重慶啤酒9月11日晚披露《重大資產購買及共同增資合資公司暨關聯交易報告書（草案）》，宣布其與嘉士伯集團（簡稱“嘉士伯”），擬通過重大資產購買及共同增資重慶嘉釀啤酒有限公司（簡稱“重慶嘉釀”）的方式，讓嘉士伯得以履行其對重慶啤酒作出的解決潛在同業競爭的承諾。

根據交易方案，重慶啤酒向嘉士伯香港購買無任何權利負擔的重慶嘉釀48.58%的股權，轉讓價款應以現金方式支付，對價為6.43億元；重慶啤酒以重啤擬注入業務（對價為43.65億元）認購一定比例的重慶嘉釀新增注冊資本，嘉士伯咨詢以A包資產（對價為53.76億元）認購一定比例的重慶嘉釀新增注冊資本。該增資完成后，重慶啤酒持有重慶嘉釀51.42%的股權，嘉士伯咨詢持有重慶嘉釀48.58%的股權。同時，重慶嘉釀向嘉士伯啤酒廠購買無任何權利負擔的B包資產，購買價款以現金支付，對價為17.94億元。

A包資產為嘉士伯咨詢持有的嘉士伯工貿100%的股權、嘉士伯重慶管理公司100%的股權、嘉士伯廣東99%的股權、昆明華獅100%的股權；B包資產為嘉士伯啤酒廠持有的新疆啤酒100%的股權、寧夏西夏嘉釀70%的股權。

重慶嘉釀由重慶啤酒和嘉士伯啤酒廠全資所有的嘉士伯香港共同合資成立，雙方分別持有其51.42%與48.58%的股份。這一交易完成后，重慶啤酒將保持對其子公司重慶嘉釀的控股權。

業績承諾顯示，若重慶嘉釀48.58%的股權在2020年12月31日前（含當日）過戶至重慶啤酒名下，則嘉士伯香港的業績承諾期為2020年度、2021年度、2022年度，嘉士伯香港承諾重慶嘉釀2020年度、2021年度、2022年度的凈利潤分別不低于4897.71萬元、5891.49萬元、6210.98萬元。若重慶嘉釀48.58%的股權在2020年12月31日之后（不含當日）過戶至重慶啤酒名下，則嘉士伯香港的業績承諾期為2021年度、2022年度、2023年度，嘉士伯香港承諾重慶嘉釀2021年度、2022年度、2023年度的凈利潤分別不低于5891.49萬元、6210.98萬元、6991.06萬元。

重慶啤酒董事長羅磊表示：“重慶啤酒的核心市場將從重慶、四川和湖南擴展到新疆、寧夏、云南、廣東、華東和全國各地，實現全國布局。公司將獲得更豐富的高端品牌組合，公司的生產設施，也從分布于3個省份的14家控（參）股酒廠，進一步擴大到分布于9個省份的25家控（參）股酒廠。本次交易將總體上增強重慶啤酒在中國啤酒市場的地位。”

嘉士伯于2013年通過其全資所有的嘉士伯香港收購重慶啤酒30.29%的股份，并由此成為重慶啤酒的控股股東時，嘉士伯向重慶啤酒作出了一項避免潛在同業競爭有關承諾，即在4至7年內，將其控制的國內啤酒資產注入重慶啤酒，以解決雙方間任何潛在的同業競爭問題。為履行這一承諾，重慶啤酒與嘉士伯于今年3月27日簽署了《諒解備忘錄》，開始就交易進行籌劃。6月19日，重慶啤酒披露了《重大資產購買及共同增資合資公司暨關聯交易預案》。

公司提醒，本次交易尚需通過重慶啤酒的股東大會審批。