近期，全國各地海上風電項目建設如火如荼，A股市場電力設備概念隨之走高。Wind數據顯示，7月11日至今，Wind發電設備指數區間漲幅高達16.65%，11個交易日內有9日錄得上漲。7月25日，雙一科技漲停，泰勝風能漲10.03%，運達股份漲9.21%，清源股份漲8.16%，三一重能漲6.32%。

分析人士認為，“海上+海外”需求為風電行業持續增長注入動力。國內市場方面，千鄉萬村馭風計劃與消納紅線放開的政策有望保障新能源裝機需求穩健增長；海外市場方面，以歐洲為代表的地區海風裝機有望自2025年起進入快速增長階段，為我國零部件出海打開市場空間，風電行業將迎來新一輪發展浪潮。

海內外掀風電建設熱潮

國內方面，上海市政協近日召開“推進能源結構轉型，助推上海實施雙碳戰略”重點提案專題督辦辦理推進會。會上提出，深遠海風電是上海市未來可持續開發的最大綠電資源寶庫，上海市發改委已編制規劃并獲得國家批復，總規模2930萬千瓦，全部建成后每年可提供約1000億千瓦時綠電。

7月19日，國家能源集團發布的《國電電力廣西風電開發有限公司海上風電競爭性配置技術服務公開招標項目招標公告》提到，廣西6500MW深遠海風電即將啟動競配。

海外方面，葡萄牙環境和能源部當地時間7月21日表示，根據最新的能源和氣候計劃，該國的目標是近海風力發電能力將從2025年的0.03GW增加到2030年的2GW。

根據Wind Europe預測，2023-2030年歐洲地區海風新增裝機量復合增速為35.1%，為中國海纜、塔樁等國產廠商提供了廣闊的出口機遇。

國聯證券研究所副所長、科技組組長、電力設備新能源行業首席分析師賀朝暉表示，短期維度，廣東、江蘇海風項目開工及審批進度有望穩步推進，行業需求有望進一步環比改善；中長期維度，海風出海潛力較大，國內優質企業有望受益于海外海風供需趨緊。

風電板塊投資機會凸顯

近兩年來，全國各地陸續放開風電項目指標，風電企業訂單充足，風電行業持續受到市場關注。

“多省發布相關政策對海上風電予以支持，其中廣東、江蘇扶持力度較大。”浙商證券電力設備新能源首席分析師張雷認為，“考慮到當前海風項目規劃及建設進度，預計2024-2025年，中國海上風電新增裝機量分別有望達到10GW和15GW，新增裝機量穩步提升。”

中銀國際證券新能源行業首席分析師武佳雄表示，為匹配日益增長的能源需求，全球各地區和國家大力投資支持輸配電網建設，海外公用事業公司資本開支及電力設備企業訂單已呈現出持續增長態勢，國內海關出口數據與企業收入結構亦逐步驗證出海邏輯，相關電力設備出海標的有望受益。

“今年有望成為電網投資大年，板塊具有較優投資機會。”信達證券電力設備及新能源行業首席分析師武浩表示，“電網環節已經逐步成為新能源發展瓶頸，全球電網進入成長大周期。國內電網投資方面，國家電網預計2024年電網建設投資總規模將超500億元，國內電力設備需求提升。另外，海外電力設備需求、海內外電網配套建設需求增加，全球電網投資需求向好。”