盛京銀行短暫停牌后，果然放大招。

6月20日晚間，盛京銀行和中國恒大雙雙發(fā)布公告宣布，盛京銀行擬發(fā)行30億內(nèi)資股和H股合計增資180億元，全部用于補充核心一級資本，其中，作為第一大股東的中國恒大擬斥資132億元認購22億內(nèi)資股。

同時，在增資擴股完成后，盛京銀行核心一級資本充足率將由8.52%提升至12%，資本充足率將由11.86%大幅提升至15%。

業(yè)內(nèi)人士認為，盛京銀行大手筆增資，有利于提升核心一級資本充足率，補足資本金，確保盛京銀行未來的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，也有利于將更多金融資源配置到經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領(lǐng)域，進一步提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力。

內(nèi)外股東鼎力支持盛京銀行“補血”

6月20日早間，盛京銀行在香港聯(lián)交所臨時短暫停牌。

6月20日晚間，盛京銀行披露，該行將以每股6元發(fā)行內(nèi)資股及H股合計30億股，預(yù)計募集資金180億，全部用于補充該行核心一級資本。

盛京銀行披露，6月20日，中國恒大集團附屬公司恒大南昌與盛京銀行簽訂內(nèi)資股認購協(xié)議，恒大南昌認購22億股內(nèi)資股，每股認購價格為6元，即合計132億元。

同時，盛京銀行與正博及Future Capital各自簽訂H股認購協(xié)議，盛京銀行向其各自配發(fā)4億H股，每股H股認購價格6.8181港元（相當于人民幣6元）。

據(jù)了解，每股6元認購價格是經(jīng)過雙方公平協(xié)商和參考盛京銀行2018年末凈資產(chǎn)、已披露擬利潤分配及H股市場價而確定。

記者注意到，截至6月20日當天，恒大持有盛京銀行約10億內(nèi)資股，相當于盛京銀行現(xiàn)有發(fā)行股本的17.28%，此次認購后，恒大持有盛京銀行比例增至36.4%。

恒大表示，認購項目的總對價為人民幣132億元，由該集團內(nèi)部資源解決，對價將由認購方于交易完成時以現(xiàn)金支付。

公告顯示，該行主要股東恒大集團承諾認購22億股內(nèi)資股，且鎖定期不低于5年，H股認購方承諾鎖定期不低于6個月。

中國恒大表示，公司看好盛京銀行的未來發(fā)展。鑒于該行目前有提升資本充足水平的切實需求，公司作為該行第一大股東愿意承擔責任，決定參與本次增資拓股。增資將有利于該行提升核心資本充足率，補充資本金，并確保該行未來的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

而盛京銀行此次大手筆增資，還需要經(jīng)過遼寧銀保監(jiān)局核準和中國證監(jiān)會批準H股認購項目等程序。

盛京銀行資本充足率壓力緩解

資料顯示，盛京銀行成立于1997年，前身為沈陽市商業(yè)銀行，是東北地區(qū)成立最早、規(guī)模最大的銀行，2014年12月在香港聯(lián)交所主板上市，2016年中國恒大入股盛京銀行，躋身第一大股東。

盛京銀行2018年報顯示，該行加大撥備計提力度等因素，導(dǎo)致凈利潤同比出現(xiàn)下滑，2018年該行的營收為158.85億元，同比增長19.95%，凈利潤51.26億元，同比下滑32.3%，這也是該行上市以來年度凈利首次出現(xiàn)負增長。

更令盛京銀行緊張的是，該行的資本充足率持續(xù)下滑。

就2018年末而言，盛京銀行的核心一級資本充足率8.52%、一級資本充足率8.52%，資本充足率11.86%，券商中國記者注意到，尤其是該行一級資本充足率8.52%只比監(jiān)管要求的8.5%高出0.02個百分點。

同時，盛京銀行2018年末資本充足率情況，也低于同期銀保監(jiān)會披露的商業(yè)銀行平均資本充足率。截至2018年末全國商業(yè)銀核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為11.03%、11.58%和14.2%。

如果放在歷年來看，盛京銀行自從2014年H股上市后，核心一級資本充足率也逐年下降，數(shù)據(jù)顯示，盛京銀行2014年~2018年核心一級資本充足率分別為：11.04%、9.42%、9.1%、9.04%、8.52%。

而此次增資若能順利完成，盛京銀行將極大緩解資本充足率不足的壓力，核心一級資本充足率將由8.52%提升至12%，資本充足率將由11.86%大幅提升至15%，遠遠高于監(jiān)管的要求。

業(yè)內(nèi)人士認為，本次增資擴股完成后，盛京銀行將繼續(xù)保持民營企業(yè)和政府企業(yè)為主要股東，以及國有證券公司、保險公司等境內(nèi)外投資者組成的多元化股權(quán)機構(gòu)，形成有效的監(jiān)督制衡機制。資本實力增強后，盛京銀行將以遼沈和東北地區(qū)為發(fā)展重心，依托在東北地區(qū)、北京地區(qū)、環(huán)渤海區(qū)域及長三角區(qū)域的網(wǎng)點布局優(yōu)勢，將更多金融資源配置到經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領(lǐng)域，進一步提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力。