- 同達創業擬作價50.5億元收購三三工業 主業將變為高端裝備制造業
- 2019年08月13日 來源:證券時報
提要:同達創業8月12日晚披露重組預案,公司擬以發行股份的方式向劉遠征、劉雙仲、劉艷珍、匯金投資、匯智投資、匯力投資、信達投資、信達創新購買其合計持有的三三工業100%股權。
同達創業8月12日晚披露重組預案,公司擬以發行股份的方式向劉遠征、劉雙仲、劉艷珍、匯金投資、匯智投資、匯力投資、信達投資、信達創新購買其合計持有的三三工業100%股權,三三工業100%股權的交易價格預估為50.5億元。本次交易完成后,三三工業將成為上市公司的全資子公司。
此前,因籌劃重大資產重組事項,公司股票已自2019年7月30日上午開市起停牌。在公布了重級預案之后,公司股票將于2019年8月13日開市起復牌。
根據本次交易的預估作價測算,本次交易完成后,劉遠征、劉雙仲、劉艷珍及其一致行動人匯智投資合計持有上市公司53.42%的股份,劉遠征、劉雙仲、劉艷珍將成為上市公司的實際控制人;信達投資和信達創新合計持有上市公司25.36%股份,其中信達投資為本次交易前上市公司的控股股東,信達創新與信達投資同受中國信達控制。根據《重組管理辦法》第十三條的規定,本次交易構成重組上市。
根據同達創業與交易對方劉遠征、劉雙仲、劉艷珍、匯智投資簽署的《業績預測補償協議》,本次交易中,補償義務人承諾,三三工業2019 年、2020 年、2021 年扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于2.8億元、3.9億元、5.3億元。2017年、2018年,同達創業分別實現凈利潤1114萬元和-5630萬元。
本次交易前,上市公司主要從事商品銷售業務,所屬行業為批發業,業務規模較小。2018年度實現各項收入2040萬元,其中同達貿易實現銷售收入610萬元,廣州德裕實現銷售收入1198萬元,經營性物業實現租金收入232萬元。
本次擬購買的標的公司三三工業是一家以特大型智能裝備盾構機/TBM隧道掘進機的研究設計、生產制造和銷售為主營業務的高端裝備制造企業,三三工業已成為國家技術創新示范企業、國家高新技術企業。
通過本次交易,同達創業將置入盈利能力較強的高端裝備制造資產,公司主營業務將變更為特大型智能裝備盾構機/TBM 隧道掘進機的研究設計、生產制造和銷售,主要產品涵蓋土壓平衡盾構機、泥水平衡盾構機、異形盾構機、垂直盾構機、硬巖TBM 及上述產品的核心部件。
據了解,盾構機作為特大型智能裝備主要應用于城市軌道交通建設、地下綜合管廊等城市地下空間建設、鐵路及公路隧道工程建設、引水隧洞工程、煤炭巷道工程、江底海底隧道工程及能源等領域,上述領域發展迅猛、前景廣闊。
盾構機的研發和生產屬于高端裝備制造產業,我國盾構機技術的發展歷史也是由制造大國向制造強國轉變的縮影。我國盾構機曾經長期依賴進口,自2002年國家科學技術部將盾構機技術研究列入“863”計劃,經過十余年發展,國產盾構技術正逐步打破國外技術封鎖,國產盾構機成為了大國重器的典型代表。
同達創業在公告中稱,通過本次重組,上市公司的所屬行業將由批發業轉變為高端裝備制造業。本次重組完成后,上市公司的盈利能力得到大幅改善,市場競爭力得到大幅提升。
盾構機的研發與制造是技術密集型和資本密集型產業,目前,三三工業主要以短期融資方式解決研發及生產經營的資金需求。目前,三三工業處于快速發展期,資金需求量大。
通過本次重組,三三工業的營運資金將得到充實,資本結構將得到優化。未來,三三工業將借助上市公司的資源優勢、融資優勢,在高端裝備制造行業進一步做大做強,搶占行業制高點。