- 榮豐控股擬收購威宇醫療 并定增募資4.4億元引入兩戰投
- 2020年06月08日 來源:證券時報
提要:榮豐控股披露重組預案,計劃切入醫療健康行業。根據預案,本次交易由發行股份購買資產和募集配套資金兩部分組成。
6月7日晚間,榮豐控股披露重組預案,計劃切入醫療健康行業。
根據預案,本次交易由發行股份購買資產和募集配套資金兩部分組成。上市公司擬發行股份購買盛世達(榮豐控股控股股東)、長沙文超、新余納鼎、寧湧超、農銀高投、云旗科技合計持有的威宇醫療100%股權。同時,公司向盛世達、寧湧超及和亞基金非公開發行股份募集配套資金,募資總額預計不超過4.40億元,其中,寧湧超(威宇醫療創始人)、和亞基金將成為榮豐控股戰略投資者。
榮豐控股認為,公司引入寧湧超、和亞基金作為戰略投資者,將借助其產業背景以及產業資源優勢,重點在公司治理領域、市場開拓領域進行合作,實現資源共享、互惠互利、共同發展,提升公司的核心競爭力。
雖然標的公司的審計、評估工作尚未完成,交易作價尚未確定,但本次交易預計構成重大資產重組:同時,因上市公司控股股東及控制權預計不會發生變更,所以預計不構成重組上市。
預案披露,威宇醫療成立于2017年4月,注冊資本1.13億元,是一家專業化的醫用骨科植入耗材配送和技術服務提供商,共有18家全資子公司,8家通過全資子公司間接控制的子公司,主營脊柱、創傷、關節等醫用骨科植入耗材銷售及配送業務,并提供相關的技術性服務。目前威宇醫療已經在全國20個省市自治區超過850家各類醫療機構設立醫療業務合作網絡,構建了一套完整的骨科醫療服務體系與窗口,并擁有300余家國內外知名企業的廠家資源。
技術人才積累方面,威宇醫療現有庫存管理及配送服務人員91名,占公司總人數的19.78%;專業技術服務人員154名,占公司總人數的33.47%。
財務數據顯示,威宇醫療2018年、2019年營業收入分別為13.9億元、15.18億元,同期凈利潤分別實現1.14億元和1.39億元。
盈利預測方面,據披露,本次交易對手中的盛世達、寧湧超、長沙文超、新余納鼎與上市公司簽訂了《盈利預測補償協議》,并做出了威宇醫療4年近8億元的業績承諾:2020年、2021年、2022年、2023年各會計年度經會計師事務所審計的稅后凈利潤(以合并報表中扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為計算依據)分別不得低于人民幣1.2億元、1.5億元、2億元和2.5億元,并約定履行補償義務。
據了解,本次交易前,上市公司是主要從事房地產開發的現代企業集團,主要產品及服務包括房地產開發、物業管理及租賃。報告期內主營業務為房地產開發及銷售,占營業收入的95%以上。
談及重組對上市公司影響,榮豐控股認為,本次交易完成后,威宇醫療將成為上市公司全資子公司,上市公司將迅速切入醫療健康行業,全面深入布局醫用骨科植入耗材相關領域,并逐步實現醫用骨科植入耗材的生產、配送及技術服務到下游自建骨科醫院的產業鏈覆蓋,實現主營業務的轉型。威宇醫療所在的醫用骨科植入耗材行業前景良好,空間廣闊,極具市場潛力。本次交易有利于上市公司業務轉型,培育新的利潤增長點,上市公司的盈利能力及發展空間將得到有效提升。
值得注意的是,本次交易預計不構成重組上市,本次交易前36個月內,上市公司控股股東為盛世達,上海宮保和北京藍天星各持有盛世達80%和20%的股權,盛毓南分別持有上海宮保和北京藍天星各90%的股權,盛毓南為上市公司實際控制人。2020年5月28日,盛毓南去世,上述股權由其子、公司現任董事長王征繼承。目前相關股權過戶手續正在辦理中。交易完成后,上市公司控股股東及控制權預計不會發生變更。根據《重組管理辦法》的相關規定,本次交易預計不構成重組上市。