占公司股本總額的14%)；同時(shí)，華統(tǒng)集團(tuán)還與與興昌塑膠五金廠有限公司、楊廣城簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，約定將二者合計(jì)持有的公司7331萬股股票(占公司股本總額的7.74%)表決權(quán)委托給華統(tǒng)集團(tuán)有限公司行使。

此外，華統(tǒng)集團(tuán)與上市公司簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，華統(tǒng)集團(tuán)擬認(rèn)購上市公司非公開發(fā)行的2.84億股股票(占上市公司發(fā)行前股本總額的30%)，認(rèn)購價(jià)格為1.88元/股；此次募集資金凈額全額用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

在不考慮其他因素導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況下，按照擬發(fā)行股數(shù)計(jì)算，本次權(quán)益變動(dòng)及非公開發(fā)行完成后，華統(tǒng)集團(tuán)將持有上市公司4.17億股股份，占上市公司發(fā)行后總股本的33.85%。

對(duì)此，華統(tǒng)集團(tuán)表示，認(rèn)可高樂股份在玩具行業(yè)的品牌影響力及穩(wěn)健經(jīng)營情況，未來公司將根據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展的需要，謀求發(fā)展現(xiàn)有主業(yè)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提高持續(xù)盈利能力和綜合競(jìng)爭能力，逐步實(shí)現(xiàn)上市公司價(jià)值的提升。

此外，華統(tǒng)集團(tuán)稱，未來一年內(nèi)暫無改變高樂股份主營業(yè)務(wù)或者對(duì)高樂股份主營業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的計(jì)劃，亦無對(duì)高樂股份或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃。

公告顯示，高樂股份目前主要有玩具和互聯(lián)網(wǎng)教育兩大業(yè)務(wù)板塊。近年來，受疫情等多重因素影響，玩具業(yè)務(wù)生產(chǎn)成本增加、毛利率降低，公司盈利能力出現(xiàn)下滑。加之互聯(lián)網(wǎng)教育業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，子公司業(yè)績出現(xiàn)大幅下滑并計(jì)提大額商譽(yù)減值，導(dǎo)致高樂股份當(dāng)前盈利狀況不佳。

2019年至2021年，高樂股份連虧三年，虧損額合計(jì)6.29億元。今年前三季度公司營收2.57億元，凈利潤仍虧損5626萬元。公司表示，在行業(yè)逐步回暖的背景下，通過本次非公開發(fā)行向公司注資，將有效優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、提高公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

而華統(tǒng)集團(tuán)則是一家以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體、多元化發(fā)展的民營企業(yè)，其擁有華統(tǒng)股份、華統(tǒng)食品、華統(tǒng)新能源、華統(tǒng)房地產(chǎn)等23家控股子公司，并擁有“飼料加工-畜禽養(yǎng)殖-畜禽屠宰加工-肉制品深加工”的完整產(chǎn)業(yè)鏈。華統(tǒng)集團(tuán)2021年實(shí)現(xiàn)營收88.22億元，凈利潤5235.43萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為74.68%；今年前三季度實(shí)現(xiàn)營收66.28億元，凈利潤4798.45萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為69.11%。

高樂股份與新股東的業(yè)務(wù)是否具有協(xié)同性？對(duì)此，高樂股份證券部相關(guān)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“雖然新股東與公司之間的主營業(yè)務(wù)差別有點(diǎn)大，但也不是完全無法協(xié)同，大股東有很多產(chǎn)業(yè)，能不能融合進(jìn)來要看大股東的具體操作。”