- 愛康國賓私有化沖刺 蘇寧易購子公司火速參與
- 2019年01月15日 來源:證券時(shí)報(bào)
提要:蘇寧易購1月14日晚間公告稱,公司子公司蘇寧國際計(jì)劃出資5000萬美元,與Yunfeng IK Co-invest GP, Ltd.(即云鋒基金)合作,共同出資設(shè)立Yunfeng IK Co-invest, L.P.(下稱“愛康基金”)。
蘇寧易購1月14日晚間公告稱,公司子公司蘇寧國際計(jì)劃出資5000萬美元,與Yunfeng IK Co-invest GP, Ltd.(即云鋒基金)合作,共同出資設(shè)立Yunfeng IK Co-invest, L.P.(下稱“愛康基金”)。該基金計(jì)劃于2019年1月通過Yunfeng IK Investment Limited(下稱“Yunfeng IK”)簽署協(xié)議,認(rèn)購IK Healthcare Holdings Limited(下稱“Holdco”)的股份。同時(shí)參與認(rèn)購的,還有阿里旗下兩家子公司——淘寶中國控股和Treasure Cottage。
按照計(jì)劃,Holdco及其全資子公司IK Healthcare Investment Limited(下稱“Parentco”)將完成對愛康國賓(KANG.O)股票退市的相關(guān)交易。其中,愛康基金的出資不超過1.22億美元,淘寶中國控股出資不超過2.68億美元,Treasure Cottage出資不超過8922萬美元。交易完成后,愛康國賓成為Parentco的全資子公司以及Holdco的間接全資子公司。
上述一系列交易正是愛康國賓私有化的最后步驟。愛康國賓曾于2018年3月26日發(fā)布公告稱,Parentco將以每一美國存托股份(ADS)20.6美元的價(jià)格收購愛康國賓,交易總金額為15億美元,其中,11.4億美元由包括愛康基金、淘寶中國控股、Treasure Cottage等多方支付,其余約3.6億美元由愛康國賓董事會(huì)主席張黎剛等人置換。
交易完成后,愛康基金將間接持有愛康國賓不超過8.2%的股權(quán),蘇寧國際持有愛康基金份額占比不超過40.98%,從而間接持有愛康國賓不超過3.4%的股權(quán)。阿里旗下的淘寶中國控股和Treasure Cottage將間接持有愛康國賓不超過23.8%的股權(quán)。
早在2015年,張黎剛就曾對外宣布愛康國賓私有化計(jì)劃。此后,美年健康半路殺出,企圖以要約收購方式爭奪愛康國賓,而張黎剛不甘示弱,引入阿里等知名機(jī)構(gòu)擴(kuò)充買方團(tuán)實(shí)力。
不過,上述競買方都未能成功,由馬云和虞鋒掌舵的云鋒基金成為最終贏家,其與阿里方面協(xié)同,一步步推進(jìn)對愛康國賓私有化方案。
此次,蘇寧易購介入,并披露最新進(jìn)程,或標(biāo)志著愛康國賓私有化一案即將收官。
對此,蘇寧易購表示,公司與云鋒基金的合作,能夠加快公司在智慧零售、智能科技等領(lǐng)域投資布局。參與愛康國賓退市安排,蘇寧易購將間接持有其股權(quán),在股權(quán)層面加強(qiáng)戰(zhàn)略合作的同時(shí),雙方將在會(huì)員服務(wù)、社區(qū)服務(wù)、市場推廣等方面開展廣泛的業(yè)務(wù)合作,有效實(shí)現(xiàn)雙方資源共享,業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。此外,云鋒基金擁有專業(yè)的投資經(jīng)驗(yàn)和資源,歷史業(yè)績較好,能夠有效的控制投資風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)基金投資收益。