- 網(wǎng)易云音樂(lè)全球募資超30億港元 索尼音樂(lè)娛樂(lè)任基石投資人
- 2021年11月23日 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
提要：11月23日，網(wǎng)易云音樂(lè)宣布啟動(dòng)香港首次公開(kāi)發(fā)行，上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。
11月23日，網(wǎng)易云音樂(lè)宣布啟動(dòng)香港首次公開(kāi)發(fā)行，上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。公告顯示，網(wǎng)易云音樂(lè)將在全球公開(kāi)發(fā)行1600萬(wàn)股普通股，發(fā)售價(jià)區(qū)間定為每股190-220港元，擬募資30.4-35.2億港元（約合24.9億-28.9億元人民幣），另設(shè)不超過(guò)15%的超額配售權(quán)。
按每股190-220港元計(jì)算，網(wǎng)易云音樂(lè)上市后估值將在394.7億-457.1億港元（約323.7億-374.8億元人民幣）之間。根據(jù)最新公布的時(shí)間表顯示，網(wǎng)易云音樂(lè)計(jì)劃于11月23日啟動(dòng)全球開(kāi)售，12月1日公布最終定價(jià)及配售情況，并于12月2日在香港聯(lián)交所掛牌上市。
招股書(shū)顯示，網(wǎng)易云音樂(lè)已引入3名基石投資者，分別為網(wǎng)易公司、索尼音樂(lè)娛樂(lè)及奧比斯投資管理有限公司Orbis，合計(jì)認(rèn)購(gòu)3.5億美元（約27.3億港元）股份。其中，網(wǎng)易公司認(rèn)購(gòu)2億美元（約15.6億港元）股份，索尼音樂(lè)娛樂(lè)認(rèn)購(gòu)1億美元（約7.8億港元）股份，Orbis認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元（約3.9億港元）股份。
據(jù)悉，這也是索尼音樂(lè)娛樂(lè)首次擔(dān)任中國(guó)數(shù)字音樂(lè)公司香港IPO的基石投資者，體現(xiàn)了音樂(lè)產(chǎn)業(yè)鏈上游版權(quán)方對(duì)于網(wǎng)易云音樂(lè)商業(yè)價(jià)值及發(fā)展前景的長(zhǎng)期看好。網(wǎng)易云音樂(lè)與索尼音樂(lè)具備堅(jiān)實(shí)且深入的合作基礎(chǔ)。雙方在今年5月達(dá)成全面版權(quán)合作，除網(wǎng)易云音樂(lè)獲得索尼音樂(lè)娛樂(lè)數(shù)年期的海量曲庫(kù)授權(quán)外，雙方還將在音樂(lè)宣發(fā)、流媒體服務(wù)、在線K歌、音樂(lè)Mlog等層面開(kāi)展更多創(chuàng)新探索與全新合作。
網(wǎng)易云音樂(lè)另一大基石投資人為奧比斯投資管理有限公司Orbis。Orbis作為網(wǎng)易集團(tuán)最大的機(jī)構(gòu)股東，與網(wǎng)易建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資合作關(guān)系，這也是繼網(wǎng)易有道美股上市后雙方的再次合作。
同時(shí)，作為控股股東及基石投資人，網(wǎng)易公司也持續(xù)看好網(wǎng)易云音樂(lè)長(zhǎng)期發(fā)展。假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售后，網(wǎng)易持有網(wǎng)易云音樂(lè)超60%股份，投資方阿里巴巴持股占比約10%。
繼續(xù)深耕音樂(lè)社區(qū)是網(wǎng)易云音樂(lè)募資主要用途之一，占總募資的40%。其中，包括豐富多元音樂(lè)內(nèi)容、挖掘及扶持原創(chuàng)音樂(lè)人、提升社區(qū)活躍度及粘性等多方面。此外，本次募資的40%將用于繼續(xù)創(chuàng)新并提高技術(shù)能力，其余用于甄選合并、收購(gòu)、戰(zhàn)略投資、日常運(yùn)營(yíng)等一般用途。
