?25日凌晨，“中國(guó)高鐵第一股”京滬高速鐵路股份有限公司(下稱京滬高鐵)披露上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告稱，擬公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量不超過(guò)62.86億股，發(fā)行比例不超過(guò)12.80%。另外，初始戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為31.43億股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的50%。

發(fā)行“箭在弦上”

京滬高鐵25日發(fā)布招股意向書(shū)、上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。

在戰(zhàn)略配售對(duì)象方面，主要包括具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同的戰(zhàn)略投資者；大型市場(chǎng)化金融機(jī)構(gòu)，“一帶一路”概念基金等。公告還稱，本次發(fā)行的股票中，戰(zhàn)略投資者獲配股份的鎖定期不少于12個(gè)月。

　　京滬高鐵上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告截圖

根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排，京滬高鐵將于2019年12月26日、27日和30日舉行網(wǎng)下路演。初步詢價(jià)時(shí)間為2019年12月30日(T-4日)及2019年12月31日(T-3日)兩日；2020年1月3日(T-1日)組織安排網(wǎng)上路演；網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2020年1月6日(T日)；2020年1月8日(T+2日)16:00 前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，為其管理的獲配的配售對(duì)象及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。

關(guān)于募集資金主要用途，公告稱，本次公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)62.86億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)12.80%，所募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于收購(gòu)京福安徽公司65.0759%股權(quán)，收購(gòu)對(duì)價(jià)為500.00億元，收購(gòu)對(duì)價(jià)與募集資金的差額通過(guò)自籌資金解決。

曾創(chuàng)下這些“最”

10月22日首度報(bào)送招股書(shū)，11月4日首發(fā)申請(qǐng)獲得反饋，兩天后完成預(yù)先披露更新，11月14日首次上會(huì)順利通過(guò)。23天，京滬高鐵創(chuàng)下了A股最快過(guò)會(huì)記錄。

另外，京滬高鐵還被稱為“中國(guó)最賺錢(qián)高鐵”。京滬高鐵于2007年成立，自2014年以來(lái)已連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)盈利。根據(jù)披露，公司2016年至2019年前三季度營(yíng)業(yè)收入分別為262.58億元、295.55億元、311.58億元和250.02億元，凈利潤(rùn)分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元和95.20億元。按2018年凈利潤(rùn)102.48億元計(jì)算，京滬高鐵日均凈賺逾2800萬(wàn)元。

除了強(qiáng)大的賺錢(qián)能力，京滬高鐵人均管理資產(chǎn)規(guī)模同樣引人關(guān)注。截至2019年9月30日，公司總資產(chǎn)規(guī)模為1870.8億元，員工人數(shù)67人，借調(diào)人數(shù)為25人，人均管理資產(chǎn)規(guī)模27.9億元。值得一提的是，2016年-2018年底，京滬高鐵員工數(shù)量分別為80名、77名、72名，借調(diào)人員數(shù)量分別為29人、28人、28人。

公開(kāi)資料顯示，京滬高鐵全長(zhǎng)1318公里，于2011年6月30日開(kāi)通運(yùn)營(yíng)，縱貫北京、天津、河北、山東、安徽、江蘇、上海等七省市。2017年9月21日，復(fù)興號(hào)在京滬高鐵實(shí)現(xiàn)時(shí)速350公里商業(yè)運(yùn)營(yíng)，是世界上商業(yè)運(yùn)營(yíng)速度最高的高速鐵路。

中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司有關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，京滬高鐵連接京津冀和長(zhǎng)三角兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)，區(qū)域人口密度大，城市化程度高，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，客源充沛，經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，是獨(dú)一無(wú)二的稀缺資源，是名副其實(shí)的“中國(guó)高鐵第一股”。

該負(fù)責(zé)人還指出，推動(dòng)京滬高速鐵路股份有限公司上市，將有助于國(guó)鐵集團(tuán)實(shí)現(xiàn)鐵路優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)資本化股權(quán)化證券化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)國(guó)鐵企業(yè)大力發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、推進(jìn)鐵路高質(zhì)量發(fā)展。