3月6日晚間，長(zhǎng)春高新披露了發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案。據(jù)披露，上市公司擬向金磊、林殿海發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買其持有的金賽藥業(yè)剩余30%股權(quán)，最終長(zhǎng)春高新將實(shí)現(xiàn)全資控股。

同時(shí)，長(zhǎng)春高新2018年年報(bào)正式出爐，該上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著，凈利潤(rùn)超過10億元，而此次交易標(biāo)的則為上市公司貢獻(xiàn)出了大部分凈利潤(rùn)。

交易總價(jià)尚未確定

根據(jù)預(yù)案披露，此次交易由發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。其中，長(zhǎng)春高新擬向不超過十名特定投資者以非公開發(fā)行股份或可轉(zhuǎn)換債券的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過此次擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。

經(jīng)充分考慮長(zhǎng)春高新的歷史股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等因素，長(zhǎng)春高新此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格，按照不低于首次董事會(huì)決議公告日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致確定為174.49元/股。

但記者注意到，鑒于此次交易標(biāo)的預(yù)估值和擬定價(jià)尚未確定，因而對(duì)各交易對(duì)方的股份、可轉(zhuǎn)換債券支付比例和支付數(shù)量尚未確定。將在對(duì)交易標(biāo)的的審計(jì)、評(píng)估工作完成之后，由交易各方協(xié)商確定，并將在重組報(bào)告書中予以披露。

資料顯示，金賽藥業(yè)系長(zhǎng)春高新子公司，成立于1997年、注冊(cè)資本為7300萬元，長(zhǎng)春高新目前持有金賽藥業(yè)70%股權(quán)。此外，自然人金磊和林殿海分別持有金賽藥業(yè)24%和6%的股權(quán)，長(zhǎng)春高新此次的交易對(duì)方即為金磊和林殿海。截至2018年12月31日，金賽藥業(yè)資產(chǎn)合計(jì)18.8億元，股權(quán)權(quán)益合計(jì)14.48億元。

若這樁收購(gòu)順利完成，金賽藥業(yè)將成為長(zhǎng)春高新100%控股的企業(yè)，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生變化。目前，金賽藥業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍是生物工程產(chǎn)品(注射用重組人生長(zhǎng)激素、重組人生長(zhǎng)激素注射液、重組人粒細(xì)胞刺激因子注射液、注射用重組人粒細(xì)胞巨噬細(xì)胞刺激因子、注射用重組人促卵泡激素、聚乙二醇重組人生長(zhǎng)激素注射液)等。

需要指出的是，截至上述預(yù)案簽署日，交易對(duì)方金磊持有的金賽藥業(yè)28.13萬股股份（占金賽藥業(yè)總股本的0.39%）涉及潛在爭(zhēng)議。盡管金磊已出具承諾，將積極處理相關(guān)事項(xiàng)，以保證標(biāo)的資產(chǎn)的完整性及轉(zhuǎn)讓權(quán)利不受限制，但由于上述少量股權(quán)解決時(shí)間存在不確定性，此次重組方案存在后續(xù)進(jìn)行調(diào)整的可能性。

標(biāo)的去年凈利超11億

3月6日晚間， 長(zhǎng)春高新還一并披露了2018年年報(bào)。去年，長(zhǎng)春高新完成營(yíng)業(yè)收入53.75億元，同比增長(zhǎng)31.03%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.06億元，同比增長(zhǎng)52.05%；此外，長(zhǎng)春高新利潤(rùn)分配方案隨之出爐，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8元。

2018年，長(zhǎng)春高新主營(yíng)業(yè)務(wù)仍繼續(xù)以生物醫(yī)藥、健康產(chǎn)業(yè)為主，房地產(chǎn)開發(fā)為輔，其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因系旗下醫(yī)藥控股子公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)所致。目前，長(zhǎng)春高新主要產(chǎn)品為聚乙二醇重組人生長(zhǎng)激素注射液、重組人生長(zhǎng)激素、注射用重組人促卵泡激素等。

近年來，長(zhǎng)春高新的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，金賽藥業(yè)發(fā)揮著重要作用。據(jù)2017年財(cái)報(bào)顯示，長(zhǎng)春高新當(dāng)年完成營(yíng)業(yè)收入41億元，同比增長(zhǎng)41.58%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.62億元，同比增長(zhǎng)36.53%。進(jìn)一步分析來看，金賽藥業(yè)便完成了營(yíng)業(yè)收入20.84億元，并實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.86億元。最新的2018年財(cái)報(bào)顯示，金賽藥業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)獲得大幅提升，全年完成營(yíng)業(yè)收入31.96億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.32億元。若按照70%的股東權(quán)益計(jì)算，金賽藥業(yè)對(duì)長(zhǎng)春高新的凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)將達(dá)到7.92億元，占上市公司凈利潤(rùn)比例為78.77%。顯然，金賽藥業(yè)對(duì)長(zhǎng)春高新的重要性無須贅述。

長(zhǎng)春高新表示，待此次交易完成后，上市公司將持有金賽藥業(yè)100%股權(quán)，上市公司凈利潤(rùn)將得以提高，有利于增強(qiáng)上市公司的盈利能力，實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化。