今日，寧德時代發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過200.00億元。

預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定對象，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票均價的80%，非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時不超過本次發(fā)行前公司總股本的10%。截至本預(yù)案公告日，公司總股本為22.08億股，按此計算，即本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2.208億股(含本數(shù))。

寧德時代稱，扣除發(fā)行費用后，募集資金擬全部用于以下項目：40.00億元用于寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目；55.00億元用于江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目(三期)；30.00億元用于四川時代動力電池項目一期；20.00億元用于電化學(xué)儲能前沿技術(shù)儲備研發(fā)項目；55.00億元用于補充流動資金。

本次非公開發(fā)行股票的限售期為6個月，發(fā)行對象認購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起至少6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓或上市交易，限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

寧德時代表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本增大，短期內(nèi)公司的每股收益可能會被攤薄，凈資產(chǎn)收益率可能會有所下降。但從中長期來看，本次發(fā)行有利于公司擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升競爭實力，對公司的可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力起到良好的促進作用。

值得注意的是，寧德時代綜合毛利率三年一期下滑。2016年、2017年、2018年和2019年1-9月，公司綜合毛利率分別為43.70%、36.29%、32.79%和29.08%。