新春伊始，協(xié)鑫集成宣布與印度國有公司SJVN Green Energy有限公司(簡稱“SJVN”)達(dá)成550MW組件供貨協(xié)議。中國證券報(bào)記者注意到，今年以來，多家光伏頭部企業(yè)喜報(bào)頻傳，收獲海內(nèi)外多筆大單。

業(yè)內(nèi)人士表示，由于2023年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)容量增長迅速，2024年國內(nèi)市場(chǎng)需要時(shí)間解決消納問題，今年國內(nèi)裝機(jī)整體規(guī)模或與去年持平。同時(shí)，海外市場(chǎng)需求穩(wěn)步上升，核心增量將主要來自美國和其他新興市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2024年全球光伏裝機(jī)可達(dá)450GW。

訂單充足

協(xié)鑫集成2月19日宣布，公司近日與印度一家國有公司SJVN達(dá)成550MW組件供貨協(xié)議，是繼1月與印度國有電力巨頭NTPC旗下子公司NTPCREL簽訂1.1GW高效組件供貨訂單合同之后又一筆大單。

“一季度訂單非常充足，目前都是滿產(chǎn)狀態(tài)。”協(xié)鑫集成合肥高效組件生產(chǎn)基地生產(chǎn)車間相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司正全線生產(chǎn)這批交付給印度客戶NTPCREL公司的訂單產(chǎn)品，全力供貨。

ABC組件龍頭愛旭股份開年以來也頻頻斬獲海外訂單。1月，公司宣布與波蘭知名光伏分銷商INSELL簽署協(xié)議，將在3年內(nèi)向其供應(yīng)200MW高雙面率ABC組件；2月，公司又與捷克知名光伏分銷商SOLSOL簽署了100MW ABC組件合作協(xié)議。此外，公司1月還與天津能源投資集團(tuán)正式簽署2.5GW ABC組件戰(zhàn)略合作協(xié)議。

“當(dāng)前公司在手訂單較為飽滿。”晶科能源相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，“一季度受假期因素影響為傳統(tǒng)需求淡季，但受益于N型TOPCon產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)以及海外訂單需求支撐，公司開工率維持同業(yè)領(lǐng)先水平。”

2023年，晶科能源N型組件出貨快速放量，帶動(dòng)經(jīng)營業(yè)績大幅增長，公司預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤72.5億元到79.5億元，同比增長146.92%到170.76%。

加速出海布局

除了頻繁斬獲海外訂單，2023年以來，中國光伏企業(yè)也加速布局海外基地。

2023年10月，中信博發(fā)布公告，計(jì)劃通過巴西子公司在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)3GW的生產(chǎn)基地，總投資額不超過4.3億元；天合光能與阿聯(lián)酋AD Ports Company PJSC、江蘇省海外合作投資有限公司簽署了《關(guān)于天合光能阿聯(lián)酋項(xiàng)目的合作諒解備忘錄》，支持并促進(jìn)天合光能在中東的垂直一體化大基地項(xiàng)目的投資與建設(shè)。2023年5月，TCL中環(huán)與Vision Industries Company簽署《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》，擬共同成立合資公司并在沙特阿拉伯投資建設(shè)光伏晶體晶片工廠項(xiàng)目。

“海外是我國光伏產(chǎn)品的重要需求市場(chǎng)。”國信證券研報(bào)表示，2023年國內(nèi)光伏裝機(jī)216.8GW，對(duì)應(yīng)組件需求約260GW，同期組件出口規(guī)模達(dá)208.1GW，我國光伏晶硅產(chǎn)業(yè)對(duì)全球市場(chǎng)依存度較高。

晶科能源表示，公司美國基地新建與改造項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，計(jì)劃于今年上半年投產(chǎn)。天合光能在東南亞建設(shè)有6.5GW的一體化產(chǎn)能，產(chǎn)品主要供應(yīng)美國市場(chǎng)，同時(shí)公司在美國正在建設(shè)5GW組件產(chǎn)能。

“美國市場(chǎng)政策門檻較高，且本土產(chǎn)能大規(guī)模起量仍有待時(shí)日，該市場(chǎng)溢價(jià)和盈利水平有望保持較好水平。”晶科能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，除中國、歐洲、美國三大主要市場(chǎng)的貢獻(xiàn)外，中東、亞太等新興市場(chǎng)增速較快。