4月1日晚，有著“防水茅”之稱的千億市值白馬股東方雨虹定增結(jié)果正式出爐。東方雨虹披露，本次定增的發(fā)行價格為45.50元/股，發(fā)行股數(shù)為1.76億股，募集資金總額為80億元。更引人關(guān)注的是戰(zhàn)投股東，本次發(fā)行對象最終確定為13家。其中，高瓴資本通過旗下兩家機構(gòu)合計獲配16億元，摩根大通獲配10億元，睿遠基金獲配3億元，UBS AG獲配4.43億元，其余機構(gòu)均屬于一線序列。

獲得機構(gòu)一致看好，東方雨虹憑的是靚麗業(yè)績和龍頭地位。東方雨虹業(yè)績快報顯示，2020年實現(xiàn)歸母凈利潤近34億元，同比增長逾六成。公司3月26日公布了覆蓋上千員工的股權(quán)激勵和員工持股計劃，券商機構(gòu)根據(jù)業(yè)績考核目標(biāo)，預(yù)計公司2021年至2022年歸母凈利潤分別將達42.50億元、54.35億元。

繼續(xù)擴充產(chǎn)能

資料顯示，防水材料是東方雨虹的主營業(yè)務(wù)，目前總計營收占比超過80%。其中，防水卷材是公司產(chǎn)品中占比最高的大類，目前營收占比超過50%。在防水業(yè)務(wù)規(guī)模上，公司具備顯著領(lǐng)先優(yōu)勢，是國內(nèi)行業(yè)龍頭，也是亞洲最大的防水系統(tǒng)服務(wù)商。

東方雨虹2020年10月披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，計劃募集不超過80億元用于杭州高分子卷材項目，年產(chǎn)2700萬平方米改性瀝青防水卷材、2.5萬噸瀝青涂料自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造升級項目，年產(chǎn)2萬噸新型節(jié)能保溫密封材料項目，廣東生產(chǎn)基地，保定生產(chǎn)基地，海南洋浦綜合產(chǎn)業(yè)園，重慶生產(chǎn)基地，南通生產(chǎn)基地，吉林生產(chǎn)基地，年產(chǎn)13.5萬噸功能薄膜項目，新材料裝備研發(fā)總部基地項目，年產(chǎn)15萬噸非織造布項目和補充流動資金。

東方雨虹表示，本次非公開發(fā)行完成及募集資金投資項目實施完畢后，募集資金將用于生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品產(chǎn)能擴充、新材料裝備研發(fā)總部基地和補充流動資金。

明星機構(gòu)扎堆

定增報告顯示，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象共13家，分別為大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、馬英、馬云根、WT Asset Management Limited、UBS AG、睿遠基金管理有限公司、華能貴誠信托有限公司、摩根大通、富達基金（香港）有限公司、山東駝鈴資產(chǎn)管理有限公司、珠海煦遠鼎峰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“煦遠鼎峰”）、天津禮仁投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“禮仁資管”）、德弘美元基金管理公司。

單一機構(gòu)獲配最大的當(dāng)屬德弘美元基金，該機構(gòu)獲配20億元。高瓴資本則通過旗下的煦遠鼎峰和禮仁資管合計獲配16億元。此外，戶籍地同為江蘇吳江的馬云根和馬英是定增為數(shù)不多的自然人，兩人合計獲配超7億元。其中，馬云根與曾在2015年現(xiàn)身偉星新材的牛散同名，偉星新材是位于浙江省的建材上市公司。

記者注意到，東方雨虹曾在去年11月安排過一次調(diào)研，該次調(diào)研距離定增預(yù)案出爐不久。參與調(diào)研機構(gòu)名單多達上百人，云集一線機構(gòu)，而參與本次定增機構(gòu)悉數(shù)現(xiàn)身于上述名單中。

在前述調(diào)研中，機構(gòu)投資者向上市公司提出10個問題，除了建筑涂料板塊、民建領(lǐng)域、建筑修繕業(yè)務(wù)板塊的情況介紹外，投資者還關(guān)心定增方案擬新增產(chǎn)能未來能否全部消化。東方雨虹表示，近年來公司產(chǎn)品均處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，且供貨周期較短，未來消化定增方案的新增產(chǎn)能沒有問題。