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  • 吉祥航空回復問詢函:31.6億收購代價不影響財務穩定
  • 2019年11月21日 來源:新京報

提要:11月20日,上海吉祥航空股份有限公司(以下簡稱“吉祥航空”)對上海證券交易所問詢函進行回復,表示以31.61億元代價收購上海吉道航企業管理有限公司(以下簡稱“吉道航”)100%股權不會對公司資金周轉和財務穩定產生不利影響,符合吉祥航空對東方航空的長期戰略持股意圖。

11月20日,上海吉祥航空股份有限公司(以下簡稱“吉祥航空”)對上海證券交易所問詢函進行回復,表示以31.61億元代價收購上海吉道航企業管理有限公司(以下簡稱“吉道航”)100%股權不會對公司資金周轉和財務穩定產生不利影響,符合吉祥航空對東方航空的長期戰略持股意圖。

11月8日,吉祥航空發布公告,擬以現金10億元收購控股股東均瑤集團持有的吉道航100%股權。本次收購完成后,吉祥航空及子公司將合計持有東方航空8.17%股份。以長期股權投資權益法核算后,2018年及2019年1-9月吉祥航空投資收益占上市公司凈利潤比例為29.49%及23.96%。

資料顯示,吉道航無實際經營業務,主要資產為持有的東方航空3.6%股份。吉道航自身債務水平較高,截至2019年9月30日的資產負債率為70.9%,其中一年內到期的非流動負債18億元。交易完成后,吉祥航空負債率將從55.77%增長至60.37%。

資金方面,吉祥航空需支付吉道航100%股權作價10億元、均瑤集團借款3.61億元、招商財富專項融資款18億元,合計31.61億元,并且吉道航已將所持東方航空股份全部質押于招商財富。在此次交易中,吉祥航空將共計向均瑤集團支付13.61億元。目前均瑤集團持有吉祥航空51.92%股份,其中4.06%處于質押狀態。

收購草案披露后,上交所對此次交易是否會對吉祥航空資金周轉及財務穩定造成影響等問題進行問詢。對于資金問題,吉祥航空表示,收購及還款的主要資金來源為其自有及自籌資金、未來經營所得以及東方航空股票分紅收益。收購吉道航分步增持東方航空股份,可緩解吉祥航空短期重大投資資金負荷過高的壓力,具有必要性。

截至2019年9月30日,吉祥航空貨幣資金余額為27.86億元,在金融機構未使用的授信額度140.2億元,公開發行債券融資額度約為49.57億元。吉祥航空認為其盈利情況及現金流狀況良好,有能力支付收購資金并償還借款,對財務穩定性不會產生影響。對于資產負債率提高,吉祥航空稱交易完成后吉祥航空的資產負債率仍低于同行業平均水平65.59%。




責任編輯:齊蒙
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