新年伊始，大冶特鋼收到實(shí)際控制人中信集團(tuán)的一份“大禮”，2日晚大冶特鋼公告，中信集團(tuán)擬作價(jià)231.82億元，將旗下興澄特鋼86.50%股權(quán)注入上市公司，從而完成特鋼板塊資產(chǎn)在A股的整體上市。

根據(jù)重組預(yù)案，大冶特鋼擬以發(fā)行股份的方式購買泰富投資、江陰信泰、江陰冶泰、江陰揚(yáng)泰、江陰青泰及江陰信富合計(jì)持有的興澄特鋼86.50%股權(quán)。經(jīng)初步評(píng)估，興澄特鋼100%股權(quán)的預(yù)估作價(jià)為268億元左右，對(duì)應(yīng)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)興澄特鋼86.50% 股權(quán)的預(yù)估作價(jià)為231.82億元左右。最終確定發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為10元/股，大冶特鋼停牌前股價(jià)為8.77元。

據(jù)了解，泰富投資持有興澄特鋼90%股權(quán)，為興澄特鋼的控股股東。泰富投資由中信集團(tuán)間接控股，興澄特鋼的實(shí)際控制人為中信集團(tuán)。本次交易完成后，上市公司的控股股東將由新冶鋼變?yōu)樘└煌顿Y，實(shí)際控制人仍為中信集團(tuán)，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

預(yù)案介紹，興澄特鋼是高度專業(yè)化的特鋼生產(chǎn)企業(yè)，公司具備約1200萬噸的精品特殊鋼產(chǎn)能，常規(guī)品種約3000個(gè)、供貨規(guī)格約5000個(gè)，通過向用戶提供精品特殊鋼產(chǎn)品及整體服務(wù)方案獲得收入并最終實(shí)現(xiàn)盈利。截至2017年末，汽車高端零部件用鋼連續(xù)11年全國銷量第一；高標(biāo)準(zhǔn)軸承鋼連續(xù)9年全球產(chǎn)銷量第一。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，興澄特鋼2017年度及2018年1月至10月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入471.74億元、548.91億元，凈利潤13.84億元、31.57億元。大冶特鋼與泰富投資同意另行簽署相關(guān)協(xié)議，就本次交易涉及的業(yè)績承諾及補(bǔ)償相關(guān)事宜進(jìn)行約定。

大冶特鋼表示，通過本次交易，中信集團(tuán)特鋼板塊資產(chǎn)將在A股實(shí)現(xiàn)整體上市，在A股的資產(chǎn)證券化水平將大幅提升。本次交易也將大幅減少上市公司與興澄特鋼之間的關(guān)聯(lián)交易，并將有效解決兩者之間存在的潛在同業(yè)競爭問題。